"1915年，鄉下姑娘小月桂隨同舅舅、舅媽一家人為躲避家鄉災荒而來到上海。上海浦江商會會長常力雄決定營救并收留因刺殺袁世凱而逃亡上海的通緝犯——青年志士黃佩玉，這一決定導致商會內部三爺等人的不滿。商會的一品樓老板辛黛玉按照常力雄的吩咐帶領余其揚、何力秘密地在石庫門集市等待著黃佩玉的出現。集市中的人販市場，小月桂在舅媽的陪同下正準備賣掉自己以幫助家人度過難關。黃佩玉的出現使得追捕黃佩玉的幾方力量沖撞在一起。騷亂中，小月桂看到一名巡警正舉槍射擊余其揚，她果斷地撲向巡警，救出余其揚。倍受感激的余其揚將小月桂帶回一品樓，在余其揚的懇求下，一品樓老板辛黛玉同意買下小月桂，小月桂成為一品樓的粗使丫頭。青年志士黃佩玉在混亂中被幾名振國軍的落魄散兵挾持，致使常力雄營救黃佩玉的計劃失敗。一品樓內，常力雄正怒斥因營救黃佩玉而失敗的余其揚等人。得知余其揚在一個鄉下丫頭的相助下而得救，常力雄一定要親眼看一看這個勇敢的鄉下丫頭。梳洗一新的小月桂煥發出稚嫩姣好的面容，在一品樓管事李玉的帶領下來到常力雄等人的面前。常力雄贊賞小月桂勇敢俊俏，一旁的余其揚流露出得意的笑容。

王翻譯對王太太說自己的身份只有她能知道，王太太就說讓他以后注意安全。大家為了炸軍火庫慶功，錢華說鬼子的軍火庫被炸了接下來的行動會更加困難了，于是就讓大家考慮一個萬無一失的辦法。劉宏志說現在鬼子正在抓緊捉拿他們，現在他們緊要的是抓緊時間干掉松本。小野召集大家開會，小野說昨天是自己在齊陽城上任以來遭受的最大屈辱，他非常失望，他問黃樹堂和松本是否找到八路軍，他倆都不說話。小野重新任命丘山為齊陽城的機動隊隊長，讓他對根據地進行大規模的行動，迫使八路往回收縮力量。還任命王翻譯為齊陽別動隊隊長專門負責偵辦有關八路的一切事情。另外還負責監管偵緝隊和警備隊，如遇到緊急情況可以先斬后奏。會后，黃樹堂問小野說紅牡丹被他扣下來了，不知道是什么事情，于是小野說這是誤會，他讓人送紅牡丹回去。井上由紀夫來找小野報道，小野讓井上接替松本，還讓他派人二十四小時監視松本。井上對小野說有兩個可疑人物跟蹤松本他們就是劉宏志身邊的隨從，于是小野就讓他不要打草驚蛇，要抓住劉宏志。松本一個人在喝酒想著小野以前對自己的重用與現在形成的對比，生氣極了。小野讓王翻譯挑選人組織起別動隊，還說挑選人首要條件是忠誠。小野把城外的安全拜托給丘

刁德勝又看到了劉宏志還有小馬又要進山洞，還讓小馬在洞口守著。劉宏志救了吳笑天和老彪子。春蘭等的沒有耐心了就擅自離開想要去找劉宏志。劉宏志從山后六進了山洞查看軍火箱子的時候卻發現箱子是空的，這時也讓鬼子發現了，他們就開了火，總算從山洞里跑出來了。老彪子說自己實在是跑不動了，于是劉宏志就讓大家在這里休息一下。小野因為抓不到劉宏志心里生氣極了，想要一死謝罪，王翻譯用手抓住刀說每臨大事必要冷靜，小野說為什么每次運氣總是在對手那里，正在這時，刁德勝抓住了春蘭于是就拿著春蘭威脅劉宏志，還說只要他死在自己面前就放了春蘭，春蘭說自己不怕死讓他在自己死后為她和姐姐報仇，說完就縱身跳下懸崖。小野眼看到手的鴨子又飛了就氣得吐血了。小野叫王翻譯留下其余的人都下去。小野對王翻譯說不要讓城里亂起來，還說黃樹堂還有刁德勝要是有異動就可以立即處決不必想自己請示，于是授予自己的佩劍。王翻譯出來對黃樹堂和刁德勝說小野已經授權自己掌管城內的一切事物。王翻譯回到家對王太太說到底通知劉宏志他們沒有，王太太就講述了自己怎樣把情報巧妙地送給炭頭了，王翻譯說炭頭是個文盲，還說王太太犯了這樣大的錯誤自己真應該馬上處分她。王太太說王翻譯

劉宏志錢華和小馬他們從密道通往了山海營的軍火庫。王翻譯來到警備隊，警備隊大門守備森嚴，王翻譯說小野很生氣，還說讓他，馬上帶人守城墻，老獨眼說黃樹堂不在自己做不了主，說著王翻譯就讓日本人來了，老獨眼給了王翻譯好處問他小野是不是故意把他跟黃樹堂分開想把他們拿下，王翻譯說日本人也沒有他們想得那么壞，還說是一個女人重要還是他們的兄弟要緊，黃樹堂為了紅牡丹竟然還要造反，小野的面子也過不去，于是老獨眼就說自己現在就帶著弟兄們去守城墻，說完，日本人就撤軍了。紅牡丹教春蘭學寫字。老獨眼對手下的人說小鬼子把他們分成兩撥就是為了收拾他們警備隊，等黃樹堂回來了自己會跟他解釋的。于是老獨眼就放小流膿進去警衛隊，他們為佐佐木引路。紅牡丹拉著春蘭想要逃跑，小流膿為他們放哨，春蘭在紅牡丹的掩護下逃跑了，佐佐木剛要侵犯紅牡丹，小野帶著人來救了紅牡丹，小野讓人帶佐佐木下去，紅牡丹說自己不敢回客來香了，讓小野保護自己的安全，于是小野就帶著紅牡丹回去了。小野安排貞子照顧紅牡丹。劉宏志、錢華他們知道小野一定是拿紅牡丹來要挾他們，可是如果他們搞的兇，紅牡丹反而更加安全。小野對王翻譯說他的眼光比自己好，自己只是想要松本搞出點動靜

小野對貞子打電話說警備隊已經被自己處置了。小野說等到明天自己把警備隊握在自己手下，自己的實力就大大的加強了，讓她跟自己合作，貞子就想著要考慮一下。貞子想著要借著小野的手實驗婆羅鬼，于是就下定了決心。 劉宏志說丘山已經馬上就要和根據地決一死戰，他們要爭取時間，于是就讓手下人換上日本衣服干掉大商倉庫門口的鬼子，他們在取出細菌武器， 還讓長發從正面吸引鬼子的注意為他們拖延時間。他讓小馬掩護王占魁干掉貞子。王占魁來到貞子住處行刺她，中了貞子的埋伏，手臂受了傷。小馬就帶著人沖進去，貞子知道自己被八路追殺就拿著細菌炸彈逃跑了。她想到八路一定是為了軍火庫就趕忙趕到醫院，等到貞子到達醫院，長發看到天空的信號彈就開始從正面進攻小鬼子。楊副官帶著警備隊的人來到偵緝隊對著刁德勝就開槍，打死了他，為紅牡丹和黃樹堂報了仇。小野接到電話說警備隊嘩變了。 劉宏志錢華他們在軍火庫里找到了婆羅鬼，拿走了婆羅鬼之后就炸掉了軍火庫。見到軍火庫爆炸后長發就帶著人發起了大規模的攻擊，貞子只身一人被包圍了，可是她拿出了唯一的一罐婆羅鬼威脅他們，自己坐車跑了。小野知道軍火庫被炸后就要丘山大隊馬上趕回齊陽城支援，丘山接到命令就傳令馬