旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態度。師生們一路走

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將

林海燕一回到家就仔細檢查那些中藥，所幸都沒有淋濕，姚玉玲得知她被大雨淋了，對她噓寒問暖，讓她請假休息一天，林海燕不想讓姚玉玲擔心，就按照佟鐵軍的叮囑隱瞞了他們倆意外重逢的消息，只是不停地傻笑，姚玉玲難得看到林海燕露出笑靨，也跟著她高興林海燕上班的時候笑出了聲，馮戰花看出她是由衷的高興，也沒有多問。茍小山被分到三分廠，還和佟鐵軍他們住同一宿舍，李主任向總廠匯報了佟鐵軍這次的立功表現，相信他很快就會撤銷處分。丁富強拿出妹妹照片給周老師看，茍小山一把搶過來，還評頭論足，丁富強大為惱火，隨口罵他是狗，茍小山氣急敗壞，沖上去就打丁富強，佟鐵軍狠狠教訓了茍小山一頓。劉主任訓了佟鐵軍一番，上一個處分還埋怨撤銷，現在又多了一個，佟鐵軍才意識到自己沖動了。周老師來為佟鐵軍求情，李主任才勉強答應功過相抵，不處分他，把他和丁富強關禁閉，丁富強想回家照顧孤苦無依的妹妹，就在老家打零工，佟鐵軍覺得替他丟掉公職可惜，丁富強心意已決，他認為家人最重要。馮戰梁從云山塌方事故通報上看到佟鐵軍的名字，向同事了解到佟鐵軍乘坐的吉普車翻了，他無大礙，還救了一個同事，馮戰梁第一時間把這個消息告訴林海燕，林海燕再次隱瞞她和佟鐵軍

高士奇巧舌如簧，三言兩語就能讓伊桑阿答應給他十天時間查案，然而接下來的十天里，陳潢和高士奇來到白河溝調查沒有發現任何異常，如同軟泥的青條石似乎從未存在過，反倒是靳治豫殺人事實確鑿，每當新族長提及此事都會義憤填膺。白天巡視過河道之后，等到夜里在族長家休息，高士奇瞧著陳潢百思不得其解，表示新族長有些奇怪，眼神透著奸詐，奈何陳潢完全沒有放在心上。距離十天期限已過數日，陳潢和高士奇查無所獲，押運著青條石車隊準備打道回府，途經廣和鎮歇腳，族長張羅著酒菜。豈料酒里下了蒙汗藥，陳潢和高士奇昏迷不醒，好在小虎暗中監視著車隊的一舉一動，直至他們運著石頭出發趕往碼頭。小虎及時用水潑醒陳潢和高士奇，二人后知后覺族長往酒里下藥，不免有些懊惱。此刻碼頭已經架起火堆，小虎等人躲在草叢細瞧，發現族長命令大家往青條石潑醋，并且對身旁人恭敬有加，讓他代為回稟阿席熙。高士奇見狀瞬間了然，采用這種醋蒸且架火烤的方式，經常用于制作石灰，也就能夠說通青條石浮脆如土。盡管陳潢和高士奇已經找出真相，可是靳輔等得煎熬，整整十天沒有收到消息，便以為事情再無回轉余地。次日行刑之前，靳輔來見兒子最后一面，自責沒能保護好他，靳治豫做好赴死準

如今陳潢、靳輔二人的榮寵之盛，滿朝文武官員無人可比，全都仰仗他們治理黃河有度，近些年來沒有出過差池。所以伊桑阿想要憑借這件事情扳倒靳輔，純屬是不自量力，就連索額圖貴為百官之首又是皇親國戚，平日里也都謹言慎行。但是索額圖堅信靳輔的盛寵并非長久，何況他整天面對著天災人禍的爛攤子，遲早會惹火上身，勸說伊桑阿坐等良機。一番話說盡，伊桑阿茅塞頓開，出言恭維索額圖足智多謀。正當索額圖傳授自己增長見聞的經驗，忽聞圣旨將至，興致沖沖地出門迎接。原本以為是恩旨賞賜，怎知康熙居然責備索額圖妄言失檢，褫奪其保和殿大學士之職。等到傳旨官員離開后，索額圖才算是后知后覺，忍不住感慨皇帝計謀之深。此時康熙陪同孝莊皇太后前往五臺山為黃河沿岸百姓祈福，豈料途中遭遇暴雨導致人仰馬翻，盡管康熙帶著大家克服重重困難抵達五臺山廟里，可他看著門外雷雨陣陣侵襲，面色凝重。今年秋汛將至，康熙沒有十足信心能夠渡過難關，雖然高士奇相信靳輔和陳潢，同樣也不敢貿然篤定。事實上，陳潢早已想好對策，那便是炸毀老壩，舍大保小，通知桃源縣全體百姓遷居。然而炸毀老壩意味著任由洪水淹沒桃源縣，于振甲身為桃源縣人，自然是不肯同意。陳潢耐心解釋王登選修建的