蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。

回到四川老家，在白寶山的一再催促下，謝玉敏幫他找到一個(gè)叫寇軍的當(dāng)?shù)鼗旎臁？苘姷弥讓毶絹?lái)意后，表示李先交錢才去幫他搞槍，白寶山怒不可遏將寇摔倒在地，兩人不歡而散。當(dāng)謝玉敏問(wèn)起白寶山獄中殺過(guò)人的事時(shí)，白一口否定。眼見搞槍不成，白寶山又?jǐn)y謝玉敏踏上了回北京的列車。路上，白寶山不禁想起1993年他在獄中殘忍殺害同監(jiān)犯李占玉、段克軍的情景，殺死李占玉是因?yàn)槔钫加窠?jīng)常對(duì)白寶山進(jìn)行毆打、謾罵，雖然白寶山一次又一次的忍讓，但是，李占玉還是照舊欺負(fù)白寶山，所以，白寶山產(chǎn)生了找個(gè)時(shí)機(jī)報(bào)復(fù)李占玉的念頭，于是，就利用錢放在牛棚里拿不出來(lái)這個(gè)機(jī)會(huì)讓李占玉幫忙，還說(shuō)答應(yīng)幫完忙請(qǐng)李占玉喝酒這些好聽的話去誘惑李占玉去幫忙，當(dāng)李占玉正在幫忙時(shí)，白寶山不聲不響的去屋里拿斧頭，首先放進(jìn)了袖子里，然后不聲不響的走在李占玉的身后，隨著李占玉幫忙的進(jìn)度一直向前，白寶山也慢慢的把斧頭從袖子里拿出來(lái)。等李占玉把錢拿出來(lái)之后，白寶山毫不客氣，一斧頭就把李占玉砍死了，還把尸體埋得很嚴(yán)實(shí)，誰(shuí)也找不著，也清理了任何蛛絲馬跡。導(dǎo)致此案無(wú)法定案。殺死段克軍是因?yàn)樗?jīng)常對(duì)白寶山說(shuō)了一些難聽的話，所以利用深夜，砍死了段克軍。因?yàn)榘讓毶接职咽w埋得

張作霖召集各路高官要員召開緊急會(huì)議下了總退卻令，擇日離京出關(guān)，由張學(xué)良留守北京負(fù)責(zé)京津事務(wù)。張宗昌臨陣脫逃，張作霖大罵這頭白眼狼，命令張宗昌部隊(duì)留在關(guān)內(nèi)，另外撥下二十萬(wàn)開拔費(fèi)給孫傳芳讓他一起退守關(guān)外。張作霖讓大部分家眷先行離京，六姨太隨自己隔日離開。川島芳子過(guò)來(lái)找六姨太打聽張作霖離京一事。張學(xué)良找到馮庸，讓他保證停在南苑機(jī)場(chǎng)上的飛機(jī)都如數(shù)飛回奉天。馮庸給自己創(chuàng)辦的大學(xué)取名為馮庸大學(xué)，張學(xué)良本來(lái)跟吳俊升幾人說(shuō)好給他集資，可他們一聽名字都覺得馮庸野心太大動(dòng)機(jī)不純。河本大作請(qǐng)來(lái)了日本最好的爆破專家管野，菊池武夫問(wèn)他是不是太想出名，河本卻說(shuō)這是日本的機(jī)會(huì)，張作霖退回關(guān)外，重要人物全在火車上，搞掉這幫人可以使整個(gè)東北陷入混亂，日本可以借口保護(hù)日僑和特殊權(quán)益一舉占領(lǐng)奉天甚至整個(gè)東北，菊池武夫認(rèn)為此事難以周全，稍有閃失整個(gè)東北將倒退幾十年，將會(huì)刺激中國(guó)人的統(tǒng)一愿望，河本認(rèn)為這是政客考慮的事，軍人只做自己擅長(zhǎng)的事。張作霖知道張學(xué)良在注射毒品很是擔(dān)憂，他讓楊宇霆幫著勸勸，說(shuō)自己的話不如同僚的管用。這時(shí)，張學(xué)良送來(lái)奉天警備司令齊恩銘奉天密電：南滿鐵路和京奉鐵路交叉處近日日軍不許人通過(guò)，恐有異情望大帥歸途小

張學(xué)良和郭松齡檢閱了張宗昌部隊(duì)的演練，張學(xué)良覺得隊(duì)伍還是很賣力的，郭松齡卻不滿意，給他們?cè)O(shè)置了戰(zhàn)術(shù)背景，張宗昌不氣不惱，還命令部下架起機(jī)關(guān)槍來(lái)真槍實(shí)彈的干，還自己拿起機(jī)槍掃射命令隊(duì)伍前進(jìn)，郭松齡哭笑不得，差點(diǎn)要遣散了張宗昌的隊(duì)伍。張學(xué)良回來(lái)復(fù)命，張作霖卻說(shuō)有毛病的人才有真情才值得相交，過(guò)去自己靠老派打出了東三省，現(xiàn)在要靠楊宇霆那些留過(guò)洋的新派教自己開飛機(jī)打洋槍大炮，像郭松齡那些上過(guò)陸大保定軍校的土派能和當(dāng)兵的同甘共苦適合訓(xùn)練隊(duì)伍，要整軍經(jīng)武就得要把這三種人擰在一塊，用好了他這個(gè)整理處長(zhǎng)官才算合格，張學(xué)良頻頻點(diǎn)頭后拿了經(jīng)費(fèi)批條讓張作霖簽字，張作霖寫了“準(zhǔn)”字后，父子相對(duì)哈哈大笑。徐副官拎了高檔補(bǔ)品來(lái)看儲(chǔ)世新，他說(shuō)奉軍真正的調(diào)度者是張學(xué)良，郭松齡和他的關(guān)系微妙起來(lái)，楊宇霆等人也只對(duì)“少帥”張學(xué)良親熱，儲(chǔ)世新叮囑徐副官在張學(xué)良身邊不要挑事，他還提到張宗昌被張學(xué)良保下來(lái)后白撿了一支白俄武裝，有上萬(wàn)人的精銳。張學(xué)良特地約了楊宇霆和郭松齡兩派人打牌，借以拉攏他們的關(guān)系，楊宇霆并未上桌提前離開了。郭松齡鏖戰(zhàn)一夜回到家，進(jìn)門就洗手，他說(shuō)雖然輸?shù)貌簧俚怯袕垖W(xué)良兜底，只當(dāng)是與狼共舞，今天總算見識(shí)到真正的

紫胤救下陵越，把他帶回天墉城給他療傷，并耗損了自己百年修為。掌教真人與他說(shuō)起進(jìn)來(lái)天墉城遭黑面人襲擊之事，并打算將屠蘇交給幽都，以免他為禍天墉城。此時(shí)屠蘇闖進(jìn)來(lái)，甘愿領(lǐng)罰，讓紫胤處決自己，紫胤責(zé)怪他自輕自賤，與掌教真人商議將屠蘇關(guān)入禁地三年，以禁地靈氣抑制他體內(nèi)劍靈的成長(zhǎng)。掌教同意但執(zhí)意要處罰屠蘇，紫胤開口替他說(shuō)話，掌教只得罷休。芙蕖和晴雪得知屠蘇傷了大師兄，即將被關(guān)入禁地三年，晴雪跑去與他相見。屠蘇跟著紫胤去禁地，晴雪跑來(lái)，兩人遙遙相望，紫胤勸屠蘇忘卻前塵往事，屠蘇最終回頭徑直走入禁地。晴雪想進(jìn)去禁地，被少恭攔住，讓她不要去打擾屠蘇，晴雪表示自己會(huì)找到方法救屠蘇。紫胤將他封印在山洞內(nèi)，告訴他這期間除了陵越?jīng)]人可以靠近他，讓他在這里好好修煉思過(guò)，隨即走出洞口封印了洞門。幽都婆婆和晴雪來(lái)問(wèn)焚寂的事，想要帶焚寂回幽都。掌教真人向他保證會(huì)好好保護(hù)焚寂，幽都婆婆想見紫胤，卻被告知紫胤已經(jīng)閉關(guān)，掌教明確態(tài)度會(huì)給他們兩全的答復(fù)，婆婆只好帶晴雪離去，晴雪離去之時(shí)，回首望著天墉城，默默發(fā)誓要找到抑制焚寂煞氣的方法。少恭來(lái)見屠蘇，告訴他自己要離開，直言天墉城不是自己適合呆的地方，自己想要先回家鄉(xiāng)看看，再打