1976年，程先生得于平反，王琦瑤看著程先生滄桑的臉，激動(dòng)得哭了。程先生單位里，老馮退休，老克臘頂替進(jìn)來。老克臘被安排去整理舊書，聽著程先生對舊上海的娓娓道來，老克臘沉溺其中。薇薇活潑的樣子讓嚴(yán)小弟感興趣，倆人開始談戀愛。嚴(yán)師母知道后，大驚。嚴(yán)師母匆匆來找王琦瑤，告知嚴(yán)小弟與薇薇在談戀愛。王琦瑤心里吃驚，卻表現(xiàn)得不以為然……

乃蠻部戰(zhàn)敗，太陽汗及其老將戰(zhàn)死，其子屈出律與蔑兒乞部首領(lǐng)脫脫阿父子、札木合等不知下落。鐵木真派兵分路追擊。蔑兒乞部首領(lǐng)答亦兒烏孫欲將小女忽蘭獻(xiàn)給鐵木真，在納牙阿營中住了三天三夜，引起鐵木真懷疑。忽蘭巧妙地解除了鐵木真的誤會(huì)，納牙阿被任命為中軍萬戶。 鐵木真令塔塔統(tǒng)阿利用畏兀兒字母創(chuàng)蒙古文，并令其子弟、將領(lǐng)拜塔塔統(tǒng)阿為師，跟隨塔塔統(tǒng)阿學(xué)習(xí)。札木合的5個(gè)那可兒活捉了札木合，者別將其押回，送給鐵木真。鐵木真希望札木合繼續(xù)做他的好安答，但札木合只求一死。鐵木真用“不出血而死的特典”處死了札木合以及阿勒壇、忽察兒等。

楊俊在食堂挑起事端，指責(zé)艾長安自己喝酒引發(fā)事故，卻非要拉徐弛當(dāng)墊背的，這句話引來了艾長安幾個(gè)發(fā)小的憤怒，何小軍立即起身奔向了楊俊，雙方爭斗一觸即發(fā)，艾長安看事情不妙，急忙上前攔下了何小軍，大學(xué)生們則把怒火引向了大家，稱艾長安喝酒誤事導(dǎo)致大家的心血付之東流，工人們也是憋了一肚子的氣，于是有人站出來指責(zé)艾長安，他們辛辛苦苦，從嘴上省下來的錢制造的樣車卻被艾長安給撞了，如果他再敢動(dòng)樣車一下，誰都不會(huì)放過他。艾母看到這樣的場景，心中替兒子著急，艾長安冷靜下來，一個(gè)人慢慢地走出了食堂，幾個(gè)發(fā)小隨后也跟著追了出去。發(fā)小們追問艾長安為什么要去求徐弛，艾長安說出自己的理由，樣車是因?yàn)樽陨泶嬖趩栴}，他雖然誤喝了酒，但不會(huì)影響到他的車輛的控制，幾個(gè)人核計(jì)要把樣車偷出來再試測一次，艾長安當(dāng)即反對，他再次攔下了徐弛，鄭重向他道歉，承認(rèn)自己沒有把他當(dāng)成一個(gè)戰(zhàn)壕里的戰(zhàn)友，請求他幫助自己查找問題，甚至當(dāng)場下跪都行，徐弛仍然拒絕，稱自己對他的信任已經(jīng)過期了。艾長安有些失望，轉(zhuǎn)身看到幾個(gè)發(fā)小開著五噸樣車過來，要以五噸樣車來測試數(shù)據(jù)，找出故障所在來證明他的清白，艾長安感激大家的幫助，不過要由他來擔(dān)任駕駛員，何小軍來做記錄

泰赤烏部首領(lǐng)塔里忽臺率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對方活捉。塔里忽臺企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護(hù)了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結(jié)為安答。博兒術(shù)、者勒蔑等先后投靠鐵木真。

1215年，駐守中都的金朝統(tǒng)帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊(duì)進(jìn)占中都。 成吉思汗稱汗之前，曾親口答應(yīng)豁兒赤可以選30個(gè)美女作妻子。作為林木中百姓萬戶的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國王率軍繼續(xù)進(jìn)攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養(yǎng)弟、四杰之一博兒忽戰(zhàn)死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺率領(lǐng)一支鐵車軍消滅了蔑兒乞殘余勢力。