嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

沈夜沒有從謝衣的頭顱中找到有關昭明劍的線索，另一邊，聞人羽的師父怒氣沖天，責怪聞人羽害了謝衣等人，聞人羽的眼眶里盈滿了淚水，她也是被逼無奈。師父本來看在聞人羽年紀還小的份上，打算替她承擔罪責，以死來謝罪，聞人羽大驚失色，只好點了師父的穴道，讓他無法自殺。另一邊，李淼找人去調查了朗德寨的情況，發現和安陽縣的情況很相似，而且明川上師也杳無音訊了，李淼感到匪夷所思，繼而準備從聞人羽身上開始調查，讓百草谷協助朝廷找人，肯定能找到夏夷則和樂無異等人。此時，聞人羽正跪在師父面前真心懺悔，她自責不該害了謝衣大師，但又無法不報答師父的養育之恩，所以準備孤身去闖監牢，營救樂無異眾人。樂無異被困在大牢里，禺期突然出現在外面，看著大牢中的三人，不禁嘲笑他們是在是太弱了。禺期給三人帶來了桃源仙居圖，樂無異靈機一動，想到了逃生的辦法。于是，禺期讓晗光劍將守門的衛兵吸引過來，樂無異等人藏身于桃源仙居圖中，衛兵一路追趕過來，發現牢獄中空無一人，不由得趕緊打開門查看，當他們打開仙居圖時，樂無異等人一下子從里面跳了出來，將衛兵打倒在地，大家伺機逃脫，慌不擇路來到了一處密室，里面關押了許多喪失心性的魔人。正在這時，聞人羽

樂無異想要砍斷矩木樹，但是礪嬰竟然拿著小曦當盾牌，阻止樂無異的行為。關鍵時刻，沈夜從樂無異手中接過昭明劍，親自毀掉了矩木。礪嬰氣急敗壞，操控著小曦的身體，將小曦狠狠摔向地面，沈夜連忙過去抱住小曦，不料卻被礪嬰趁機附體。沈夜被附體后，性情變得格外狂躁，對待樂無異等人毫不手軟，四人齊心協力對打，竟然都不是他的對手。最后關頭，阿阮和夏夷則使用靈力封住了沈夜的身體，樂無異與聞人羽同時出手，終于將礪嬰逼出沈夜體內。四人合力，加上沈夜蘇醒后也前來幫忙，終于消滅了礪嬰，大功告成。經此一站，阿阮無力地癱倒在地上，沈夜則決定陪著小曦，被冰封在流月城。樂無異鄭重地與沈夜對話，他希望這個世界上不再有任何紛爭，每個人都能開心地生活。沈夜將謝衣留下的偃術手冊交給樂無異，謝衣能夠有樂無異這樣的徒弟，沈夜覺得也很欣慰。這時，流月城即將天崩地陷，沈夜慘淡地笑了笑，對他而言，流月城就是家，他絕對不會逃走的。無奈之下，夏夷則帶著大家用傳送術出去，沈夜則在城中長眠。矩木危機已經解除，夏夷則想帶著阿阮周游遠方，去看世界的萬千美景，可是阿阮卻暈倒在地，她已經耗盡了所有靈力，無法再支撐下去。阿阮倚靠在夏夷則懷中，她感到很慶幸，自

義渠駭為見羋八子追趕攔截張儀車隊，帶走羋八子未果。羋八子入宮多日，一直沒被嬴駟接見，張儀苦悶找蘇萱詢問，卻被蘇萱譏諷。羋八子厭倦項紋講解婚典禮儀，擺脫了項紋后遇見了藏獒，驚恐慌亂之時嬴駟出現。嬴駟贊張儀聯楚功不可沒，所選聯姻的羋八子也很心意。魏國節節敗退，惠施出使秦國，割地求和。張儀不要魏國的地反而要把秦佔領的地還給魏國，但提出要魏王出面邀請趙韓一同相王，并在相王結束后為秦王駕車。惠施覺得此舉乃是羞辱魏國，張儀翻出十年前魏王為阻止 秦君相王而半路派人劫殺，惠施無奈只有答應回國與魏王商議。羋八子請求嬴駟出面把質楚的孩子羋琰送到義渠，結果觸怒了嬴駟被逐。被逐途中羋八子發現已經懷孕，嬴駟不捨羋八子扮作車夫將其接回。

沈夜手捧鮮花，慢慢走到一棵枯樹面前，那盤根錯節的樹洞里，坐著一個雙目緊閉的絕世美女，沈夜注視著她的面容，神情變得格外溫柔，看得出來，這是沈夜所愛之人。然而就在這時，心魔竟突然現身，催促沈夜加快向人間投放矩木。沈夜眉頭緊蹙，此事不可操之過急，心魔陰險狡詐，他決定先從流月城開始，慢慢吞噬人世間所有負面情緒，那些仇恨、恐懼，都能幫助心魔壯大實力。此時，樂無異和昭寧愁眉苦臉，他們第一次體會到沒錢的感覺，不由得垂頭喪氣，倒是聞人羽非常坦然，她行走江湖這么多年，都是靠給人當保鏢賺錢，但如今遇到昭寧和樂無異這種不靠譜的雇主，聞人羽也毫無辦法。昭寧柳眉倒豎，頓時夸下海口，等到回了皇宮，自己就給聞人羽一千兩銀子，讓她去看守宮門。不僅如此，昭寧還和聞人羽打賭，比賽誰賺的錢多，令樂無異很是頭疼。聞人羽欣然應賭，同時，她也提醒昭寧，千萬不要去當鋪典當，因為昭寧身上很多東西都是皇家物件，容易引火上身。昭寧不聽聞人羽的警告，私自拿了玉鐲去當鋪，但她又不便說出玉鐲的來歷，當鋪老板便按照黑貨處理，只給了昭寧十兩銀子，昭寧十分氣惱，索性不再典當，她走出當鋪，卻看見聞人羽在當街賣藝，她自愧不如。昭寧回到客棧，發現樂無異把