根據(jù)這個如此漏洞百出的犯案現(xiàn)場，柯南推斷前來拿走照片的人并不是黑暗組織，為查明真相，柯南讓店長分別給三個有備份鑰匙的人打電話詢問他們的行蹤，卻并未發(fā)現(xiàn)有何異樣，然而，一切都逃不過柯南敏銳的眼睛，他將凳子上汗?jié)n與這三個人是身形相聯(lián)系，斷定拿走照片的人就在他們之中并且這個人現(xiàn)在就在房間里。

新一、小蘭和阿笠博士依照暗號的指示一路來到了米花辦事處，并在樓頂找到了最后一個暗號，這個寫有s→w的暗號到底是何含義？阿笠博士說這或許代表方向，而此時出現(xiàn)在西南方的竟是泛紅的夕陽，新一認為這都是爸爸想讓自己看到落日才出的暗號。講完這個十年前的故事后，柯南突然發(fā)覺有哪里不對，便重新將這個事件重新梳理，驚奇發(fā)現(xiàn)這個謎題其實是……

小五郎應(yīng)邀去一個劇團監(jiān)控現(xiàn)場狀況，查看中柯南誤入道具室，沒想到他竟然在那里聽到了演員駒塚的殺人計劃，而且自己還十分不幸的被駒塚發(fā)現(xiàn)并監(jiān)禁了起來，計劃逃跑的這段時間內(nèi)，演員伴野和矢吹陸續(xù)來到這里在道具上做手腳，得知了三個心懷鬼胎的人所制定的殺人計劃后，柯南能否在戲劇開始前阻止他們的殺人行動？

放課后，小林老師神神秘秘的讓同學們都離開教室，待大家午餐完畢返回教室，卻發(fā)現(xiàn)黑板上留有一張“怪人二百面相”的字條，柯南一眼就看穿了這個江戶川亂步迷老師的意圖，之后，同學們又紛紛從自己的抽屜里找到了數(shù)字和篩子的圖紙，柯南輕松看出暗號的所指，就在他要揭秘時卻被廣播叫走，解謎的重任就交給了1年B班所有同學，沒有柯南的幫助，他們能否解開暗號找到老師呢？

為防止基德混入人群，次郎吉將所有人都隔離在防護網(wǎng)外，在眾粉絲表示不滿的同時，基德也宣告自己不會在如此冷清的舞臺表演，在他的煽動下，粉絲們沖破包圍網(wǎng)。魔術(shù)表演開始以前，他找到死對頭柯南并在他身上安裝了竊聽器，一切準備就緒，基德順利拿走了寶石鞋子，然而就在他通往樓頂?shù)耐局?，看破瞬間移動的柯南出現(xiàn)在樓頂……