秦國第一位王嬴駟離世，嬴稷想回秦國看嬴駟，秦使勸阻。嬴駟的死給了魏紓不小的打擊。張儀回秦，列國朝賀嬴蕩登基。嬴蕩朝堂上支持越國征伐，張儀勸諫不可表露秦真實想法，嬴蕩回擊張儀秦國以后只憑秦劍不依邦交。嬴蕩不想在用張儀問甘茂意見，甘茂同意，嬴蕩任命甘茂為右丞相，甘茂政見于嬴蕩一致，嬴蕩大喜。羋琰去找張儀遇到了魏冉，嬴壯將此事告訴嬴蕩誣陷張儀反秦。猗蔚勸誡張儀讓張儀離開咸陽遠走他鄉。

"七仙女不喜歡天庭束縛羨慕人間，在曾在人間留下情感的大仙女幫助下，和義妹張巧嘴闖出天門私自下凡。玉皇大怒，派雷公電母和赤腳大仙下凡捉拿。孝順的董永為父親求醫路上救了走火入魔的劉大俠，與七仙女相遇，互生情愫。七仙女為幫董永，上天堂偷仙丹救劉大俠。董永“不可與女子計較”的辯解讓七仙女啼笑皆非，若得張巧嘴仙暗使仙法，使董永連連倒地，悔得他干脆俯地不起。

嬴駟回宮，羋八子怕出宮之事遭嬴駟處罰拉嬴姜公主是說情。甘茂入秦投門無路，欠債蘇萱客棧，與伙計起了爭執后受傷。蘇萱請張儀來對付甘茂，張儀見甘茂識有才之便答應為其引薦面見秦王。嬴駟請甘茂教導秦國公子們，甘茂很快就制服了頑皮的嬴稷，嬴盪等公子，但魏紓、羋八子不滿甘茂教導的方式向嬴駟反應。甘茂找到張儀，表示不想教書誤人子弟想去從軍施展抱負。燕國遣使入秦替太子平求親。張儀對姬狐不捨，因牽涉兩國邦交張儀也無法阻止姬狐嫁入燕國，入燕前夕姬狐留在了張儀房中，張儀落淚心有不捨。犀首又開始游走再促合縱，來到韓國遭韓相反對。

張儀和姬狐被俘，姬狐掏出信物，燕太子平親迎。燕國傾全國之兵攻打秦國，國內時局動盪并無守軍，張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。羋八子到義渠，想說服義渠駭不要出兵伐秦，義渠駭不聽，羋八子傷心拔劍刺殺義渠駭。義渠發兵攻打秦國，直逼秦國都城咸陽。函谷關燕國突然撤兵，犀首措手不及。楚王朝令夕改，命楚軍就地駐兵不再進發，并讓浮夸子弟公子蘭押送楚國糧草。羋八子私自出宮，關內侯帶著公室老族找嬴姜討要說法，要懲治羋八子，嬴姜刻意袒護。因新軍教習甩下新兵去了前線，白起開始負責訓練新兵。白起，魏冉兩人在軍營中打架鬧事，被嬴疾處罰。

面對此次秦軍的攻擊，趙國全國上下一心，眾志成城，視死如歸的趙軍反而因此抵抗住了秦軍的攻擊，甚至擊退秦軍，得到消息的嬴稷沉默了，隨后決定馬上去見白起，欲讓白起帶兵出征。只是知悉嬴稷來意的白起，并不同意此時攻打邯鄲，因為此時趙國上下一心，上至趙王，下至百姓，均是一心一意視死守城，而趙王更將兄弟姐妹派出列國，或和親，或為質，以達到籠絡其它各國的目的，若此時強攻，必定難以拿下邯鄲，長此以往，其它各國見秦國在趙無功而返，必定會對秦國蠢蠢欲動，但一心攻趙的嬴稷，此時根本聽不進去白起的任何話。嬴稷見白起仍不肯領兵，只得派王龁出兵攻打邯鄲，結果很快敗下陣來，怒氣沖沖的嬴稷找到白起，怨恨他不肯出兵導致秦國慘敗，但白起勸說嬴稷，即使是他出兵，如今情況，也無法攻下邯鄲，而明知不可為卻為之，只能讓秦國士兵白白送命。只是惱羞成怒的嬴稷，根本不相信白起的這翻肺腑之言，只當他還怨恨自己當初讓他坑殺二十萬趙國降兵之事，故而不肯領兵出征。借酒澆愁的嬴稷，詢問張祿是否退兵，而張祿此人雖無軍事眼光，但卻深知嬴稷心思，他自然不敢同意退兵，無奈的嬴稷只得命張祿想盡一切辦法拿下邯鄲，這時張祿提議由鄭安平和王稽領兵，攻下邯鄲。三人