比武開始，最關心戰況的當然是葉敏。趙正刻意露出小破綻，皇帝以天怒劍將其刺傷，趙戰敗卻不知自己已中奇毒。張震探得魏之奸計急趕至，馬不停蹄帶趙趕往少林寺求救，終能保命。 魏本派手下監視趙正毒發及突然出現趙家的張震，張震為救趙正失蹤數天，魏開始對其產生懷疑。

皇帝每日勤奮練功，恨不得馬上與趙正比武。魏心知皇帝掛念葉敏，建議皇帝借劃觀音像為名，傳召葉敏入宮作劃畫之對象。葉敏接到圣旨欲婉拒，父葉向高卻希望女兒能把握機會進言。皇帝終能再見葉，當然欣喜若狂，二人之隔膜亦漸漸打開。 張震與芷菁的感情有所發展，二人更自創『眉來眼去劍』及『打情罵俏掌』，令一直暗戀張震、葉敏之妹妹小暄甚為妒忌。 趙正從張震口中得知周豹一事，硬闖廠衛營成功擄走周。嚴刑迫攻下周終承認主腦是魏，并答應指正其罪行。魏大怒，令大批廠衛迫趙正交人不果。葉向高怕夜長夢多，令趙正馬上押周入宮，向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉，連忙派霍星與存孝追截，并殺周滅口。趙正等人早已逃之夭夭，魏唯有另生計謀。

魏之篡位大計展開，先派霍星、存孝赴邊關暗殺孫承宗，派容氏挑撥皇帝與葉敏，自己則假意整頓錦衣衛，暗地里對付趙正。魏主動調查貪污之士，更找來一些替死鬼，皇帝認為魏居功不小。魏更誣告孫承宗與義軍串謀癲覆朝廷，皇帝半信半疑，趙正主動提出派己調查。 霍星與存孝自邊關帶來孫之人頭，魏得知心腹大患已除，突出手殺死二人。容氏大驚之余，喜見魏變成真正大丈夫。

阿席熙仗著自己和皇帝的交情，完全沒有把靳輔、陳潢等人放在眼里，到現在還不忘告御狀，污蔑他們在河道不作為，光顧著大肆斂財。康熙自然是沒有相信阿席熙的鬼話，命令他盡快補齊虧空，離開兩江返回京師內務府，沒想到阿席熙蹬鼻子上臉，擅作主張代替皇帝宣傳不會攻打臺灣的假消息。康熙聞言臉色瞬變，警告阿席熙若是繼續胡說八道，必定會治罪于他。此時眾臣都在等候傳召，明珠和索額圖瞧著施瑯守得云開見月明，忍不住出言打趣，施瑯心性直率，當他得知皇帝準備收復臺灣，立馬咧嘴傻笑。伊桑阿冒言直諫康熙，奏明戶部銀兩所剩無幾，實在是供不應求，無論是河道工程乃至崇文門炮廠，如今又要征戰臺灣，令他甚是為難。康熙也倒是能夠理解伊桑阿當家不容易，原本今年想要重振宮殿，思來想去決定留些錢財，并且讓伊桑阿和冀如錫商議后重新奏報。施瑯奉詔來宮里見康熙，向其明忠心、發毒誓，關于鄭成功殺害父兄的血海深仇，經過這些年也逐漸釋懷。聽到這番話，康熙也算是徹底安心，畢竟他不希望施瑯是帶著私人恩怨去臺灣的，繼而委以重任，命令他負責訓練水師。皇帝生辰之日，索額圖和明珠先后獻上賀禮，無外乎稀奇的西洋玩意以及金銀字畫。反觀靳輔帶人抬著二十口箱子進殿，當場展

明月公主到了吳國去見了夫差。夫差看到明月的相貌心中也很喜歡。鄭旦看明月和夫差聊了很久便過來想要命人抓明月但被夫差阻止。明月公主說自己本來是沖著夫差來的但現在沒有意思了。明月公主的野性讓夫差很喜歡這也破壞了夫差，鄭旦和西施本來十分和諧的那種平衡。明月走后夫差和鄭旦也承認了對明月有好感，鄭旦哭著跑開。連鄭旦都看得出來何況是西施。夫差和西施說鄭旦越鬧自己便越難擺脫明月公主的影子。范蠡把鄭寅帶到了吳國。范蠡讓鄭寅緊盯伯，伍二人。文種來見了伯嚭，告訴他這次來就是為了解決他建造宮殿的煩惱。進屋后文種告訴伯嚭這次為他帶來了木材以及越國的能工巧匠。伯嚭和文種說你們這么做恐怕不是為了我著想吧，肯定是想讓我們陛下沉陷你們營造的奢華中，中了你們的奸計。文種立刻誠惶誠恐的說絲毫不敢啊，越國的能工巧匠都送來越國為奴，越國的優良寶藏都為來越國為料，而吳國而不傷一民一物。并夸伯嚭伍子胥是趕不上的。文種見伯嚭態度緩和了又和他建議新造的宮殿叫姑蘇臺。伯嚭覺得名字不錯。說完此事文種又告訴伯嚭展如回吳國但明月大鬧行宮之時展如卻又沒出現。伯嚭說展將軍回來了?不可能吧。伯嚭讓文種先離去。文種走后伯嚭便急沖沖的到行宮想見夫差。武