陳五真下令讓喬靈兒去惡狗圈，可喬靈兒進去后，殘忍的惡狗不僅沒有咬他反而都離得他遠遠的，陳家奴仆們認定喬靈兒一定是個神仙。石敢當(dāng)?shù)热藖淼脚钊R，卻被東華帝君告知喬靈兒獨自一人走了，石敢當(dāng)讓楊戩等人留在蓬萊，自己則帶著朱半斤下界去找喬靈兒。石敢當(dāng)與朱半斤來到一個寺內(nèi)，寺院的院中央突然出現(xiàn)了一個深坑，寺里一個道士叫住石敢當(dāng)，告訴他這坑里有龍光真人所練成的金丹。為了尋找金丹，石敢當(dāng)便帶著朱半斤進入深坑中。坑里是皚皚白骨和兩把巨斧，石敢當(dāng)看到墻上突然有雜草，他一拽便出現(xiàn)一間密室，二人進入密室中取出一個盒子，可是盒子是空的。石敢當(dāng)來到白骨前找到了那顆金丹，他意識到化成白骨的正是奎剛派來的人，再一看地上的牛角與巨斧，他便知道之前奎剛派來的正是牛魔王。石敢當(dāng)知道找到金丹后，深坑外面一定被奎剛的手下包圍了，現(xiàn)在出去金丹一定會被搶。他讓朱半斤拿出釘耙鑿墻，剛剛一釘耙便鑿出個大洞來。站在坑外的妖怪們看石敢當(dāng)遲遲不出來有些心急，就在他們打算進入深坑中一探究竟時，石敢當(dāng)與朱半斤從背后突襲她們，其中一個妖怪受了傷，雖然妖怪的人數(shù)多，但他們的實力遠不如石敢當(dāng)，最后只好落荒而逃。陳五真向喬靈兒道歉，并表示自己從今往后會

閻錫山命令史澤波率五個師進占上黨六城。劉鄧和藤代遠、陳賡、陳再道、陳錫聯(lián)從延安返回太行。劉鄧回到太行，集中太行、太岳、冀南三個軍區(qū)主力，發(fā)起上黨戰(zhàn)役，開始了大兵團作戰(zhàn)。史澤波害怕八路軍圍城打援的殺手锏，躲在長治城內(nèi)不出來;我軍攻取襄垣、屯留、長子后，劉鄧命令冀南縱隊佯攻長治，太行、太岳縱隊北上打援。

蔣介石電邀彭德懷參加在西安召開的西北華北軍事會議，彭德懷覺得這是一個揭露鹿鐘麟、張蔭梧的好機會，決心前往。此時又傳來日軍將要合圍八路軍、掃蕩平原的消息。如果能聯(lián)合鹿鐘麟，對抵抗日軍的掃蕩會有積極的作用。毛澤東提出可以讓一步來爭取合作，但蔣介石如果一意孤行，八路軍將奮力反擊。彭德懷見到蔣介石，剛說到河北問題，蔣介石便借故離開，彭德懷決心追到重慶。到了重慶，彭德懷與蔣介石當(dāng)面爭論，蔣介石不得不派人調(diào)查河北問題。劉伯承分析了當(dāng)前的戰(zhàn)局，決定再次與鹿鐘麟談判。鹿鐘麟假惺惺地請劉伯承吃飯，并邀請劉伯承看一出《黃天霸拜山》的戲，暗指八路軍是綠林好漢，應(yīng)該早日歸順國民黨政府，劉伯承憤然離席。鹿鐘麟因無力抵抗日軍逃之夭夭。師部派許世友到386旅當(dāng)副旅長，此人在少林寺學(xué)過功夫，身手不一般。與敵人的平原較量開始了，陳賡發(fā)現(xiàn)了最佳的伏擊地點香城固。

奎剛知道不能再跟石敢當(dāng)耍任何詭計，聰明絕頂?shù)氖耶?dāng)總是能識破他的計謀，當(dāng)下只有硬碰硬這一個辦法。巨蝎等六靈將率眾靈兵前往蓬萊幫助黑袍護法，讓他們意想不到的是二郎神、哪吒、東華帝君也帶著手下來助石敢當(dāng)一臂之力。之前石敢當(dāng)曾囑咐秦廣王，讓他聚集在下界沒被奎剛控制的神仙，他恰好遇到了地藏王與赤腳大仙等人，這次秦廣王也帶著眾天兵天將來到了蓬萊。黑袍護法與巨蝎看此情景就打算撤退，這時奎剛帶手下來對付石敢當(dāng)?？鼊傄c石敢當(dāng)對戰(zhàn)，石敢當(dāng)打算把六顆金丹留給楊戩，讓楊戩把金丹交給玉帝，但鎮(zhèn)元子勸石敢當(dāng)把這六顆金丹吃掉，一來石敢當(dāng)沒有金丹的庇護，不到一局便會被奎剛打死，二是石敢當(dāng)把金丹交給楊戩，奎剛不會就此收手，他還會派人在楊戩手中奪取金丹。石敢當(dāng)認為鎮(zhèn)元子所言極是，他一口氣吞掉六顆金丹便來到奎剛面前。兩人立即進入戰(zhàn)斗狀態(tài)，奎剛元神脫離，用劍從石敢當(dāng)?shù)男目诖┻^，石敢當(dāng)?shù)纳眢w被刺穿，當(dāng)場暈倒在地。眾天兵天將激動地要沖上去對抗奎剛，結(jié)果被鎮(zhèn)元子攔下，鎮(zhèn)元子認為石敢當(dāng)并沒有死。石敢當(dāng)為三界大護法，三界之中沒有任何一個人能將他殺害，鎮(zhèn)元子與他人商議如何才能將石敢當(dāng)救出來?？鼊偘咽耶?dāng)帶到阿修羅界，他安排巨蝎與黑袍

鬼子正在搜山，莊子嶺婦女主任李才清帶領(lǐng)群眾和傷病員藏進山洞， 她緊緊捂住自己孩子的嘴，為了戰(zhàn)士和鄉(xiāng)親們不暴露，孩子犧牲了。劉伯承命令769團吸引日軍，減輕總部壓力。左權(quán)在掩護總部轉(zhuǎn)移中犧牲。