戈國華得到上級黨組織的情報，說日軍正在進(jìn)行一個“貍貓換太子”計劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤尼西林，混進(jìn)國民黨軍的藥品車中去，然后運(yùn)往前線，使鼠疫在國民黨軍中傳染。戈國華認(rèn)為，應(yīng)該馬上將這一消息告知梅松。可此時，這批鼠疫疫苗已經(jīng)被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計劃的實(shí)施。梅松通過王雅琴派來的買家，掌握了日特的部分行蹤。

侮辱女子的日軍長官叫齋藤，盧亞蒙與董樂打算利用齋藤換回顧家興，兩人打暈了齋藤，將其藏到旁邊的黑暗處。兩個日軍士兵走了過來，發(fā)現(xiàn)齋藤躺在黑暗角落中，兩人以為齋藤喝醉酒體力不支，再加上侮辱女人，所以才暈倒在黑暗角落。兩個日軍士兵也喝醉了酒，兩人沒有認(rèn)真盤查盧亞蒙與董樂，說著糊話揚(yáng)長離去。盧亞蒙與董樂把齋藤抬到一輛轎車后蓋箱，上車離去。藏在遠(yuǎn)處的殷如豹發(fā)現(xiàn)齋藤的一條腿從后蓋箱露了出來，趕緊拉著黃包車跟在汽車后面，想喊停盧亞蒙一行人，免得巡街的日軍發(fā)現(xiàn)后蓋箱有人。一支日軍隊伍在街上檢查來往車輛，殷如豹喊停盧亞蒙一行人搭乘的轎車，提醒眾人沒有蓋好后蓋箱，盧亞蒙一行人下車剛蓋好后蓋箱，巡街的日軍隊伍走了過來，沒有發(fā)現(xiàn)后蓋箱藏著人。西尾親自審訊顧家興，拿出一張日軍長官的相片，讓顧家興辯認(rèn)，顧家興認(rèn)出相片中的日軍長官，面不改色坦承在數(shù)日之前暗殺了相片中的日軍長官。西尾沒有生氣，提醒顧家興殺掉的日軍長官其實(shí)是一個馬夫，顧家興要?dú)⒌娜哲婇L官依然健在世上。顧家興暗殺橫山片未遂，牽連了父母，橫山片深夜帶隊出發(fā)，往顧家趕去，欲在顧家搜到跟地下黨有關(guān)的線索。顧父與顧母驚慌失措搬運(yùn)家中值錢的物品，顧母愛財如命，不肯

盧亞蒙與羅少卿相逢，兩人還未好好感受幸福的滋味，西尾帶領(lǐng)部隊包圍整幢房子，意在殺掉羅少卿。盧亞蒙在羅少卿的掩護(hù)下成功逃走，羅少卿負(fù)了槍傷退入屋內(nèi)，拒絕向日軍投降。西尾殺紅了眼，命令機(jī)槍手對準(zhǔn)羅少卿藏身的房間掃射子彈，數(shù)以百計的子彈把房間打成了馬蜂窩，西尾帶頭破門而入，羅少卿已經(jīng)身亡，背靠木柱一動不動，寧死不肯向日軍低頭，其崇高的氣節(jié)令皮連法與顧家興不忍直視。西尾成功消滅了羅少卿為首的共軍主力，獲得杉山表揚(yáng)，皮連法與顧家興也分別獲得封賞。羅少卿遇難當(dāng)晚，盧亞蒙拿出羅少卿贈送的鋼筆，從筆筒里面找到一卷紙條，紙上是羅少卿留給盧亞蒙的告白內(nèi)容，原來他當(dāng)初與盧亞蒙初次見面，便深深愛上了盧亞蒙，如果戰(zhàn)爭能結(jié)束，他希望能與盧亞蒙長相廝守。西尾雖然殲滅了羅少卿為首的共軍力量，但還沒有抓到顧曼婷與盧亞蒙。皮連法是天津的地頭蛇，人脈極廣，西尾揮起軍刀架在皮連法的脖子上，懷疑皮連法沒有全力打探盧顧兩人的下落。皮連法不敢激怒西尾，神色惶恐保證會全力尋找盧顧兩人。西尾雖然打了一個漂亮仗，但過大于功，被杉山撤除了軍職，取而代之的是佐佐木少佐。新官上任三把火，佐佐木在皮連法的帶領(lǐng)下前往顧家抓走了顧父顧母，意在引誘顧

王雅琴給特遣隊下達(dá)任務(wù)，要他們晚上去對鋼架橋進(jìn)行一次火力試探。坂田帶領(lǐng)特遣隊在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們?nèi)ハ麥邕@些日本鬼子。特遣隊來到鋼架橋附近的山上，對守橋部隊進(jìn)行偷襲，雙方展開激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗正酣時，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張?zhí)痈Z。晴隆地下黨員戈國華傳達(dá)上級指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動，要大家注意。茍延康堅決執(zhí)行清黨行動，抓了蓮城書店的一名伙計，要他招認(rèn)連鼎民是共產(chǎn)黨，這名伙計堅貞不屈，被軍統(tǒng)活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺，準(zhǔn)備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機(jī)轉(zhuǎn)移。云南地下黨的一個小分隊要路過晴隆，戈國華負(fù)責(zé)他們的安全。但同時，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

日本人秘密拿孕婦做實(shí)驗，將一種病毒注入到孕婦體內(nèi)，然后再研究在孕婦體內(nèi)的嬰兒狀況。羅少卿一行人觀察日軍的實(shí)驗室，日軍在門外加派了崗哨，一般人想要進(jìn)入實(shí)驗室，難于登天。盧亞蒙想出了一個大膽的辦法，與顧曼婷扮成孕婦混進(jìn)實(shí)驗室。夜色降臨，盧亞蒙與顧曼婷扮成孕婦，兩人搭乘日軍的醫(yī)務(wù)車進(jìn)入實(shí)驗室，一個醫(yī)務(wù)人員想給顧曼婷注射藥水，顧曼婷嚇得面色大變，稱自己暈針，死活不肯注射藥水。盧亞蒙心知必須按照日本人的要求做，才能混入實(shí)驗室，她與顧曼婷一起打了針，針中的藥水已被盧亞蒙事先更換了，她與顧曼婷扮成昏迷不醒的模樣，被兩個醫(yī)務(wù)人員抬進(jìn)房間里面。盧亞蒙與顧曼婷攜帶了電擊器在身上，兩人忽然從床上坐起來，利用電擊器擊倒兩個醫(yī)務(wù)人員。其它的醫(yī)務(wù)人員在別處忙活，不知道實(shí)驗室混入了中國人。盧亞蒙與顧曼婷合力對付一個進(jìn)入房間的醫(yī)務(wù)人員，兩人費(fèi)了九牛二虎之力，利用電源電死了醫(yī)務(wù)人員。賈齊與馬六搭乘警車來到實(shí)驗室外面，兩人等侯顧曼婷與盧亞蒙偷襲得手，顧家興忽然帶隊趕了過來，賈齊與馬六見勢不妙，立即棄車逃跑，司機(jī)的反應(yīng)慢了半拍，被顧家興抓到，老老實(shí)實(shí)交待駕車停在日軍實(shí)驗室外面的原因。顧家興進(jìn)入日軍實(shí)驗室，一臉驚訝見到了盧亞