天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后

今天有位重要客人看房子，是菲爾最喜愛樂隊的主唱克里斯·馬汀。菲爾為了這次重要的見面特地穿上花襯衫、休閑西裝和繡了花的牛仔褲，只為了搭配克里斯的潮流范。只可惜，在為克里斯介紹一幢漂亮的海景房時，菲爾感覺下身疼痛難忍，到了醫院才知道得了急性睪丸炎。在醫院走廊里掛水，兩腿之間還夾著個冰袋，已經夠讓人丟臉了。可沒想到把菲爾送到醫院的克里斯并沒有離開，反而是關心的陪在病床邊。他在場，引來了更多的粉絲。有求簽名的，有求合影的，菲爾躺在病床上渾身難受。克萊爾為了討好讀書會那些高冷的老女人，居然把她們也叫到了醫院。一群人在病床邊唧唧喳喳，等克萊爾想到菲爾時，病床上已沒了人影。菲爾就在不遠處艱難的撐著掛水架，一步一步的想逃走。克里斯這才知道自己在場，讓菲爾很難堪。為了補償菲爾，克里斯即興為菲爾譜寫了一首歌。用吉他現場彈唱后，菲爾樂開了花。有名人譜寫的廣告曲，這個面子可賺大了。而杰遇到明星的經歷可就不那么有面子了。杰按規定參加陪審員的審核，原本想借各種理由推脫掉這無聊的差事，可特里·布拉德肖到場就不一樣了。特里是七十年代的著名橄欖球星，簡直是杰心目中的英雄。杰的態度立刻180度大轉彎，愿意履行陪審員義務。

高爾夫球場發生血案，一名會員被不明生物殺害，Cutter等人趕到，懷疑跟遠古異常點有關，隨后介入調查。經過勘查，異常點竟在球場上空，出現在Connor等人眼前地是一只巨型翼龍。翼龍對進行攻擊，還好被機敏的Connor逃脫，隊員們開始了對受傷逃走的翼龍進行了追捕。經過一個驚心動魄的過程，Cutter等人終于活捉了翼龍，Connor和Abby為了找回丟失的蜥蜴，在樹林中受到一群不明會飛動物的攻擊，二人均未受傷，Cutter等人發現原來翼龍并不是殺害高爾夫球手的兇手。這種被稱為真雙齒翼龍的生物對血十分敏感，極具攻擊性，并且隨后對Cutter等人展開了瘋狂的襲擊。正在緊要關頭，Helen及時出現，就走了被圍攻的Brown,同時引爆微波爐消滅了殺人翼龍。 Cutter得知Helen再次出現，并不驚訝，只能一笑而過。同時Abby原諒了放走其心愛蜥蜴Rex的Connor，允許其繼續住在自己家里，最后經過大家努力成功將活捉的翼龍送回遠古時代。

Connor對自己的朋友講起自己遇到的遠古動物，朋友們卻把他當作笑談，并沒在意。大家在迪恩森林發現的異常點已經消失，Connor在網絡上發現了一些線索，可能是另一個可以進入遠古時代的異常點。Connor找到Abby將自己的發現告知了她，并與她成為伙伴共同去尋找。在繁華城市的地鐵里又出現了一種屬于遠古的兇猛生物，導致一名工作人員遇害。Cutter一直對妻子的失蹤感到耿耿于懷，認為自己要負很大的責任。在尋找另一個異常點的路上Connor和Abby二人被阻止，被迫返回。為了找到地鐵里的未知生物，政府關閉了地鐵隧道，并且派出特種部隊前往，部隊發現無數可以噴出毒液型似蜘蛛的奇怪動物，并受到嚴重攻擊，傷亡慘重，Cutter分析這些可能是更古老的時代的生物入侵，Cutter三人為了查明真相深入險境，終于發現原來地鐵隧道一個偏僻的角落里藏著又一個可以通向遠古的異常點。在三人正要離開之時，遭到一種更加兇猛的類似蜈蚣的遠古生物襲擊，Cutter與伙伴們分開，獨自一人被困在隧道中，到處充滿著危險。Stephen為了救出Cutter孤身一人深入隧道，卻遭到更大的危險，朦朧中Stephen跟Cutter一樣似乎

一種甲蟲通過康納制造的人工異常點，侵入了中心。菲利普下令封鎖中心，杰絲遭到甲蟲叮咬，生命垂危，大家要送杰絲去醫院，要求菲利普解除封鎖。菲利普不但沒有解除封鎖，反而決定啟動自毀程序，將中心及里面的一切都毀滅，最后關頭，康納重新打開異常點，利用異常點放射的伽馬射線殺死了甲蟲。通過這件事，康納發現菲利普和海倫之間的聯系，決定和馬特等人一起阻止菲利普。