劉伯承在紅一軍團臨時指揮部向林彪、聶榮臻了解搶渡烏江的情況。紅軍巧裝黔軍冒雨夜襲遵義城。各界百姓傾城而出，歡迎紅軍。為了開好中央政治局擴大會議，劉伯承從軍事上做了周密的布置；朱德提出要發揚民主暢所欲言的建議與毛澤東不謀而合。毛澤東與洛甫、王稼祥商討遵義會議的議題。洛甫、王稼祥同毛澤東的老師徐特立來見毛澤東。徐手捧《三通》向毛澤東講述書的來歷并請示釋放關押在遵義的大儒趙乃康先生。毛澤東在胡班長的陪同下頗有興致地觀賞遵義的街景，碰到一位老年女干人，毛澤東給她兩塊銀元并告訴她：紅軍就是為窮人為干人打天下的軍隊。劉英在遵義招募新兵，胡班長等協助劉英辦理青年參加紅軍的手續。

毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。

祠堂院內，黃老三施計以酒對決，卻被焦裕祿給喝得醉死過去。酒后，焦裕祿在眾目睽睽之下不卑不亢地走了出去，遇見了徐俊雅和高存蘭。焦裕祿帶領徐俊雅下鄉考察民情，聽說門樓任村的土匪錢鐵頭是黃老三的把兄弟，他在門樓任也是橫行鄉里。有鄉親冒險將焦裕祿帶回家并對他講了實情，焦裕祿和群眾一起啃起了窩窩頭。當夜，那位和焦裕祿白天交代情況的老鄉就被錢鐵頭給殺了。焦裕祿聽聞大怒，他和小任打扮成柿子商人，并讓一幫同志化裝成客人埋伏在門樓任的一家飯館里，等候錢鐵頭送上門來。一番唇槍舌戰，錢鐵頭被埋伏的土改隊同志抓獲，并被群眾殺死。徐俊雅漸漸對焦裕祿有了好感。黃老三得知錢鐵頭被殺，即刻出發來大營區會焦裕祿。焦裕祿好言相勸黃老三不要忘了做人的底線。

何正鈺買了傘，卻發現嘉嵐不見了。所幸一轉身，嘉嵐便出現在了眼前。他大聲呼喚嘉嵐的名字，徑直朝她奔跑而去。兩個相愛的人，在淅淅瀝瀝的雨下緊緊相擁。嘉嵐趕忙向何正鈺解釋，自己和穆世銘只是朋友，現在是，2022年之后也是。嘉嵐還憧憬著，或許何正鈺回到2022年時，一覺醒來，就會看到自己站在門外。第二天一早，果然有人敲開了何正鈺的門。不過不是嘉嵐，而是催房租的房東大叔。藍幽案的庭審結束后，何正鈺悄悄提醒藍幽的負責人，以后不要讓小王干這種請君入甕的事情。可負責人卻一頭霧水，解釋說是小王拿著聊天記錄來找自己。何正鈺回想孫德風的話，忽然明白了什么。2021年的這天，穆世銘突然給何正鈺打來電話，表示要親自祝福他和嘉嵐。何正鈺不明白穆世銘這是何意，他想問清楚，可對方卻匆匆掛了電話。誰知一波未平一波又起，伍安文這時候找來，說自己還欠了六百萬。原來是伍安文拿著何正鈺之前給的兩百萬買了股票，這才虧了六百萬。2022年，何正鈺的記憶更新，他趕緊到監獄探望伍安文，詢問他欠款的事情。在何正鈺的追問之下，伍安文這才坦白，說他認識了幾個D場的人，之后就把錢輸光了。晚上，何正鈺告訴嘉嵐，伍安文是在郊外一處別墅D錢輸光了家

車間開生產調度會，焦裕祿鼓勵大家完成新的任務，生產45噸重啟閉機。焦裕祿 第一次感覺腹部一陣劇烈疼痛。廠里出現安全故障，焦裕祿聞訊趕著出來解決問題，顧不得身上正扎著針。因過度勞累，焦裕祿又一次住進了醫院，但他心里記掛著職工缺乏糧食、身體浮腫的事。醫辦室醫生替焦裕祿檢查，發現他得了肝炎。廠長來看望他，并告訴他省里決定派焦裕祿去農業 第一線。通往河南蘭考的路上，焦裕祿坐在肖長茂的車上，看到蘭考土地的實際情況。一群逃荒的鄉親們被縣委勸阻辦的李成擋住了去路。