對蔣介石的“溶共”策略，劉鄧針鋒相對，分化、瓦解、策反國民黨軍。劉伯承得知范子俠對內戰不滿,親自前往與他談判，范子俠將軍率領抗日義勇軍歸編129師，組成平漢抗日游擊隊。朱程將軍率領河北民軍歸編129師385旅獨立團。蔣介石下令用武力使八路軍撤退，衛立煌不愿挑起內戰，讓部下帶親筆信給朱德。蔣介石密令朱懷冰、石友三發起對八路軍的攻擊，劉伯承與朱懷冰爭辯，朱懷冰仍舊頑固不化，反頑戰役打響。消滅朱懷冰，關鍵是要阻止孫殿英新5軍的救援，129師決定讓江君玉和羅亦里應外合，做孫殿英的工作。孫殿英的三姨太張玉娟和江君玉是大學同學，心向抗戰。孫殿英為了自保，讓自己的親信王天祥投靠八路軍。孫殿英為自己的決定洋洋得意，卻不知王天祥早就是共產黨員了。

石友三見形勢不妙，命弟弟石友信秘密給日本人帶去一封投降信129師耿富貴埋伏在石友信的必經之路上，終于截獲石友三投靠日軍的信件，但在與日軍搏斗的時候摔下山溝。江君玉得知耿富貴犧牲的消息悲痛萬分，不久后她被調到新華社分社工作。奄奄一息的耿富貴被一個放羊的老漢救起。129師決定召開一次運動會，振奮一下部隊精神，同時請文工團演出，順便給陳賡介紹個女朋友。陳賡與美麗大方的傅相識，兩個人一見鐘情。蔣介石得知石友三投靠日軍的消息，手諭命高樹勛處決石友三。

國棟提出的出去單干的建議沒有獲得眾位工友認可，于是國棟帶著工友們來到程老歪家里，戳穿了程老歪裝病的事實。程老歪為自己的錯誤向眾人道歉，卻沒有獲得眾人原諒，眾人生氣的離開，隨后在國棟的勸說和金錢的誘惑之下紛紛答應了單干的事兒。程舅媽聽了程老歪的求助，急忙趕回家里，剛好在門口碰到了國棟，對他所做的事兒很是氣憤，責怪他對不起艷兒并且做事做的太絕，隨后要求他盡快去醫院看艷兒。程舅媽回到家里，看到了后悔而哭泣的程老歪，對他做的事兒很氣憤但又對他十分心疼。光子拿著欠條又來到一家家具廠要賬，卻看到家具廠已經倒閉現在沒人，堅持查看之后只能離開。隨后光子來到了董哲家里看望欣欣，看到董哲現在可以和狗狗相處的這么開心，自己也十分高興。董哲對光子的態度也大有好轉，對他十分親切并詢問起光子的近況，光子向董哲說了自己現在要賬難的事情，董哲也為他擔心。董哲對自己家里的咖啡機有執念，在光子的開導下發現即使不配套也可以很和諧，隨后又想到了生活中的很多事情，大有感悟。董哲向光子表示了感謝，對光子的智慧大加贊賞，光子也為董哲可以和自己聊這么久而感激。光子回到程老歪家發現他醒了，又聽到程老歪說起艷兒生了一個兒子，十分激動要給

耿富貴得到英子爹救助，養好傷，帶英子回到129師。日軍偷襲冀南六分區，突圍中劉志堅負傷被日軍抓去。陳再道巧妙部署，解救了劉志堅，還端掉日軍炮樓。日軍重兵掃蕩岳北，侵占沁源。陳賡組織群眾轉移、堅壁清野，指揮沁源圍困戰。

隔天奎剛又成功感化蠻力行事的阿刀，阿刀也表示自己愿意追隨他并拜他為師。最后奎剛來到阿羞的屋中，他讓阿羞把他當做一縷青煙與他談心，阿羞幼時曾經卜過一卦，算命人說她將嫁給國王，但世上沒任何一個男人能滿足她。到了嫁人的年齡，阿羞卻沒有嫁給國王，反而讓一個陌生的男人將她破了處。之后阿羞便當起了JI女，但的確沒一個男人能滿足她，后來她發現血能讓她興奮，阿羞便開始剁男人手指?？鼊偱c阿羞發生了關系，阿羞發現奎剛能讓她興奮地顫抖，阿羞表示從此奎剛便是她的男人，如果她被別的男人碰，她甘愿去死。三天時間內奎剛將這三大難纏都感化為好人，他讓神司帶他去見神王，神司卻突然反悔將他關了起來。為救奎剛，阿羞獻身與神司，奎剛出來時阿羞已經自殺。奎剛帶著阿羞的尸體回到天庭，少昊卻批評奎剛不知檢點，竟然與一個JI女交合，少昊將奎剛逐出天庭，奎剛便成了現在的模樣?？鼊偸怯竦鄣年幇得?，玉帝費了很大的功夫，才將奎剛與自己分離并改名為穹高。講完故事后奎剛的善良面從黑蓮中出來，楊戩此刻沒有趁亂逃跑，奎剛很是欣賞楊戩這種誠信之人，他將楊戩放走。楊戩化身凡人來到一間名為蓮花廟的廟宇，當地百姓不僅祭祀還將男童供奉給蓮花大王，楊戩留在此地