Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”

Pangs：Angel秘密到達(dá)Sunnydale保護(hù)Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節(jié)。

Killed by Death：Buffy因為急熱病送進(jìn)醫(yī)院，發(fā)燒中，她能看到追捕小孩的隱身惡魔。

I Only Have Eyes For You：死去學(xué)生的靈魂，因為殺了自己的愛人和自殺倍受折磨，他占據(jù)了Sunnydale高中。