鵺與其他通靈獸的區(qū)別在于棲息環(huán)境，卡卡西推測鵺已經(jīng)帶著堇前往異世界，他們無法主動干涉，而唯一可以阻止堇的只有跟過去的博人和巳月。知道了真相的博人依舊將堇看做同班同學(xué)，在他的眼里堇還是那個(gè)時(shí)刻為班里同學(xué)著想的班長。堇聽到這些后情緒發(fā)生了變化，圍繞在堇身上的黑影漸漸淡去。

王允為除掉董卓，利用美人計(jì)，使貂蟬離間呂布和董卓。呂布受到挑撥，欲殺董卓，但是因?yàn)閯輪瘟Ρ?，并沒有下手。貂蟬（陳紅飾）為報(bào)養(yǎng)父王允之恩，繼續(xù)利用美色向呂布訴苦，不料正被董卓撞見，董卓痛下殺手，兩人矛盾更深。貂蟬一方面向呂布訴苦，另一方面又向董卓傾訴呂布種種不是。王允設(shè)計(jì)修筑“受禪臺”，利用董卓登基之時(shí)，殺掉了董卓。

五村聯(lián)合的中忍考試終于到來，參加考試的下忍陸陸續(xù)續(xù)集合在了考場中，而博人作為七代火影鳴人的兒子則備受關(guān)注，甚至在吃飯時(shí)遭到了挑釁。因?yàn)榭荚嚨呐R近，下忍之間也漸漸變得劍拔弩張，就在眾人暗中較勁時(shí)考官卻宣布第一場試題為對錯(cuò)問答比賽。

佐助等人朝著信的巢穴前進(jìn)，途中他們遭到了眾多克隆體的攻擊，雖是克隆體但鳴人并沒打算下重手，在鳴人壓制克隆體時(shí)佐助與佐良娜先行一步援助小櫻。確定信沒有同伙后小櫻展開了攻勢，在和佐助匯合后信被完全壓制，所有的克隆體全部集中到了信的周圍，但他們做的第一件事竟然是殺死了信，在信不知道的情況下克隆體們實(shí)施著自己的計(jì)劃。

作為火影的兒子，博人并不開心。忙碌的鳴人連他的生日都無法到場，雖然一副不在乎的樣子，但博人卻非常在意父親的關(guān)注?？煲^生日的妹妹非常期待父親能夠趕回來，為了妹妹的愿望博人和父親做了約定。博人一行這次的任務(wù)只是追捕盜賊，但在昏暗的坑道內(nèi)木葉丸發(fā)現(xiàn)了本該被完全消滅的白絕。