筧堇、山葵與淚的小組迎來(lái)了新的任務(wù)，動(dòng)物園的籠子被打開(kāi)，里面的動(dòng)物全都出逃，堇小隊(duì)要做的就是將動(dòng)物們?nèi)甲セ貋?lái)。帶隊(duì)老師花火決定讓三人獨(dú)立完成這次的任務(wù)，但山葵和淚卻在任務(wù)中鬧了別扭，淚在獨(dú)自抓捕狛猿的時(shí)候碰到了猛獸大鬣狼，她們能夠團(tuán)結(jié)起來(lái)完成任務(wù)嗎？

五村聯(lián)合的中忍考試終于到來(lái)，參加考試的下忍陸陸續(xù)續(xù)集合在了考場(chǎng)中，而博人作為七代火影鳴人的兒子則備受關(guān)注，甚至在吃飯時(shí)遭到了挑釁。因?yàn)榭荚嚨呐R近，下忍之間也漸漸變得劍拔弩張，就在眾人暗中較勁時(shí)考官卻宣布第一場(chǎng)試題為對(duì)錯(cuò)問(wèn)答比賽。

"東漢末年，宦官當(dāng)權(quán)，民不聊生。靈帝中平元年，張角兄弟發(fā)動(dòng)黃巾起義，官軍聞風(fēng)喪膽。為抵抗黃巾軍，幽州太守劉焉出榜招兵。當(dāng)時(shí)，劉備（孫彥軍飾）、關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）、張飛（李靖飛飾）都去看那招兵榜文。劉備是中山靖王之后，漢景帝的玄孫，雖然淪落下層，但不失龍子龍孫的風(fēng)采。關(guān)羽只因殺死富豪，正流浪江湖。張飛以賣酒殺豬為業(yè)，并在本地有一所莊子。三人萍水相逢，但都有為國(guó)出力之心，所以一見(jiàn)如故，被張飛拉到自家莊后的桃園飲酒。最后三人對(duì)天盟誓，結(jié)拜為弟兄。劉關(guān)張與朱俊、孫堅(jiān)進(jìn)攻黃巾軍，大勝。劉備被封為定州中山府安喜縣尉。督郵來(lái)縣巡視，劉備出城迎接，極為謙恭。而督郵卻非常傲慢，開(kāi)始時(shí)痛斥劉備詐稱皇親，虛報(bào)功績(jī)；接著，見(jiàn)劉備無(wú)禮物奉送，就捏造“縣尉害民”之罪。張飛知道實(shí)情后，大怒，騎馬來(lái)到館驛，當(dāng)著眾多百姓，扯下柳條，往督郵兩腿上狠力鞭打。

孫堅(jiān)死后，其子孫策（濮存昕飾）謀求大業(yè)，身居袁術(shù)帳下。孫策勝仗連連，居功至偉，但袁術(shù)生怕功高蓋主，對(duì)孫策異常冷落。孫策與遺臣程普、黃蓋商議后，決定用傳國(guó)玉璽跟袁術(shù)換得兵馬，進(jìn)兵江東，力圖大業(yè)。在進(jìn)兵途中，孫策遇到了結(jié)拜兄弟周瑜（洪宇宙飾），兩人決定合兵一處。孫策與周瑜商議先收攬江東才俊，然后攻陷劉繇。一翻大戰(zhàn)之后，孫策人才盡覽，立足江東，袁術(shù)悔之晚矣。

木葉村出現(xiàn)了大規(guī)模的民眾游行，他們針對(duì)村中的富人和大企業(yè)展開(kāi)聲討，電氣家的雷門(mén)公司也未能幸免。這一切都是白夜團(tuán)煽風(fēng)點(diǎn)火造成的，他們利用民眾對(duì)生活的不滿和日常的壓力借機(jī)制造混亂。鹿臺(tái)猜出兩義是白夜團(tuán)的成員，但他卻不想和兩義動(dòng)手，他只能眼睜睜看著兩義從眼前逃走。