歡送小原隊(duì)長晉升的儀式上，梁文權(quán)以照相為名，把小原請(qǐng)到了理想的刺殺位置上，埋伏在制高點(diǎn)的李文射出斷魂弩，小原當(dāng)即斃命。在總力社，老康等人制造斷魂弩的痕跡險(xiǎn)被敵人發(fā)現(xiàn)，幸虧駱小冬幫忙才免遭暴露。

駱懷印來找梁文權(quán)，勸他離開總力社，離開騰沖，并表示駱家的所有家業(yè)將來都由梁文權(quán)和駱小冬來繼承，梁文權(quán)委婉拒絕。梁文權(quán)接到上級(jí)指示，全力尋找一個(gè)名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關(guān)某些國民政府高層出賣鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因?yàn)檫@些文件，在栗柴壩被殺害的。

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個(gè)人，每人代表了他人格的一面。

Intervention：除魔小隊(duì)把Spike的性機(jī)器Buffy機(jī)器人當(dāng)成Buffy本人了。而Buffy則去另一個(gè)空間尋找身為驅(qū)魔人的意義。Glory的手下認(rèn)定Spike是“鑰匙”，綁架了他。

Grave (Season Finale, Part 2 of 2)：Giles出現(xiàn)阻止Willow，卻被她吸干他身上的所有力量。新增的力量，讓willow感受到世界上所有的痛苦，她決定結(jié)束一切。"