高云飛用硝鏹水虐殺了喬其，目睹這一切的向劍鋒再也忍受不住高云飛的殘暴，兩兄弟第一次爆發激烈沖突，高云飛最終沒有傷害向劍鋒，而將他趕出家門。蕭紫云的孩子最終還是流產了，身體極為虛弱，救人心切的高云飛要求找人務必醫好紫云，無論花多大的代價。在貴仔的舉薦之下，一名自稱半仙的游方醫生為紫云治病。并告知高云飛自己有特殊方法可以檢測孩子是否是高云飛的，這一點正好打中高云飛的軟肋，對此高云飛一直心有忌憚，生怕是自己誤了自己的親生骨肉。為解開這個疑問，他跟隨游方醫生外出求證，不想卻中了曹啟鈞的圈套。千鈞一發之際依舊是向劍鋒適時出現，救下了高云飛，為此兩人的關系獲得了些許緩和。高云飛本想以左輪槍的秘密換取麥克的槍支，不想卻被麥克拒絕，無奈之下，高云飛準備親自去云南，以期解開這把左輪手槍之謎。

時秒夢到了自己的飯堂男孩，甄開心。當她起床后，發現因為找不到電卡，電卡里電費又快沒了，冰箱暫時不起作用，而冰箱里的食物全部作廢。恰好今天是時分的生日，時秒警告哥哥今天晚上電卡要是找不著，生日就是忌日。時分突然請甄開心去商場吃冰淇淋，他看到一塊表，喜歡的走不動路，向甄開心暗示了今天是自己的生日。甄開心果然買下了時分最喜歡的手表，卻自己戴到了手上，讓時分怎么摸都可以！時分黑了臉。萬歲循環觀看著還珠格格十二集，并在模仿其中小燕子跟乾隆祝壽的情節，萬歲還請了個民間魔術師教他魔術，并只花了三萬塊買了一份禮物，為的都是今天時分的生日。弟弟萬幸決定跟蹤萬歲，看看時分到底什么來頭讓萬歲這么用心和有誠意！時秒為時分準備了生日餅干，卻因為妙妙忘了在餅干上烤了她偶像的名字，時秒把餅干拿回家，臨進門前把餅干上的名字給舔掉了！然后裝作若無其事的把餅干放好。當時秒剛還沒待推開門，門從里面開了，出現了她的飯堂男孩！她趕緊把門關上，再打開卻看到了萬歲。時秒把餅干留下，就回了自己的屋子，再出來時不但化了妝，還拿了一堆好玩的。時秒開始自我介紹。熱情勁讓時分覺得好像是聯誼。時秒的異常讓時分覺得，萬歲接近他妹妹有企圖！時分家

方世煥要求高云飛在三天之內將槍的秘密解開，高云飛找到于藍芯要求一起合作解開左輪槍的秘密，然后共享財富，于藍芯同意幫助高云飛。昆叔擔心向劍鋒沖動行事，于是將其帶到寶芝林黃飛鴻處，黃飛鴻將向劍鋒的身世揭示，卻出人意料的阻止向劍鋒向高家復仇，否則便以寶芝林的敵人論處，向劍鋒不服，卻被昆叔軟禁在寶芝林中。高云飛向芳芳征詢左輪手槍的機密，卻發現了向劍鋒竟是江月之子的秘密，并與趕來的昆叔發生沖突，高云飛再下殺手，芳芳殞命，昆叔重傷逃出。高云飛來到寶芝林，名為負荊請罪實為探知機密，向劍鋒和高云飛這兩位亦親亦仇的兄弟陡然劍拔弩張，見此，黃飛鴻將兩人的家族恩怨和盤托出，而向劍鋒得知蕭紫云竟是自己失散多年的姐姐后，高云飛竟以蕭紫云為要挾，迫使向劍鋒不敢對自己有所動作。重傷的昆叔向羅家求救，意圖將向劍鋒的真實身份告訴羅秋燕，吳粵白聞訊后，害怕羅家產業易主向劍鋒，于是將昆叔滅口。

冬天到來，敵人進犯的消息越傳越緊，村干部們動員群眾轉移，但許多老人不愿離家逃難，永泉和娟子等開會動員，布置反掃蕩任務。母親自告奮勇去動員最頑固的四大爺。姜永泉發現王長鎖從村外匆匆歸來，王稱去走親戚，引起姜的注意。姜來到武委會主任七子家探望，七子因腿傷要求留下與敵拼殺，姜留給七子四顆手榴彈，讓他盡快轉移。母親和娟子到四大爺家動員老漢轉移，四大爺卻頑固不化地拒絕離家，孫女花子說服他也沒用，根本不相信鬼子會殺人放火，也不準花子姑娘隨村轉移，氣得母親徒勞而回。兵荒馬亂，教員呂錫鉛來到王家大院找校長請示工作，忽見王柬芝溜進后院，即悄然尾隨，竟進入地窖中秘密地下通道，王突然持槍出現在身后，二人玄機對話后握手言和。杏莉母親被宮少尼奸污后精神恍惚，痛苦不堪，當半夜宮醉熏熏再次闖入時拼命反抗，王柬芝趕到狠抽宮的耳光，將宮打得暈頭轉向，王露出猙獰面目欲殺宮，宮大驚失色。姜永泉得到敵人逼近的情報，迅速帶領全村群眾向山上轉移。王長鎖帶杏莉母親回娘家躲避，王柬芝帶領眾教員轉移。睡懶覺的玉珍房門突然被人踹開，色狼宮少尼闖進屋來擊昏女人實施強奸，稱王柬芝已將她許給自己，命她跟他上山。玉珍堅不從命，宮悻悻而去。村外大

高云飛給蕭紫云服用鴉片，暫時消除了蕭紫云的苦痛卻也使得她染上了毒癮。吳粵白從新軍登記表格上的字跡推斷出向羅因報信的可能就是昆叔，于是吳粵白和羅秋燕來到軍校尋找昆叔，卻無意間救下了被洋教官侵犯的沈丹妮，并與隨后來到的昆叔相認。向劍鋒如何從青云瓷莊得以輕易脫身，這個疑問一直縈繞高云飛心頭，高向之間產生幾許瑕隙，向劍鋒郁郁回到紅袖招。芳芳接待了一叫淑紅的女子，言談中才得知，淑紅才是向劍鋒的生母。為籌措資金，高云飛通過于藍芯與方世煥之子方子慧商議黃金走私事宜，這事被曹師汝得知后密報吳粵白，吳粵白和羅秋燕意圖在高云飛和方子慧沙龍見面時，假借新軍之手除掉高云飛，不想最終被高云飛成功化解，曹師汝為此喪命。經此變故之后，高云飛決定：組建商團軍。