白堊紀，Helen企圖偷取一枚翼龍蛋，卻被蛋的主人發現。在和翼龍的對抗中，Helen大腿被劃傷。Helen不得不返回現代，向Stephen求助，并留宿在Stephen家中。 Cutter仍然堅信Jennifer就是Claudia Brown，但Jennifer矢口否認，Cutter的隊友也不愿相信他的話。此時，一個異常點出現在鬧市中心的一棟商業大樓里，刺鼻的煙霧從異常點涌出，逐漸充斥著整棟大樓。一些來自寒武紀前期甚至更為遠古的巨蟲也穿越異常點，占據了異常點所在的樓層。這些巨蟲充滿了攻擊性，一名消防隊員和幾名公司職員當場殞命，另有兩名公司職員和一名消防隊員被困在樓里。 Lester接到報告后，派遣Cutter和他的小隊趕去調查，初次執行任務的Jennifer也一同前往。Cutter對Jennifer的蠻橫跋扈很是不滿，對她的膽小怕事和無所作為更是嗤之以鼻。但是在對付巨蟲的過程中，Cutter再次將Jennifer當成了Claudia。與此同時，Stephen被困在一群巨蟲當中，Cutter不計前嫌，冒險將他救了出來。 另一方面，Abby對Connor若即若離的態度，讓Connor不免有些

康納終于發現了神秘盒子的用處，原來這個神秘盒子是預測異常點位置的關鍵所在。克里斯蒂娜控制了異常點研究中心，企圖奪走那個神秘盒子。丹尼等人帶著盒子來到了一個安全地點暫時藏身，誰知他們卻正好碰上異常點開啟，丹尼等人與恐怖怪鳥展開了殊死斗爭，最后終于將怪鳥送回了它們自己的家。與此同時，貝克爾同萊斯特一起與克里斯蒂娜不停周旋、斗智斗勇，最終趕走了克里斯蒂娜。

一個異常點出現在M25號高速公路上，這次穿越時空的是世界上最大的象－－（美洲）猛犸象！Connor、Abby和Cutter費了一番周折才將猛犸象制服，但此時異常點已經消失，眾人只好將猛犸象帶回異常點研究中心。猛犸象的出現讓一名來自《今晚報》的一名記者起了疑心，他發誓要將真相追查到底。 與此同時，Cutter秘密與Connor、Abby和Stephen商討對付 ""叛徒"" 的事，但是Stephen心中卻另有想法。Helen再次來找Stephen，Stephen被她說動了心，準備和Helen一起行動。但是念在自己與 Cutter多年的交情，Stephen決定再給Cutter一次機會－－他要找他好好談談。Helen卻不以為然，認為Cutter根本聽不進去。事情果然如Helen所料，當Cutter發現Stephen與Helen在一起，立即宣布 ""開除"" Stephen，甚至對他拳腳相向，兩人的矛盾完全公開化了。受傷的Stephen回去找Helen，Helen表面上好言安撫Stephen，背地里仍然與Leek保持著密切聯絡。 Cutter與Connor秘密改造了異常點探測器，并布下一個局，

米切爾得到了一份體面又工資豐厚的工作，為億萬富翁邁克爾·奎因利打工。兩人打算邀請朋友參加派對慶祝，為此米切爾買了盆蘭花，而卡梅隆花大價錢購置了昂貴的鋼琴放在客廳中央。為了能在朋友面前炫耀，卡梅隆特意讓克萊爾送來鋼琴譜。就在米切爾享受著朋友們那羨慕嫉妒恨的神情時，卡梅隆告訴了他一個不幸的消息，網上傳出消息，億萬富翁邁克爾·奎因利因貪污，公司面臨倒閉。這就是說米切爾的工作泡湯了，那也就負擔不起那架名貴鋼琴。如果等派對結束，再找搬家公司把鋼琴送去退貨就來不及了。要面子的米切爾和卡梅隆以重新裝修衛生間，請所有賓客幫忙參謀，趁他們都聚在衛生間的時候，趕緊搬走了鋼琴，再用幾個紙箱和一個電子琴搭個架子，用桌布嚴嚴實實的蓋好。可賓客從衛生間出來后，偏有人要聽卡梅隆彈奏一曲。這時，一身晚禮服的克萊爾又回來了。她剛才穿著運動服來送琴譜，派對上《洛杉磯女性》的主編湯姆對她不無鄙夷。這次克萊爾化好妝前來，就是要給湯姆一個改變想法的機會。卡梅隆揭開桌布的一角，手指放在電子琴上彈奏著。克萊爾搔首弄姿，想學著電影里的情節趴在鋼琴上。結果可想而知，她的身體穿過幾只紙箱，重重的砸在地板上。菲爾這會正在苦惱如何勸說女兒艾

今天有位重要客人看房子，是菲爾最喜愛樂隊的主唱克里斯·馬汀。菲爾為了這次重要的見面特地穿上花襯衫、休閑西裝和繡了花的牛仔褲，只為了搭配克里斯的潮流范。只可惜，在為克里斯介紹一幢漂亮的海景房時，菲爾感覺下身疼痛難忍，到了醫院才知道得了急性睪丸炎。在醫院走廊里掛水，兩腿之間還夾著個冰袋，已經夠讓人丟臉了。可沒想到把菲爾送到醫院的克里斯并沒有離開，反而是關心的陪在病床邊。他在場，引來了更多的粉絲。有求簽名的，有求合影的，菲爾躺在病床上渾身難受。克萊爾為了討好讀書會那些高冷的老女人，居然把她們也叫到了醫院。一群人在病床邊唧唧喳喳，等克萊爾想到菲爾時，病床上已沒了人影。菲爾就在不遠處艱難的撐著掛水架，一步一步的想逃走。克里斯這才知道自己在場，讓菲爾很難堪。為了補償菲爾，克里斯即興為菲爾譜寫了一首歌。用吉他現場彈唱后，菲爾樂開了花。有名人譜寫的廣告曲，這個面子可賺大了。而杰遇到明星的經歷可就不那么有面子了。杰按規定參加陪審員的審核，原本想借各種理由推脫掉這無聊的差事，可特里·布拉德肖到場就不一樣了。特里是七十年代的著名橄欖球星，簡直是杰心目中的英雄。杰的態度立刻180度大轉彎，愿意履行陪審員義務。