原甘肅番臺王廷贊是紀(jì)曉嵐揭露“監(jiān)糧”案內(nèi)幕盯上的第一個目標(biāo)，不想此人滴水不露，圓滑至極。紀(jì)曉嵐受一街頭雜耍藝人的啟發(fā)，邀其模仿王旦望的聲音與紀(jì)對話，躲在書房的王廷贊聽到原先與自己串通口徑的上司無情的出賣自己，在為憤恨，不識中了離間計一五一十向紀(jì)曉嵐告發(fā)了許多實(shí)情。并積極地獻(xiàn)計獻(xiàn)策。紀(jì)曉嵐輕而易舉便得到了極為復(fù)雜，隱秘的細(xì)節(jié)。 王旦望要派心腹沈師爺，對王廷贊軟硬兼施，誘其翻供。同時亦決定利用皇上對其才智出眾的義女的特殊好感，作為自己在這場特殊較量中取勝的籌碼。卿憐想念其早年救自己于煙花柳巷，表示愿為之赴湯蹈火。 卿憐貌美如花，才思敏捷，給圣上所出的一副難度極大的對聯(lián)對出了下聯(lián)，贏得眾從青睞。 因王廷贊出爾反爾，皇上假意申飭紀(jì)曉嵐辦案不利，發(fā)配他遠(yuǎn)赴西域，實(shí)則是不滿前期而至的和貪功冒進(jìn)，出師不利，特派紀(jì)曉嵐到那里取而代之，蘇卿憐替父送行，因敬重紀(jì)曉嵐的為人和學(xué)問，以一荷包相贈。

從出發(fā)的第一天起，和就對任“監(jiān)軍”的莫愁、小月頭疼又無奈，只好百般巴結(jié)籠絡(luò)，生怕惹翻了她倆，又給自己招麻煩。 皇室親宗金大人看不慣和的所作所為，串通小月、莫愁好好教訓(xùn)了一頓肆意擺譜的和，使其莫名其妙地被逮入大獄，吃盡了苦頭。小月、莫愁逞了一時之快，因怕三軍無帥，讓敵軍趁虛而入，才攜金大爺?shù)拇鬅煷佔(zhàn)尤氇z看望已被折騰得奄奄一息，苦不堪言的和。從未遭受到這般待遇的和大人受盡了奚落，鬧足了笑話。紀(jì)曉嵐一入甘境內(nèi)，即奉旨將同行的王廷贊收捕，為求活命，王同意配合，出演一出苦肉計。 杭州任職的王旦望深恐甘肅的予案人員守不住陣腳，將自己的不法行為敗露出去，急欲返回一探究竟，為了找到合情合理的告假事由，人面獸心的王旦望竟加害八十高齡的老父，以撫靈柩回原籍為名，得到恩準(zhǔn)。 皇上憐才，吩咐聽差保護(hù)蘇卿憐，免受其義父牽連。

京城里彌漫著一種神秘香氣，由于來勢突然朝廷內(nèi)外俱驚。乾隆命和珅迅速查明香氣源頭。一神秘女人，自稱知道香氣由來，原來紀(jì)曉嵐為了撰寫《四庫全書》而廣征天下藏書，好友顏驥踴躍獻(xiàn)書。和珅卻大興文字獄。乾隆在和珅的煽動下，將顏驥全家賜死。紀(jì)曉嵐無力回天，只有將顏驥生前收藏的西域煙草點(diǎn)燃，以此明志要為顏驥討回公道，也正是此獨(dú)特香氣使全城大亂。昔日神秘女子正是顏驥流落在民間的私生女顏如五。如玉認(rèn)為一切都因紀(jì)曉嵐而起，決定替父報仇，紀(jì)曉嵐扮作戲子，在戲臺之上拿出乾隆賜予的金煙桿，表明要為顏驥翻案的決心。

乾隆拜祭顏驥，碰到女扮男裝的如玉。乾隆對如玉的見解產(chǎn)生興趣。這時殺手趕到，乾隆挺身相救，并帶如玉從樓上一躍而下逃脫了追殺。紀(jì)曉嵐想到往年和珅都請自己給太后寫祝壽賦，于是想借此來向和珅交換煙桿。誰知和珅拿出戴沾的祝壽賦來賣弄，紀(jì)曉嵐仔細(xì)看過后指出賦中暗藏對太后不敬之辭，和珅氣急敗壞。御醫(yī)為如玉療傷，卻發(fā)現(xiàn)如玉實(shí)為女兒身。得知紀(jì)曉嵐將賦中暗語告訴和珅，戴沾痛斥紀(jì)曉嵐。紀(jì)曉嵐苦口婆心規(guī)勸戴沾不要因一時沖動而葬送終生，兩人盡釋前嫌。乾隆下旨除去紀(jì)曉嵐《四庫全書》總纂官的職務(wù)，和珅幸災(zāi)樂禍。如玉醒來得知乾隆身份大驚。乾隆佯裝不知如玉為女兒身，邀其共眠，如玉百般推辭。乾隆裝睡，如玉想到乾隆賜死全家，欲殺乾隆報仇，但想到自己為乾隆所救又不忍下手，痛苦之時想一死了之，被乾隆攔下。乾隆心下斷定如玉與顏驥有關(guān)。和珅指使同為編纂官的馮大人到獄中探望戴沾，馮慌稱要把戴沾的手稿編纂成冊，卻暗中將手稿交給了和珅，以換取自己落在和珅手中的罪證。乾隆帶如玉前往四庫館。如玉盡顯才學(xué)，被乾隆指派到四庫館修書。

十四王爺心生惻隱之心，情急之中沖上前來與皇上閑談敘舊。皇上以半片金鎖設(shè)問王爺家事，引得冷眼旁觀的四姑娘憤憤不已。原來她與皇上有殺父之仇。皇上與王爺推杯換盞之際，忽然遭遇一群刺客。授命保駕的福康安率伏兵與之展開混戰(zhàn)。雖是兩主對陳，四姑娘的出手不凡還是深深地打動了福康安的心。 紀(jì)曉嵐以大內(nèi)祭天的樂曲期望引起皇上的注意，莫愁警，迅速將之隔離，并趁機(jī)再次俘虜和。二人困在孤島之上，不免談天說地，無論是為官之術(shù)還是為人之道，紀(jì)曉嵐與和的見解都格格不入，雖然滔滔不絕，卻話不投機(jī)。用盡了心思，打碎了算盤，和棄紀(jì)曉嵐于不顧，兀自浮水沈生而去，驚魂未定，便與福康安密謀，一心要將調(diào)查云州貪污案的紀(jì)曉嵐置于死地，深恐他一旦自由，必定會對亦涉及此案的自己不利。 紀(jì)曉嵐被莫愁挾持到戲班，在后臺，他一邊憑借著驚人的記憶力默寫帳冊，一邊替不通文墨的小月書寫要上演的劇目招，那瀟灑自如的筆墨字跡張貼在人來人往熙熙攘攘的戲園門前，立刻引起了途經(jīng)此地的皇上注意。