紀(jì)曉嵐頗為欣賞如玉的才情，于是讓如玉女巧扮男裝，跟隨自己去大內(nèi)看《四庫全書》的編纂。和珅將紀(jì)曉嵐寫下的奏章呈給乾隆，乾隆大悅，讓紀(jì)曉嵐在宮中騎馬作為獎(jiǎng)勵(lì)。和珅散布謠言說紀(jì)曉嵐當(dāng)初扣下顏驥的藏書只為查反書以取說皇上，眾官皆信不已，紀(jì)曉嵐有口難辯。顏驥的學(xué)生戴沾一直潛心幫紀(jì)曉嵐著書，得知此消息，痛斥紀(jì)曉嵐道貌岸然，被官府以辱罵朝廷命官為由投進(jìn)大獄。紀(jì)曉嵐見到奏章實(shí)為自己筆跡，百思不得其解。小月深夜?jié)撊牒透I出迷魂煙草，不料中了和珅的圈套，將假煙草拿回了紀(jì)府。紀(jì)曉嵐檢驗(yàn)煙草的真?zhèn)危涣涎例X被煙草染黑。早朝時(shí)，和珅看到紀(jì)曉嵐閉口不語很是幸災(zāi)樂禍，并千方百計(jì)的讓紀(jì)曉嵐在乾隆面前開口。紀(jì)曉嵐將計(jì)就計(jì)，引經(jīng)據(jù)典，表示“黑齒”之舉只是為了提醒皇上理政之道。乾隆深感紀(jì)曉嵐的一番苦心，高興之余獎(jiǎng)紀(jì)紀(jì)曉嵐煙草，紀(jì)曉嵐表示愿意用煙草換戴沾免罪。戴沾同意前往紀(jì)曉嵐家中繼續(xù)編纂《四庫全書》。和珅找到神父，表示要捐資修教堂，神父經(jīng)受不住誘惑，將紀(jì)曉嵐佯裝找到迷魂煙草的真相全盤托了出。如玉與戴沾同在紀(jì)曉嵐家中。見到戴沾的正直之舉，如玉很是欽佩。

張了了慌稱要去探望戲園的師傅，紀(jì)曉嵐感到好奇，便跟隨前往，眼見張了了進(jìn)了戲園，紀(jì)曉嵐無功而返。等候在戲園里的劉全將和珅的指示吩咐給張了了，要其依計(jì)行事，念及柳哥的安危，張了了含淚答應(yīng)。張了了為南下購置了許多東西并賒了賬。小月和杏兒偷聽到盧焯命令盧安用郭天的女兒瑤琴要挾郭天冒認(rèn)罪行，一蒙面人擲石提醒盧焯，小月和杏兒追趕，卻遇到了張了了，引起小月起疑。瑤琴和丫鬟春桃在進(jìn)香時(shí)遭到盧安的劫持。紀(jì)曉嵐讓小月前去搭救瑤琴，和珅找尋至此，意欲勸紀(jì)曉嵐放盧焯先走，紀(jì)曉嵐巧妙利用于丑交替之時(shí)，將決定權(quán)推到和珅身上。

紀(jì)曉嵐不肯循親枉法，力數(shù)薛大老板之罪狀，皇上無言以對(duì)，和巧言令色，深通馬屁術(shù)和離間術(shù)，莫愁聞知老夫人既是貪案的罪魁禍?zhǔn)祝氲綖榇藸奚狞S克明，舉劍直指老夫人，并慷慨陳詞，欲報(bào)仇血恨，皇上深為震驚，迫于情勢(shì)，決定親自出馬，弄清案情，查明真相。 紀(jì)曉嵐與和天生一對(duì)冤家對(duì)頭，一旦相見，便免不了冷嘲熱諷。和建議以無關(guān)緊要的人物做替罪羊洗清柳志夫人的污點(diǎn)，紀(jì)曉嵐豈相從，柳志夫人痛訴多年來失子之痛，才為彌補(bǔ)失落感，用金錢報(bào)仇世人。皇上矛盾不已，紀(jì)曉嵐毫不手軟，斷然判案，不惜身家性命。柳志夫人自知罪孽重，不忍再為難皇上毅然服毒自盡。 一日，紫禁城內(nèi)，君臣又聚在一起，為奶娘命案一事產(chǎn)生歧義，和深知此案頗多詭異，不愿輕易牽掛上身，紀(jì)曉崗卻明察秋毫，知此中大有文章，正欲深入調(diào)查，御醫(yī)呂長(zhǎng)安卻越獄逃跑。

經(jīng)過和珅的一再要求，紀(jì)曉嵐告訴和珅關(guān)于直隸州縣由于災(zāi)情而欠收之事。和珅懇請(qǐng)乾隆將用作修繕行宮的款項(xiàng)用于賑災(zāi)。乾隆和紀(jì)曉嵐對(duì)他刮目相看。老中堂阿桂讓紀(jì)曉嵐幫十五阿哥選老師。考慮到十五阿哥很可能會(huì)繼承皇位，紀(jì)曉嵐推薦了正直而又默默無聞的朱石君。賈三擔(dān)心小月替紀(jì)曉嵐說媒，貴寧勸賈三與和珅聯(lián)手教訓(xùn)紀(jì)曉嵐。和珅得知貴寧的姐夫就是海升后，頓感“踏破鐵鞋無覓處，得來全不費(fèi)功夫”，并一改往日對(duì)貴寧的冷淡，暗示要想對(duì)付紀(jì)曉嵐就要先除掉海升這個(gè)得力助手，而除掉海升就要從其妻下手。

三個(gè)完全不同的陌路人各懷心思，只坐在同一張酒桌前。和大耍手腕，拼命拉攏迷惑對(duì)紀(jì)曉嵐產(chǎn)生誤解的小月，四姑娘則靜觀事態(tài)發(fā)展，伺機(jī)而動(dòng)。 紀(jì)曉嵐明查暗訪，終于找到老病纏身、雙目失明的御醫(yī)呂長(zhǎng)安。 福康安率大批官兵，興師動(dòng)眾搜查德和堂藥鋪，一來是詢查呂長(zhǎng)安下落，二來是關(guān)心丹藥的進(jìn)展情況，與此同時(shí)，一對(duì)黑衣女子被小月、四姑娘發(fā)經(jīng)過激烈打斗，小月被綁架。 小小的臨青州突然之間風(fēng)云際會(huì)，幾路人馬蜂擁而至，勾心斗角。四姑娘伺機(jī)接近紀(jì)曉嵐，二人暗中較量，明里交鋒，紀(jì)曉嵐以詩作謎，透露煉丹藥的事，觀察四姑娘的反映，四姑娘如獲至寶，允諾立即釋放小月。 和以只談小月不談?wù)绿氯掖叶恋募o(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐則有意遺下一紙短簽，告之呂長(zhǎng)安藏身之地。 這天三更，紀(jì)曉嵐造訪德和堂藥鋪，向何掌柜指出煉丹藥的利害弊病，希望他以大局為重，出面保護(hù)老友兼親家的御醫(yī)呂長(zhǎng)安。