兩名日本工程師死后，特遣隊(duì)沒有了主心骨。坂田氣急，進(jìn)城去找王雅琴，他認(rèn)為是王雅琴出賣了他們，他要找她算賬。坂田來到救助站，對王雅琴進(jìn)行威脅，卻反被王雅琴用效忠天皇的理論所震懾，表示今后一定會(huì)聽從王雅琴指揮。坂田等人出城時(shí)，被劉顯蘭發(fā)現(xiàn)。追捕中，小芬為救劉顯蘭犧牲，蘇貴被劉顯蘭打死。趙義來到救助站，說是奉梅松之命前來保護(hù)王雅琴，王雅琴感到梅松對自己產(chǎn)生了懷疑，于是想通過茍延康把水?dāng)嚋啞?/p>

王雅琴給特遣隊(duì)下達(dá)任務(wù)，要他們晚上去對鋼架橋進(jìn)行一次火力試探。坂田帶領(lǐng)特遣隊(duì)在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們?nèi)ハ麥邕@些日本鬼子。特遣隊(duì)來到鋼架橋附近的山上，對守橋部隊(duì)進(jìn)行偷襲，雙方展開激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗正酣時(shí)，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊(duì)受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張?zhí)痈Z。晴隆地下黨員戈國華傳達(dá)上級指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動(dòng)，要大家注意。茍延康堅(jiān)決執(zhí)行清黨行動(dòng)，抓了蓮城書店的一名伙計(jì)，要他招認(rèn)連鼎民是共產(chǎn)黨，這名伙計(jì)堅(jiān)貞不屈，被軍統(tǒng)活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺(tái)，準(zhǔn)備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機(jī)轉(zhuǎn)移。云南地下黨的一個(gè)小分隊(duì)要路過晴隆，戈國華負(fù)責(zé)他們的安全。但同時(shí)，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個(gè)地下黨員借送蛋糕的機(jī)會(huì)欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山?jīng)]有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽(yù)，在他的號召下，在座的幾個(gè)日軍長官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說，實(shí)際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強(qiáng)裝笑容分食沒有沾上血液的蛋糕。宴席結(jié)束，顧父回家向顧曼婷透露一件機(jī)秘情報(bào)，杉山在吃飯的時(shí)候用日語跟幾個(gè)手下交流，商量借舉辦閱兵式的機(jī)會(huì)鏟除日方內(nèi)部的反戰(zhàn)叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽不懂日語，顧父聽得一清二楚，把聽到的情報(bào)轉(zhuǎn)告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時(shí)，顧父感概萬分稱自己跟日本人來往實(shí)屬情非得已，日后抗日戰(zhàn)爭結(jié)束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時(shí)被國家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。日方內(nèi)部的反戰(zhàn)人員的領(lǐng)袖是石川，其副手是一個(gè)叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進(jìn)入日軍士官活動(dòng)的俱樂部，四處尋找東健，想向東健通風(fēng)報(bào)信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過程中險(xiǎn)些與日方發(fā)生沖突，羅少卿擔(dān)心被日本人

美軍飛虎隊(duì)駕駛員喬治在執(zhí)行任務(wù)中不幸墜機(jī)，大難不死的喬治遇見日本特遣隊(duì)員，但他誤認(rèn)為對方是中國老百姓。坂田將此事匯報(bào)王雅琴，王雅琴非常高興，要他們利用喬治炸毀美軍加油站。然而，他們在前往加油站的路上恰巧遇到梅松，中美兩國軍人聯(lián)合作戰(zhàn)，粉碎了日本人的陰謀。前方來電，長沙第三次會(huì)戰(zhàn)以中方勝利結(jié)束。接此消息，晴隆縣城內(nèi)一片歡呼。約翰告訴梅松，美軍準(zhǔn)備支援他們，在盤江上修一架鐵橋。

日特又發(fā)了一份電報(bào)，并在電文中提到“罐頭廠”。梅松認(rèn)為，這是日本人在聲東擊西，他決定將計(jì)就計(jì)，將敵人全部消滅。事情全部被梅松掌握后，偷襲罐頭廠的日本特遣隊(duì)員被消滅，前去當(dāng)鋪購買所謂的盤尼西林的特務(wù)被打死，并且還查出了警察局內(nèi)部的日本間諜。前往一號倉庫執(zhí)行“貍貓”計(jì)劃的特務(wù)也被對方殺死。