Consequences：Faith對自己上周的失手，并無悔恨之心，Buffy想勸卻不知如何勸；Faith開始和黑暗一方聯手。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Inca Mummy Girl：Buffy和Joyce要收留一個外國交換學生，但是等來的卻是對Xander情有獨鐘的吸食精氣的木乃伊。

Homecoming：Buffy和Cordelia同時競選“校園小姐（Homecoming Queen）”，卻一同卷入了追殺案中；Willow和Xander的友情有了轉變。

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。