The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個愿望——Buffy從未到達Sunnydale，結果創(chuàng)造出一個吸血鬼統(tǒng)治的平行空間。

I Only Have Eyes For You：死去學生的靈魂，因為殺了自己的愛人和自殺倍受折磨，他占據(jù)了Sunnydale高中。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”

要阻止Master的陰謀。

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業(yè)典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。