郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學良發(fā)電派部增援力爭全殲。長江好的幾條去路都被堵住，在二當家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學良，自己和幾名親信離開了此地。張學良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊，他自己親任隊長。張學良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰(zhàn)役卓絕。警備隊卻有七個人當了逃兵，郭松齡說這七人實際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個人。張學良覺得這是對自己年輕仁義的嘲笑，指責張寶聲雖行走江湖多年卻毫無俠肝義膽，說他再無活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學良的人情后被槍斃。日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請馮德麟和湯玉麟來坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計著錢財，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專車親來接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車了。馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對自己的擔保，還說自己不是落井下石的人。張作霖請他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說走時給他換把新的，并且告訴他已經(jīng)正式任命馮庸為二十八師上校團長。張學良到戲院接了

南口戰(zhàn)役中，穆春的第一師在庫侖仗雖打得不錯，卻將當?shù)匕傩障唇僖豢眨踔吝B喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當上安國軍總司令的張作霖臉上過不去，他給張學良下令斃了整個師。張學良帶著衛(wèi)隊乘專列到了張家口，火車剛到站，衛(wèi)隊就與囂張的穆春屬下發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)，瞬間死傷無數(shù)，站臺幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學良拿著警衛(wèi)被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。張學良返回天津，汽車行駛在大街上，張學良煙癮犯了，徐副官給了他一張報紙轉移注意力，張學良被報上的女孩——交通部次長趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報紙堅持到明天，就幫他找到這個女孩。舞會上，張學良與趙一荻搭訕，趙一荻覺得他很面熟卻又想不起是誰，不過宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學良步入了舞池。張學良風度翩翩，又特別有心的打聽過她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學良走后，她帶上他留下的墨鏡，開心的跳躍到舞池中。趙一荻在天津教會學校就讀，放學后她遇到地痞被張學良所救，不過她很快就看出這只不過是他自導自演的“美國大片”，她被逗樂了，隨張學良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。馮德麟在北京

蔣介石命張學良和他共同簽發(fā)了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學良認為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務，嚴厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓，并向中央請求調撥，要重整一零九師和一一零師。張學良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達了紅軍停止內戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學良讓他向紅軍轉達自己真心抗日愿以實力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權代表。

紅軍在山城堡全殲胡宗南的一個旅，擊潰一個旅，中央軍主力全線西撤。胡宗南給張學良送來一封信，說是從繳獲紅軍的資料中看出他們對東北軍了解得太過深入，懷疑東北軍內部有人通共。張學良希望中共能拉攏胡宗南，但李伯漢說胡宗南是拉不動的鐵桿，希望他能做一頭獅子而不要做綿羊。張學良得到情報，蔣介石組織心腹人員在洛陽開了秘密會議商議新的剿共策略，要派張學良的東北軍和楊虎城的十七路軍打頭陣，若不從就將他們分別調往安徽和福建，再另派中央軍來剿共。張學良認為蔣介石是要攤牌了，他決定逆流而上飛往洛陽，如果蔣介石繼續(xù)藐視自己的意見他就考慮自己的問題。見面后，蔣介石不僅認為他意志消退而且還讓他選擇要么剿共要么讓出陜甘，張學良說他肆意殘害愛國人士跟袁世凱沒有區(qū)別。蔣介石認為現(xiàn)在是剿共的難得的機遇，他決定再次前往西安坐鎮(zhèn)順帶震懾張學良。此次西安之行驚天動地，四十架馬丁轟炸機進駐西安機場，東路中央軍沿隴海線逼近潼關，西路胡宗南向東布防，萬耀煌進駐咸陽，還有陳誠衛(wèi)立煌等大員隨之前往。張學良火冒三丈，在火車上與蔣介石一路爭吵。張學良心里明白，現(xiàn)在中國窮人太多，若是國民黨與共產(chǎn)黨爭權必敗，所以蔣介石將共產(chǎn)黨當成是自己的心腹大患

張學良回到家，于鳳至先發(fā)制人，說東北大學的總章程既然是他這個三省領袖親擬就不可視同兒戲，如果有什么非辦不可的女眷可以送到馮庸的私立大學，張學良說馮庸正在代表自己和蔣介石談判，全是公言不適合談私事，他要于鳳至帶上八色厚禮捎上蘭譜去拜訪楊宇霆的老婆最好能結為干姐妹，張作霖的人情世故論有必要踐行。于鳳至覺得有點唐突甚至是巴結，張學良覺得楊宇霆燙手難以掌控，以無任之身在任何會議上都對自己頤指氣使，自己連老子的氣都不受還能受他的氣不成，于鳳至沒想到東北兩大支柱到了如此地步，立馬備禮去拜訪了楊太太。于鳳至走后，楊宇霆說妻子糊涂，自己是張學良的叔叔輩，結拜姐妹是亂了輩分，自己要的是這個長輩的話語權，這次要駁他回面子。王樹翰回到奉天，說蔣介石最厲害的舉措是與英美簽立了關稅條約，這就表明英美承認了南京國民政府支持蔣介石統(tǒng)一中國又孤立了日本，張學良覺得自己沒有看錯蔣介石。楊太太到帥府將禮品退給了于鳳至，于鳳至建議張學良讓楊宇霆去當個縣長殺殺他的銳氣，張學良大笑著說她跟自己是一條心，這天夜里，他沒有去北陵別墅。王樹翰告訴楊宇霆，少帥希望他去歐美考察，楊宇霆說東北的最大敵人是日本，其中種種復雜工作沒有自己誰都