1208年，鐵木真親自到凈州邊城向金朝進貢，見到衛王永濟，不以臣子之禮向其下跪。雙方矛盾加深。1211年，金章宗去世，衛王永濟繼位，成吉思汗決定發動對金戰爭。鐵木真誓師出征，首先來到汪古部駐地，為金朝守衛邊墻界壕的汪古部成為鐵木真休養兵馬的場所。幾個月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，隨即派人修筑邊界城堡。這年秋，成吉思汗以者別為先鋒，相繼攻克邊界城堡，然后集中兵力進攻金西京，守將胡沙虎棄城逃走。

紅軍就要過草地啦，洛桑活佛為紅軍送行。英雄的紅軍靠著堅定的信念，階級友愛，團結互助和革命的浪漫主義精神走出了草地。右路軍終于過了草地，在毛澤東的提議下，徐向前親臨前線與李先念一道指揮了包座戰役，并取得了走出草地后的第一個勝利--包座大捷。

艾長安把廠里的廢舊零件拿來給戰友修車，戰友詢問他是不是真的不想留在華汽了，在連隊時，大家就在傳，小武的犧牲是在軍車打不著火的時候，所以從前線下來，艾長安的手連打火的動作都不敢做，他是連隊最優秀的汽車兵，戰友不希望艾長安因為這件事而受到影響，更不能成為他離開華汽的理由，艾長安故作鎮定地擰了一下車鑰匙，稱他完全不是因為這些，而是真心想出去闖一闖，可是，離開戰友后，艾長安的手仍然有些發抖。回到華汽廠家屬區，艾長安就是一個活寶，東拉西扯的，鄰居們都沒把他當成外人，艾長安跟葛母聊了一會兒，聽到楊會計在拉手風琴，馬上跑過去趴著門縫聽個過癮，這時，沈夏回來了，艾長安急忙攔住她，說等葛太平加班后一起喝一杯，沈夏還在為艾長安打架的事生氣，賭氣地說自己沒工夫。楊母吐槽廠里不發工資，連楊薇薇去西安玩的錢都沒有，楊會計小心翼翼地提到存折里的錢，楊母怒目相向，讓他不要打那個錢的主意，隨后她提醒女兒離艾長安等人遠一點，說他們連驢都偷，楊薇薇自然明白母親的意思，她當即表示，自己和他們就不是一路人，更不可能喜歡上他們。艾陜北回家后詢問艾長安為什么弄廢舊零件，艾長安告訴他是給戰友修車搞運輸，艾陜北又教訓起他打架的事，艾

派對之后，為了方便參加選美，王琦瑤住進蔣家，與蔣莉莉成了朋友，蔣莉莉的性格也因王琦瑤也開始轉變。可對于吳佩珍，她們逐漸變得連話也大講了，碰面都是有些尷尬。為了評選上海小姐，程先生也開始勤快的往蔣家跑了。王琦瑤住進蔣家后，意外的遇見了李主任，王琦瑤吃驚李主任會知道她的事情。二姐從國外回來，蔣太太要在家舉辦一個聚會，可管家生病了，王琦瑤為了報恩，在蔣莉莉的鼓動下幫助蔣太太籌備聚會。王父開始擔心自己的投機生意，幾乎崩潰，把一筆重要款項算錯，英國經理聲稱要辭退王父，因為情緒波動，以酒澆愁。多虧許先生出面求情，王父才得以回到公司。

周恩來下令紅一、三、五軍團及軍委縱隊和中央縱隊西進，力爭四月二十四日前進入云南。賀子珍生下一個女孩，當毛澤東聞訊趕來，孩子已被人抱走了，敵人的偵察機、轟炸機沿路狂轟濫炸。賀子珍為掩護傷員負重傷。毛澤東巧妙地部署佯攻昆明，致使滇軍向昆明集中。我紅軍主力突然兵分兩路，直奔金沙江。為確保北渡金沙江成功，劉伯承帶領干部團乘虛而入，在皎平渡為紅軍開路。中央紅軍勝利渡過金沙江。