諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）草船借箭使得曹操（鮑國安飾）損箭十五六萬。連續(xù)的失敗使曹操極為惱火，所以采納了謀士建議的詐降之計(jì)，派遣蔡中、蔡和過江假降東吳，作為內(nèi)應(yīng)以通消息。周瑜（洪宇宙飾）將計(jì)就計(jì)讓甘寧（韓冬飾）、黃蓋（許福印飾）上演苦肉計(jì)，差使黃蓋去詐降曹操，讓闞澤前去曹營通報(bào)消息。闞澤被擒于曹營，將黃蓋的降書交給曹操，曹操不信并說降書破綻百出，認(rèn)為這是周瑜使的苦肉計(jì)，欲殺闞澤。闞澤笑曹操自夸熟讀兵書，卻看不穿這其中的真?zhèn)危R澤為曹操解讀這其中有何玄機(jī)。曹操信以為真，以為闞澤與黃蓋真心降曹，欲賞賜闞澤，并遣送闞澤回江東與黃蓋接應(yīng)。闞澤回到東吳，于大帳內(nèi)與甘寧商計(jì)投曹之事，正巧引出了在門外偷聽的蔡中、蔡和。

公元253年秋，西蜀大將軍姜維起兵20萬被伐中原，魏國聞?dòng)崳挠栊熘緸橄蠕h，司馬昭為大都督，前往隴西拒敵，不料被姜維用計(jì)打敗，先鋒徐志被斬，司馬昭只得率殘部逃亡鐵籠山。司馬昭人馬被困鐵籠山，缺水少糧，士兵精疲力盡。將軍郭淮帶領(lǐng)人馬意欲前往解救司馬昭，陳泰提議羌兵已到，此時(shí)若撤兵，羌兵必定襲擊我軍。于是想到先詐降后解圍。司馬師打破蜀軍，把姜維趕回漢中。司馬師在國君面前稱司馬昭破敵有功，將功補(bǔ)過，不給獎(jiǎng)賞。國君口上贊同心中憤恨。

工藤新一（溝端淳平）努力地從白色密室逃脫，但是卻進(jìn)入了第二間白色密室。然后，第二間密室的顯示面板顯示的是一次發(fā)生在電視直播中的殺人事件。這一天，擁有超能力的鷲見治郎（冢地武雅）在一個(gè)電視直播節(jié)目中出現(xiàn)，而主持人原田孝之（菊池均也）卻并不相信他擁有超能力。而治郎為了讓大家相信他擁有超能力，決定用超能力殺死原田，而新一卻并不相信超能力能殺死人，那么新一最后能找出真正的兇手嗎？

七擒孟獲諸葛亮出兵南方，將當(dāng)?shù)厍蹰L孟獲捉住七次，放了七次，使他真正服輸，不再為敵。比喻運(yùn)用策略，使對(duì)方心服。

曹操（鮑國安飾）收到蔡中（李小舟飾）、蔡和（李化飾）的通信，決定探聽虛實(shí)，以防有詐。蔣干（周舟飾）請(qǐng)命，想戴罪立功。周瑜（洪宇宙飾）與魯肅（曹力飾）商議破曹良策，非龐統(tǒng)的連環(huán)計(jì)不可，但是苦無機(jī)會(huì)。正巧蔣干來到，周瑜大悅，蔣干被周瑜關(guān)到西山庵。庵內(nèi)蔣干遇到龐統(tǒng)（祝士彬飾），龐統(tǒng)欲投奔曹操，蔣干為之引薦。二人離開東吳，龐統(tǒng)來到曹寨，觀看了曹操的水軍操練。龐統(tǒng)向曹操獻(xiàn)計(jì)，將曹軍的戰(zhàn)船用鐵鎖相連，這樣士兵在甲板上行走就如同在平地上一樣平穩(wěn)，方能解決北方士兵不適應(yīng)水戰(zhàn)的難題。徐庶（翟萬臣飾）看破龐統(tǒng)的連環(huán)計(jì)，卻未告之其他人。曹操聽信龐統(tǒng)計(jì)策，命人將戰(zhàn)船用鐵鎖連了起來。