Passion：Angel繼續(xù)折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠(yuǎn)地。

The Prom：Buffy和Angel必須要面對(duì)他們愛(ài)情，他們不可能有未來(lái)；Buffy發(fā)現(xiàn)有人要在畢業(yè)舞會(huì)上進(jìn)行殺戮，她必須阻止他。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計(jì)劃終于暴露，他要雜交培育人類(lèi)和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對(duì)比起來(lái)實(shí)在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Phases：除魔小隊(duì)試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發(fā)現(xiàn)自己是狼人。

The Zeppo：Xander覺(jué)得自己被小隊(duì)拋棄了，他開(kāi)始結(jié)交新“朋友”，開(kāi)始自己的冒險(xiǎn)和刺激。