韓王割讓上黨求和于秦國，但上黨百姓卻不愿歸屬秦國，百姓求到上黨郡太守門前求上黨郡太守與他們一同抗秦，上黨郡太守表示會向韓王請旨不交出上黨，但不想聽聞此消息的韓王大怒，為免得罪秦國，他任命馮亭為上黨郡新太守并命他將原太守處死，等秦國交割官員到來后便將上黨交出。來到上黨的馮亭看到上黨百姓眾志成城，寧死不肯歸順秦國，他感動于百姓的忠誠卻也知上黨一地必然是守不住的，他與百姓提議與其明知守不住卻做無畏的犧牲，不如自愿獻(xiàn)出上黨歸于趙國，趙國若接收上黨便必會激怒秦國，屆時趙國便可聯(lián)合韓魏而攻秦，以解上黨之危。這一日的趙王自噩夢中驚醒傳筮史官解夢卻不得其法，正在這時趙亭趕來，提出將上黨十七郡獻(xiàn)于趙國，趙豹覺得此舉無疑會惹怒秦國為趙國招來禍端，但趙勝卻不以為然，覺得這并非趙國強(qiáng)搶而來乃是上黨郡百姓自愿歸順，秦國不能因此而牽怒趙國，趙王聽后覺得趙勝所言有理，當(dāng)下便派趙勝趕往上黨著手接收事宜。得此消息的嬴稷果然大怒，誓要奪回上黨，并派王龁取代白起領(lǐng)兵與趙軍決戰(zhàn)，但此戰(zhàn)卻是一場苦戰(zhàn)，秦軍十幾萬大軍在幾次交戰(zhàn)之后便已死傷過半，遠(yuǎn)在咸陽的文武大臣得知此消息后卻形成了兩種截然不同的意見，武官們皆提議由于現(xiàn)在秦軍死傷

嬴駟祭拜嬴華，看到嬴華之子病情發(fā)作，嬴駟想立嬴稷為太子，嬴疾不贊同認(rèn)為立長為安。丹陽一戰(zhàn)嬴駟不在信任魏章，魏章向張儀辭行，并勸張儀也早早歸隱省得被人趕出秦國。嬴蕩被冊封為太子，大典之上對楚國使臣的女兒一見鐘情。魏紓為嬴蕩挑選太子妃，嬴蕩不喜只中意楚國女子，魏紓找來羋八子讓其拆散嬴蕩和楚女。嬴蕩在酒肆與魏冉白起等人喝酒，見羋琰欺負(fù)秦人便和羋琰打了起來。羋琰找到猗蔚告訴猗蔚自己乃是義渠的王子求其幫助。

張儀要出使燕國主持會盟，蘇萱擔(dān)心。嬴駟和嬴疾商議決定讓張儀去蜀，不能陪羋八子一起入燕，嬴疾覺得張儀插手的秦國事物太多提議讓張儀慢慢退出，嬴駟同意。魏紓來送質(zhì)燕的羋八子和嬴稷，羋琰認(rèn)出了羋八子，魏紓吃驚，羋八子告訴嬴稷，羋琰是他的哥哥，嬴稷勸羋八子相認(rèn)。嬴駟怕義渠全民皆兵同事為了羋八子下令放了義渠王。嬴駟派張儀入燕想藉羋八子和嬴稷回來。燕國內(nèi)亂嚴(yán)重，伺候羋八子的家眷紛紛離開。太子平去齊國希望齊王可以派兵助其平定內(nèi)亂。齊王根本無意助太子平只想趁機(jī)佔(zhàn)領(lǐng)燕國，太子平引狼入室。太子平在戰(zhàn)亂中死去，姬狐回到住處發(fā)現(xiàn)自己的孩子已經(jīng)死去。羋八子住處也遭燕兵襲擊。來使報找到羋八子和嬴稷的尸體。

嬴壯劫殺趙弋護(hù)衛(wèi)的車駕，趙弋誓死保護(hù)戰(zhàn)死，而羋八子和嬴稷并不在車內(nèi)則是躲在了燕國的車隊中入秦。甘茂率眾秦國眾臣在甘泉宮迎接羋八子和嬴稷，甘茂宣讀遺詔。魏紓無心與羋八子起爭端，但是嬴壯中間挑撥。魏紓到甘泉宮大鬧質(zhì)疑嬴蕩是被害死的并斥責(zé)甘茂。羋八子考慮秦不可一日無君決定在季月季日安排嬴稷登基即位。嬴稷登基，魏紓扶嬴蕩靈柩出殯，兩人僵持，嬴稷和眾人懇請魏紓先讓嬴蕩出殯然后再行登基大典魏紓同意。嬴稷登基賜封魏冉，白起等人。

姬狐走后，張儀一直悶悶不樂，嬴駟、羋八子為張儀挑選美人張儀不喜。蘇萱怕張儀憋出病來邀其共渡乞巧節(jié)。得知燕國內(nèi)亂張儀更加亂了陣腳，嬴駟無奈羋八子去勸說張儀。韓國向秦下戰(zhàn)書，張儀鬧其擾了自己出使燕的形成。韓國向秦下戰(zhàn)書，張儀鬧其擾了自己出使燕的形成。楚國廷上群議楚是否要出兵，屈原支持出兵，陳軫出策可以陳兵邊境壯韓聲勢但可不必發(fā)兵。廷上一席話讓屈原映像深刻，屈原設(shè)宴邀請陳軫，準(zhǔn)備為陳軫踐行，席間屈原真誠邀請陳軫助楚，陳軫被屈原感動。羋八子告訴張儀，蘇萱并沒有與伙計真結(jié)婚，張儀吃驚在去燕國前找到蘇萱希望從燕國回來后能和蘇萱攜手白頭。