武功沒能升上職，心里無限的郁悶。喝醉了酒的他在家門口碰到了姜黎，此時的姜黎質問道武功岳小青的事情，武功選擇了隱瞞，表示和岳小青只是偶爾碰到而已。最近姜黎的公司出了一件丑聞，他的上司邁克和姜黎的死對頭琳達被邁克的女友抓J在床，事情鬧大了公司，總公司也派人過來查問此事，琳達一聽說要背處分，直接翻臉表示自己是被邁克用權勢逼迫了，這讓邁克十分的生氣。不過因為邁克出色的工作能力，他沒有被降職或是調離，這下他和琳達轉眼成了仇人，公司里也是熱鬧極了。經過此事后邁克也變得敏感嚴肅，因為小露過來找姜黎八卦了兩句，結果兩人都被邁克罰了三百塊錢，姜黎對此非常無辜。小露和姜黎的人生觀念不一樣，她不愿意像姜黎一樣為了生活而拼命奮斗，她更想嫁給一個好老公，衣食無憂。這天，公司有活動，可是小露有一個很重要的相親，于是她就求姜黎放她翹班，姜黎無奈答應了。可是沒想到的是這件事情竟然被邁克知道了，邁克竟然一直將小露開除了.姜黎知道后趕緊找到了邁克，畢竟小露是她的閨蜜，更是她一手帶出來的。姜黎找到邁克后面對邁克的嚴肅據理力爭，不管怎樣她都不想小露真的被開除，姜黎毫不畏懼邁克，這一點倒是讓邁克對姜黎非常欣賞，最終收回了開除小

日本人又派了兩名工程師潛人晴隆。并告訴坂田，那位姓汪的工程師只是一個替死鬼。派他來的目的，就是為了吸弓沖國軍人的注意。如今他們到來，就連“布谷鳥”王雅琴都不知道。王雅琴無意間得知此事之后，迅速決定，犧牲總部派來的工程師，她要總部只能依靠她。王雅琴找到趙義，說聽難民說，二十四道拐有日本人，正在架炮，想轟炸道路。趙義聽說后，馬上帶人去寸二十四道拐，正遇見日本工程師在測繪。他們打死了日本工程師，坂田等人狼狽逃跑。

盧亞蒙與顧曼婷坐車出門，兩人發現一輛黑色轎車停在街邊，車上坐著西尾以及羅少卿。盧亞蒙認為羅少卿極有可能已經叛變，心緒不寧返回住處，與同伴小紅談起羅少卿。小紅相信羅少卿擁有堅定不移的革命斗志，不可能輕易向日方投降。盧亞蒙卻憂心仲仲，生怕羅少卿成了日本人的走狗，顧曼婷的哥哥顧家興就是最好的例子，羅少卿也有可能走顧家興的老路。羅少卿一旦叛變，定然帶領日方尋找盧亞蒙一行人的藏身之處，盧亞蒙與小紅出門向分布在其它住處的同伴通風報信，與皮連法為首的警方遭遇，雙方在法租界展開激烈槍戰，小紅不幸中彈死在地上。法國警方駕駛警車趕了過來，皮連法不敢招惹法國警方，在手下的伴隨下逃之夭夭。法國警方不肯輕易放走在法租界制造槍擊事件的中國人，最終將皮連法圍堵在轎車里面。西尾與法國代表在市政府談判，堅稱皮連法的行為屬于個人行為，與日方毫無關系。法國代表義正辭嚴指責西尾企圖推卸責任，顧父身為市長，偏向西尾，閃爍其詞沒有為法國代表主持公道。法國代表怒不可遏，聲稱會嚴懲皮連法為首的中國人，西尾沒有被法國代表嚇倒，揚言對法國租界停水斷電。雙方鬧得不歡而散，談判宣告破裂。顧曼婷找到殷如豹，游說殷如豹加入共產黨，據可告情報，日

岳小青一副可憐兮兮的樣子來跟武斌和馮和萍說自己和丁丁沒有住的地方，馬上就要睡天橋了。這岳小青擺明了就是又來敲詐來了，而武斌和馮和萍則二話沒說直接從銀行取了六千塊錢給了岳小青，老兩口哪里不知道岳小青的陰謀詭計，可是為了丁丁他們別無選擇。老兩口把錢交給岳小青的時候不停囑咐岳小青一定要瞞著姜黎，他們不想因為這件事被姜黎多想。而這岳小青也是相當的無恥，白天的時候姜黎找她跟她理論了幾句，就被她在武斌和馮和萍面前說成了責罵自己，以至于馮和萍為了丁丁專門找到姜黎責備了幾句，這讓姜黎心里非常難受。林飛突然接到了冬陽的短信約她見面，可不曾想來人竟然是黃婉瑩，原來黃婉瑩是趁著冬陽洗澡的時候拿他手機給林飛打的信息，黃婉瑩一見到林飛，直接拿錢羞辱林飛，讓林飛開個價買斷這段婚姻，這讓林飛非常無語。這個時候武功下班回來了，聽到妹妹被人侮辱，直接上前把黃婉瑩痛罵一頓，把黃婉瑩給氣走了。武功這下給妹妹出了口惡氣，但是同樣讓林飛和黃婉瑩的關系置于了無法修復的狀態。黃婉瑩干脆直接給武斌和馮和萍打了電話約他們一起吃飯，其實是和他們談判冬陽和林飛離婚的事情。本來談判是約在飯店，可是黃婉瑩臨時改了主意就跑到武功家里來了，武功因

顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個地下黨員借送蛋糕的機會欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山沒有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽，在他的號召下，在座的幾個日軍長官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說，實際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強裝笑容分食沒有沾上血液的蛋糕。宴席結束，顧父回家向顧曼婷透露一件機秘情報，杉山在吃飯的時候用日語跟幾個手下交流，商量借舉辦閱兵式的機會鏟除日方內部的反戰叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽不懂日語，顧父聽得一清二楚，把聽到的情報轉告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時，顧父感概萬分稱自己跟日本人來往實屬情非得已，日后抗日戰爭結束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時被國家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。日方內部的反戰人員的領袖是石川，其副手是一個叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進入日軍士官活動的俱樂部，四處尋找東健，想向東健通風報信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過程中險些與日方發生沖突，羅少卿擔心被日本人