電氣的忍術(shù)課成績(jī)很差，繼續(xù)下去他就要面臨留級(jí)的危機(jī)，不愿意留級(jí)的他無(wú)意間提到了一直沒(méi)能畢業(yè)的巖部。巖部并沒(méi)有因?yàn)殡姎獾难哉撋鷼猓炊鲃?dòng)幫助不得要領(lǐng)的電氣，得知巖部的文化課沒(méi)有進(jìn)展時(shí)電氣也伸出了援手，相互幫助的兩人都得到了提升。自信滿滿的巖部和電氣趕往考場(chǎng)，但在途中卻看到了火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)。

曹操大軍經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的艱苦鏖戰(zhàn)，終于攻克壽春打敗袁術(shù)，這是張繡聯(lián)合劉表趁曹操遠(yuǎn)離許都之時(shí)，進(jìn)擊中原，曹操值得親率大軍回救許都，于建安三年，三年征討張繡。曹操（鮑國(guó)安飾）命令三軍不得踐踏麥田，否則斬首，當(dāng)自己踐踏麥田時(shí)，在眾將士的勸慰下，便割發(fā)帶首。曹操祭奠故去友人。張遼來(lái)攻打小沛西門，被關(guān)羽言語(yǔ)感化，放棄了攻打。呂布進(jìn)攻小沛，劉備（孫彥軍飾）向曹操求援。曹操圍困徐州。呂布上了陳澄的當(dāng)，徐州丟失，退軍下邳。

金庫(kù)的寶石一顆不剩全被盜走，博人等人解決的事件正是白夜團(tuán)用來(lái)轉(zhuǎn)移注意力的佯攻，自稱義賊的白夜團(tuán)在各個(gè)村子興風(fēng)作浪，但卻從來(lái)沒(méi)有留下作案痕跡。佐良娜通過(guò)金庫(kù)前冰結(jié)的鮮花推斷對(duì)方是會(huì)使用冰盾的忍者，他們通過(guò)這點(diǎn)著手展開(kāi)了調(diào)查，掌握到白夜團(tuán)的行蹤的博人一行也看到了被白夜團(tuán)幫助的村民，眼前的一切讓博人不知該如何來(lái)衡量善惡。

三人小隊(duì)集合的時(shí)候博人遲遲沒(méi)有來(lái)，巳月在與佐良娜閑聊的時(shí)想起了以前的自己。從病床上醒來(lái)的巳月完全不記得從前的事情，大蛇丸過(guò)來(lái)告訴他一個(gè)叫羅古的忍者奪走了他的記憶，而自己則是他的至親。雖然巳月心存疑慮但還是選擇相信了大蛇丸，但當(dāng)他揭開(kāi)羅古的面具后卻再次陷入了迷茫。

十常侍以張讓為首，均為大內(nèi)近臣。董太后與何皇后為了兒子奪取皇位爾虞我詐。何進(jìn)其人膽識(shí)能力手腕相當(dāng)有限，不成大事。袁紹、曹操（鮑國(guó)安飾）均在何進(jìn)帳下，見(jiàn)識(shí)具在一干人等之上，果不愧為之后一方霸主。然而，袁紹算計(jì)甚多，終不及曹操如此正氣之感。何進(jìn)為除去十常侍召董卓入京。遭曹操反對(duì)。何進(jìn)便諷他：“孟德乃宦官之后，故而懷有私情。”十常侍知道了何進(jìn)的意圖，便告知何后，假借求饒之故，將何進(jìn)騙入宮中，殺之。又虜去皇帝劉辯、陳留王劉協(xié)。曹操率兵追緝。