雖然雷恒水不在乎孩子的問題，但是林月仙很在意，她以前覺得只要相愛什么都不重要，可是現在更多在意是雷恒水的將來。雷恒水特意給歐赫奶奶送來了紅膏鱘，也希望歐赫能去山海樓去一趟，雷恒水躲在船上不去見雷恒水，雷恒水走了之后，奶奶勸說歐赫要好好和雷恒水做生意，不要總是耍小孩脾氣。雷恒水在山海樓舉辦了紅膏鱘品嘗宴會，也承諾了以后不會再出現生病的紅膏鱘，否則就一個賠十個，而且讓和何有志當場品嘗兩盤紅膏鱘的口感，一個是野生一個是養殖，結果何有志認為兩個口感一樣，一定都是養殖紅膏鱘，是雷恒水放出的煙霧彈，雷恒水也早就有所安排，特意請來了業內的專家當場辨認出來有野生也有養殖，當場打臉何有志，大家也都對這次的紅膏鱘很滿意。歐赫來到山海樓的時候，因為沒有帶著請柬被人攔著不許上樓，他又遇見了何有志挑撥離間，最終帶著怒意離開了山海樓。雷德水發現巧巧總是外出打工，想要勸說巧巧，結果巧巧卻根本不需要雷德水的幫忙，也已經決定放棄讀書了。雷德水不放心巧巧就跟著她來到酒家，恰好看到了巧巧打碎一瓶酒被人為難，不放心的雷德水剛要沖過去雷恒水就接到消息趕來了，何有志并沒有為難巧巧，讓她跟著回去好好復習，如果以后不上學了也隨時歡迎

康珠見到了洛桑，希望洛桑不再當強盜，而洛桑則希望康珠留下。 保羅告知了曲登有關發現鴉片的事實，曲登表示一旦發現，嚴懲不貸。曲登一直依靠查理的止疼針挨過病痛，漸漸地上了癮。與洋人做茶葉生意的想法也漸漸浮現在曲登的心里。為了打開鴉片在康定的市場，格勒和威廉謀劃將鴉片摻入茶磚。 張金和雍西尋找康珠而野外露宿。康珠雖然不愛張金，但心里仍然不是滋味。曲登則擔心張金和康珠的感情有變……

深夜，王竹率敢死隊突襲王官莊，發現王柬芝已被轉移，敢死隊被八路軍和區武工隊圍殲，王竹拼死脫逃，孔江子受傷被俘，娟子連夜突審，母親及孔老娘攻心，孔決定反正。敵工人員整理杏莉遺物時發現神秘紙條，順藤摸瓜，在地道密室搜出電臺、密碼本、槍彈等罪證，王柬芝終于承認特務身份，但自稱直屬“軍統”，要求引渡，永泉決定調查。孔江子帶傷跑回縣城，受到龐文和王竹懷疑，半夜突將孔綁到后院挖坑活埋，孔大呼冤枉，楊翻譯官出面擔保，龐拉出一名“共諜”讓孔執行槍決，孔后得知是個替死小特務。特委敵工部突然將白蕓逮捕并突擊審問，從白住處搜出袖珍手槍，白蕓不肯招認，審訊人員欲施刑訊，山東軍區敵工部迅速派人前來解救，白蕓原為我秘密特工，陳容未婚妻。白蕓公布王柬芝“黑色檔案”，王早在三年前被捕即投靠日特，長期隱藏身份，抗戰爆發后被派回解放區從事特務活動，陳政委被害、血洗王官莊等均為其杰作，罪行累累。 永泉和特委敵工部長親審王柬芝，王承認日特身份，但認為只是“執行者”，另有一神秘上司如影子般飄忽在他身邊發號施令，部長出示密室示意圖紙條，王認出熟悉筆跡。淑花向娟子請假回煙臺奔喪，說好明早出發卻半夜潛逃，被敵工人員逮捕。原來，淑花真

張金將黑山告訴他的話如實轉告給康珠，康珠更加恨黑山，因為張金認定黑山為好朋友康珠與他斷交。 張老板在張金的勸說下來找曲登說服他放掉黑山的手下，曲登也不想讓木雅鍋莊變成廝殺的戰場決定放人，康珠知道后非常生氣。洛桑本來帶人攻打木雅鍋莊沒想到手下被放了。 張老板因為鍋莊幫他挽回了茶葉決定將這批茶葉送給鍋莊，但是經過四十八家鍋莊的商量決定還是按照慣例收購。德吉也從查理那里以極低的價格進了一批伯爵牌茶葉。不久曲登就聽說德吉在以極低的價格售伯爵牌茶葉，攪亂茶葉市場。曲登找到央珍告訴她要處罰她阿爸，央珍為德吉頂撞了曲登，兩人又不歡而散。 這天，康珠又因為和雍西吵架在發脾氣，突然聽見張金在窗外唱歌，忍無可忍的康珠沖出去，原來張金帶著花來和康珠講和。張金帶康珠到了一個滿山遍野開滿鮮花的地方，康珠興奮得大喊大叫，看著康珠可愛的樣子，張金突然向康珠求婚。

在家里的藍菊香一直惦記著醫院里的雷銓水，雷德水送來了雷銓水寫的信，藍菊香心中歡喜。鐘大虎一直惦記著要和藍菊香結婚的事情，這次水災對他們家沒有太大影響，還特意給藍菊香送來了新買的裙子，藍菊香根本不感興趣，追著鐘大虎去退衣服，弟弟偷看了藍菊香的信。巧兒著急想要上高中，可是需要一大筆錢，父親堅決不同意，但母親卻極力支持。同樣想要上大學的還有雷德水，可上學根本沒有錢，本以為雷阿媽會向著他，但雷阿媽也牽掛著雷銓水，這次住院也要花不少錢，雷德水忍著眼淚翻看著書本。林月仙為了感激雷恒水，帶請他去吃飯，雷恒水想要回去醫院，卻被林月仙拉去了新時代舞廳，從來沒有跳過舞的雷恒水恨不得拔腿就跑，林月仙主動拉著他教跳舞，時不時就被雷恒水給踩一腳。舞廳舉辦一個跳舞比賽，林月仙在舞池中央翩翩起舞，雷恒水為她加油鼓掌，旁邊坐著的何有志也一直關注著林月仙。主動邀約林月仙跳舞，林月仙爽快答應，雷恒水頓時心情不好。藍阿媽原本是支持藍菊香和雷銓水在一起，但后來也轉變了思想，覺得藍菊香如果跟著雷銓水注定一輩子窩在大山出不去了，但藍菊香卻堅持和雷銓水不離不棄。鐘大虎聽說了雷銓水送信的事情非常生氣，立刻就要跑去再打折他一條腿，藍菊