颙琰得到母親令懿貴妃提醒，乾隆有生之年絕不會遷出養心殿，頓悟自己同意內務府大修養心殿是犯了嚴重錯誤，正急著派人挽回，聽說那個賣佛經的小子竟是老皇帝身邊的粘竿處侍衛，而且也是他即時阻止了內務府。心存感激的颙琰，順手把項懷彰留下的廣樂園產業賜給了他。這時封秋已平安歸來，手上還多了兩萬兩銀子的紅包。趙三發春風得意，再度思念起文采衣來。他找回“文采紅”，請她無論如何找到姐姐文采衣，把廣樂園交給她經營，二人一起搭班唱戲，過一陣神仙眷侶的生活。這時封秋猛醒，他在牢中聽到的女子聲音，就是這個“文采紅”，可惜趙三發嗤之以鼻，執迷不悟。 陳馨兒走一步險棋，故意透露眾人在郊外的一處藏身所，“文采紅”果然上當，奔往和府告密，隨即有大批內務府兵丁在“文采紅”帶領下夜襲所謂的“藏身所”，放火燒屋。躲在暗處的趙三發眼見自己竟被一個女人騙得暈頭轉向，火冒三丈的誓言報復，而柳香澤因為密報有功，父親柳省身終于出獄重回和府。這時和琳已將李傳衛引薦給和珅。乾隆最寵愛的女兒十格格下嫁和珅頗有文采的兒子豐紳殷德，一向外柔內剛，她目睹李傳衛百步穿楊的神箭功夫，提議留下李傳衛教授柔弱的豐紳殷德健身武術，文采衣心中暗喜，李傳衛卻覺十

為了充闊少泡戲子，趙三發與進京找到他的市井老搭檔封秋，聯手倒賣李宅中的古物。這一天他又穿上粘竿處侍衛的黑袍，懷揣一本舊佛經上廟會碰運氣，遇上陪嘉親王來上香的朱珪。在萬頭鉆動中朱珪發現了“黑袍”，誤以為是路上救他的高手，示意嘉親王上前搭訕，以一千兩銀子買他善本絕版佛經為誘餌，引趙三發去親王別墅想探明他的真實身份。項懷彰懷疑趙三發是嘉親王派來的臥底，親自上前套話，正癡MI文采衣的趙三發，信口敷衍，被項懷彰誤判為敵方潛伏高手，下令鏟除時卻被德順、德康暗中出手化解。而真正潛伏園中的陳馨兒，再度出手刺殺項懷彰西山別墅中，趙三發云山霧罩的信口雌黃，竟然暗合嘉親王爭儲位的心思，順利賣出他事前復制的一本假佛經。笑歪了嘴的趙三發興沖沖趕赴廣樂園給文采衣捧場，渾然不知身后有朱珪派來的德順、德康，還有項府總管水三，兩股敵對勢力都在盯著他。時又被趙三發在無意中壞了事……這下鬼使神差，趙三發冒充的李傳衛是何身份？幫誰當差？朱珪和項懷彰都要一查到底。

馮索越想越覺得事情并大對勁，他撥通了明娜的電話，通過詢問明娜是不是去過自己家來判斷事情的真相，明娜肯定的答案讓馮索越發覺得奇怪，因為星舊告訴馮索他一直都在家里睡覺，從沒有出去過。明娜的男閨蜜，也就是偽裝了身份的櫻空釋，在旁敲側擊地勸說明娜去投資幻險奇緣，這樣就可以接近馮索，明娜果然贊同了櫻空釋的提議，并且還提出邀請，想讓櫻空釋也和自己一起加入幻險奇緣的設計策劃。與此同時，馮索在家里的監控記錄上找到了自己確確實實出去過的記錄，他本想好好教訓一下星舊，但卻又像剛清楚星舊到底要干什么，所以干脆來了個將計就計，想要知道星舊是否對洛洛的夢境記錄也有興趣。為了讓櫻空釋也加入到幻險奇緣的策劃設計中來，明娜打電話找來了馮索，把他帶到了櫻空釋設計的雪屋里，哪里的場景和幻險奇緣中的場景簡直沒有什么差別，馮索到了哪里之后，發現桌子上放著一片驚呼透明的羽毛，不知道為什么，馮索一拿起那片羽毛，就放在嘴邊開始演奏，就像他之前用過這個形狀奇特的樂器一樣，而這一切都只有櫻空釋知道是怎么回事。洛洛自己去了孤兒院調查那天的事情，院長告訴洛洛：那天有好幾個小朋友也看見了那個拿著木偶的男孩，但現在那個男孩卻不知道去哪里了。院

趙三發一時想不通自己怎么會暴露了身份，陳馨兒提醒他，封秋隨時可能像項懷彰一樣，在牢中被人滅了口，二人決定冒險強搶，誰知一出大門粘竿處侍衛又把他架回了宮中。 原來，那奇為了討好新皇帝，竟請旨修繕養心殿迎嘉慶入住。乾隆見到奏折龍顏大怒，連呼“我還沒死哪！”，立即傳旨要粘竿處全員到齊，日夜把守養心殿，敢擅入者殺無赦。趙三發聽說此事和內務府亂拍馬屁有關，立馬有了壞心眼，他佯裝忠心護主，主動請纓前去解決這樁牽涉新老皇帝的微妙大案。趙三發先派陳馨兒假扮總管胡什圖手下小太監前去內務府傳旨，嘉獎這些奴才認真辦差。那奇一聽太上皇鼓勵更加來勁了，即刻召集大批工匠浩浩蕩蕩開進養心殿，誰知一進宮就被粘竿處拿下，趙三發又穿上李傳衛的侍衛黑袍密審那奇、宮順，以造反罪揚言先斬后奏，那奇二人魂飛魄散連呼冤枉，強調遭人陷害苦苦求饒，趙三發順勢敲打，問二人最近是否也虧心陷害過什么人？老于官場的那奇立刻明白抓替死鬼的事踢到了鐵板，不但答應立刻放人，還發誓要報效賠償金。趙三發一箭雙雕，暗自得意。“明教”朱教主得到密報，和琳正輕騎簡從秘密回京參加乾隆的禪位大典，心生一計，要文采衣帶著神箭無敵卻不知道自己是誰的李傳衛重回京城，再

乾隆先后召見嘉慶與和珅，先把和琳的死訊悄悄告訴了兒子，又對和珅說了一番意味深長的話，私心仍盼著和珅懸崖勒馬，可嘆和珅看出乾隆不久于人世，心里想著的卻是如何與嘉慶最后交鋒。 御膳房中候傳的趙三發正在大吃，聽說乾隆召見急忙入內，在似睡非睡的太上皇榻前絮叨了一遍和琳之死，正大發議論卻不見老人反應，鼓起勇氣上前，發現太上皇已經駕崩，內廷大亂，趙三發趁亂溜走。 養心殿外夜幕深沉，不辨東南西北的趙三發無意中鉆進了粘竿處，卻見圖凌正召集全體粘竿處侍衛聽嘉慶訓話調遣，誰也沒注意到燈影下站了一模一樣的另一個“李傳衛”。嘉慶離去前對站在趙三發前面的李傳衛特別青睞，除了證實自己當初猜測“李傳衛”是皇阿瑪派來保護他的粘竿處親信，也對他屢立奇功大加贊揚。一張臉埋在黑袍大帽中的趙三發聽得飄飄欲仙，渾然不知嘉慶說話的對象，是前面那個真正的“李傳衛”。