杰克偷走了姐姐艾比的探測器并誤打誤撞穿過了異常點來到了未來世界，艾比為了救弟弟，和丹尼等人也來到了未來世界，讓他們驚訝的是這里已是一片廢墟，荒無人煙，到處都是掠食者。丹尼等人冒著生命危險解救出了杰克，在解救過程中丹尼突然看到了克里斯蒂娜的手下懷爾德上尉和一個陌生女人的身影。回到研究中心后，丹尼將此事匯報給萊斯特，萊斯特推斷克里斯蒂娜很可能已經掌控了一個通向未來的異常點。

一個異常點出現在居民區附近的排水管道里，小女孩Taylor和她的寵物狗雙雙闖了進去，被困在黃沙漫天的志留紀。與此同時，Cutter和Connor也發現了這個異常點，但最讓他們驚訝的是：Connor剛剛建成的追蹤系統被人植入了間諜軟件！ 搶先一步截獲信息Leek派遣幾名雇傭兵進入了異常點，但是他們卻被突如其來的怪獸給吞沒。Helen再次來到Stephen家中，明確告訴Stephen－－他被人欺騙了。Stephen懷疑Lester在幕后搗鬼，但是Helen卻不正面回答，反而要Stephen多留心Cutter。乘Stephen不注意，Helen偷偷打電話指示Leek下一步的行動。 向Stephen征求意見后，Connor決定鼓起勇氣向Abby表白愛意，并徹底與Caroline分手。可是見到Abby，Connor又不知從何說起。氣急敗壞的Caroline乘Connor和Abby不在家，打暈了Rex，并將其偷走！ Connor帶著他的新發明來到異常點，眾人赫然發現幾乎沒有生命跡象的黃沙中坐著一個小女孩－－正是Taylor！Cutter和Stephen穿越異常點去救人，Cutter發現了失蹤的雇傭

天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后

"Cutter是一名非常著名的大學教授，專門研究考古和生物學，八年前和自己深愛的妻子Helen在迪恩森林調查一種野獸聚居地時，妻子意外失蹤，但卻從未找到尸體，甚至連一點線索都沒留下，像是被人間蒸發。Abby是一名酷愛蜥蜴的女孩，但自己的動物園管理員工作因為贊助人的撤資而不得不放棄，在極度失望的情況下，Abby從老板手中接受的一項全新的工作，原來一個小男孩發現了一只奇特蜥蜴，這只蜥蜴并不是所謂的飛龍，而是一個全新的物種，Abby對這一發現既興奮又緊張。Cutter和自己的助手以及時常纏著自己的學生Connor來到迪恩森林附近，因為這里發生了一件怪事，種種跡象表明有一種從未見過的大型食肉動物在此出現，同時，Abby也被小男孩帶到迪恩森林，他們也發現了這種可怕大型食肉動物的蹤跡。知道深夜Cutter一行在森林中見到了這些本應屬于遠古的各種動物，大家對眼前的一切感到極度不可思議，同行的政府人員要求每個人必須對這一發現保密。小男孩由于意外發現了一個可以看到史前時代的地方，嚇得跑回家中藏起，但仍然遭到一頭兇狠的大型食肉動物襲擊，險些喪命。通過追蹤一頭遠古動物，Cutter等人終于發現了這個可以回到

感恩節臨近了，由于盧克的生日跟感恩節非常接近，幾年來克萊爾夫妻倆總是忙著過節而忽略了他的生日，送生日禮物也漫不經心，盧克一直對此非常郁悶。于是夫妻倆決定這次為盧克準備一個生日派對，好好慶祝他的生日。杰準備送給盧克一個十字弩作為生日禮物。曼尼聽說自己喜歡的女生也會參加盧克的生日派對，于是向杰請教泡妞的技巧，準備在派對上向女生示好。卡梅隆有表演小丑的經驗，想扮成小丑表演節目，作為送給盧克的特別的生日禮物，但是米奇爾卻不愿意。卡梅隆堅持自己的想法，打扮成一個多彩的小丑去參加派對。他們在去派對的途中米奇爾在加油站被別人的車蹭到，米奇爾要求對方道歉，但對方拒不道歉且態度惡劣甚至還想動手。卡梅隆站出來為米奇爾據理力爭，可能是畏于卡梅隆強大的氣場和強健的身體，對方最終向米奇爾道歉。菲爾和克萊爾自作主張為盧克準備了生日派對上的節目。菲爾為盧克準備了攀巖、充氣蹦床、還有性感飼養員帶著另類寵物的表演等等節目，而克萊爾則想到自己小時候對手工制作非常感興趣，所以準備了制作材料，想讓到派對的人積極參與制作手工。生日派對上盧克參加了攀巖和各種活動，玩兒得非常開心。曼尼按照杰的經驗，去和喜歡的那個女生搭訕，但仍然得