王金帶著戰士們到了老姜崖，大家得到了休整。師爺想辦法去籌集軍火。王金則和蠻妞商議重回石城的事情，蠻妞再次向王金表白心跡 ，王金沉默不語。大野原從抓獲的老二的手下口中得知，方警長是共產黨!王金送別蠻妞，兩個人相互鼓勵一定要完成任務。蠻妞回到石城，機智地獲取了龐文瑄、黑田和大野原的信任，蠻妞得以繼續留在特高課工作。

郝仁一事沒查出什么頭緒，王金卻在耿連長駐地遇到了曾經同牢的王世臣，但王世臣表示并不認識王金，這讓王金有些困惑。而王金也不能確定王世臣的身份。借著孟振飛讓自己監視王金的機會，蠻妞刻意挑撥王金和孟振飛之間的關系，讓孟振飛對王金疑心更重。土匪帶著桃花回小李莊，中了九連的埋伏。師爺和老三被生擒，老六只身逃脫。孟振飛也對郝仁有所懷疑，命人暗中監視郝仁。王金、蠻妞、孟振飛三人一起討論地雷事件，王金認為孟振飛辦事拖沓、不干脆，孟振飛對王金還心存懷疑。蠻妞看準兩人的矛盾，故意從中挑唆，王金和孟振飛一言不合，氣氛緊張。何翠英的到來，讓氣氛更加尷尬。事后，蠻妞向何翠英捅破窗戶紙，稱王金和孟振飛關系緊張，是因為兩人都喜歡何翠英。事實上，孟振飛確實喜歡何翠英，這件事早就被洪夫人看破了。

王金回到監獄，除了年紀小的小勝子幫著他，其他人都處處刁難他、嘲弄他。除了王金，其他犯人都同意挖洞逃跑。犯人們想要說服王金，但王金堅決反對。方警長費了一些周折，終于獲知蠻妞已經成為一名日軍奸細，正潛伏在八路軍根據地。洪夫人得知自己的妹妹投敵叛國，傷心不已。孟振飛到冀南軍分區審訊王世臣，但王世臣一口咬定王金是叛徒。蠻妞得到了劉莊兵力分布圖，趁夜趕到康白芍家，準備將這個軍事機密通過電報傳給日軍。劉莊鋤奸科利用信號偵察儀，發現康白芍家正在發送電報。孟振飛帶人搜查康白芍家，康白芍被擊斃。蠻妞待在康白芍家的密室中，打算自殺。

周到跑去找楊柳叫屈，挑撥離間楊柳和孫和平，楊柳卻表示他們應該擺正位置，支持孫和平的電話。錢萍告訴孫和平秦心亭得癌癥一事，她還給祁小華打了電話叫她別再打擾秦心亭，有什么事情他們也一定竭盡全力幫忙。周到非纏著楊柳幫自己，好端端的漢重集團被他搞成這樣，心里一點沒有愧疚反而一肚子怨氣，楊柳實在想不明白周到是怎么想的。周到還在意和北機的博弈，楊柳卻是一點也不上當了。丁主任去找孫和平了解情況，說漢重的情況不太好，周到心比天高命比紙薄，人心惶惶。劉必定本來有機會見倪可松，但是他被要債的發現了躲到了金銀川，劉必定便獨自一人去了金銀川。周到在楊柳面前賣慘，說什么他在任時留下了很多隱患。楊柳對周到的所作所為都很不滿，周到見他公事公辦的態度又把苗頭引向孫和平，口口聲聲說孫和平和錢萍涉嫌行賄。丁主任勸孫和平小心一點，說私底下在議論孫和平和錢萍有不正當男女關系，孫和平一聽就炸了。楊柳回去照顧了秦心亭，秦心亭勸他要廉潔公正，當官就別想著發財，她現在只希望楊柳和孩子都平平安安的。劉必定跋山涉水見到了倪可松，從野人似的倪可松手里拿到了礦圖。楊柳和秦心亭吃著飯菜，聊著家常。孫和平突然向錢萍提出換個公司，這么多年下來，他

鳥鱉魚帶著日方提供的藥品和財物來到飛虎寨，準備帶和子回去。老二認為和子逃跑的事遲早會敗露，于是將鳥鱉魚囚禁在飛虎寨，讓師爺和一干兄弟帶著藥品和財物轉移到老姜崖，自己和老四斷后。通過投敵的老五，黑田等人得知和子已經逃跑，黑田讓老五帶路，準備炮轟飛虎寨。飛虎寨被黑田夷為平地。老二和老四生死不明。逃跑的和子隨一隊日軍物資車隊回石城，被埋伏在路上、準備截獲日軍物資的八路軍某部戰士抓住。和子謊稱自己是中國人，八路軍不相信，準備先把她帶回駐地。龐文瑄得知物資車隊被截，和子再一次下落不明，心急如焚，于是派出士兵四處找尋。