Connor正在得意洋洋地向眾人展示自己最新設計的“異常點探測器”，Leek接到報告：藍天公園發生一起野獸傷人事件。Connor的“探測器”對此毫無反應，Cutter不免有些失望。 眾人趕到藍天公園追蹤野獸的下落，并打算關閉公園以防再有人受到傷害，但是公園的管理人員不肯配合。粗心的Connor又錯誤地制造了一次恐慌，差點開槍打傷了人。 Cutter和Jenny發現住在公園旁邊的West先生有重大嫌疑，于是上門詢問，結果無功而返。入夜，Stephen發現公園副經理Valerie車子拋錨，于是主動送她回家。在路上，Valerie問起白天發生的事情，Stephen不敢說實話。野獸在鐵路附近再次出現，咬死了一名路人。一名鐵路攝影師用相機記錄下了這個龐然大物。Connor經過分析辨認，發現這是一只滅絕于冰川期的劍齒虎。 第二天一大早，Cutter等人回到公園，準備挖坑設下埋伏，活捉這只劍齒虎，但是Valerie似乎很不高興。當Abby和Cutter正在挖坑作業時，劍齒虎突然出現，Cutter僥幸逃過一劫。Stephen作出一個重大猜測：這只遠古野獸可能很久以前就來到了現代。 Cutter回到剛剛

卡梅隆和米切爾這幾天徹夜難眠，因為領養機構打來電話，他們的申請得到批準，正好有個可愛的男嬰。最后答復的時間就在今天下午6點，二人為此十分糾結。到底領養還是不領養，這是個問題。為了能做出決定，他們列舉了領養的好處和壞處，比如家里可以多一個人，萌娃老爸，可家里房間不夠，又怕莉莉有意見。既然拿不定主意，不如就去問問莉莉。莉莉一聽老爸們又要領養，立馬跳起來支持。家里多一個孩子，以后她到同學家留宿，也就沒人管了。米切爾和卡梅隆一愣，有種上當的感覺。莉莉之后的話，又讓他們陷入沉思。現在這個年紀領養，等孩子上高中，他們都近七十了，這又是個問題。大齡產婦的問題，應當去問格羅莉婭，雖然她一直不承認生喬的時候已是40多歲。在格羅莉婭代售的豪宅里，二人同樣沒找到答案。格羅莉婭不覺得他們已做好了準備，不過卡梅隆失望之余把注意力集中到了房子上。格羅莉婭像豺狼一樣聞到賺錢的味道，旁敲側擊說起這套房子的好處。這里面積大，房間多，還是在好學區內。格羅莉婭說得天花亂墜，卡梅隆和米切爾有些動心。此時又有中介打來電話，另一位買家會在下午6點報價。又是下午六點前要做出決定，米切爾覺得身心俱疲。卡梅隆也體諒他養家不宜，換購大房

杰無意中發現格羅莉婭的車頭上有個凹痕，不用想就知道一定是發生了車禍。杰并不在乎明年的保費增加多少，他恨的是格羅莉婭死活不肯承認。偷偷拿了碗冰激凌賄賂喬，還被格羅莉婭發現，實在是沒面子。不過冰激凌的作用可不小，喬跟著格羅莉婭離開前給了杰一個提示，看看格羅莉婭的手機。手機里果然有車禍處理時的照片，很明顯是格羅莉婭追尾了前面的車輛。可就算有照片為證，格羅莉婭還是拒不承認發生了車禍。無計可施的杰來到大學校園，找最熟悉自己老媽的曼尼求助。在這種事上，曼尼也沒辦法。他還記得自己收藏的節目表被老媽丟進垃圾桶的事，老媽一直否認。直到最后，出了更大的事，老媽才承認不當心把節目表當成了垃圾。所以曼尼的建議是，就這樣吧。杰也想通了，反正不是什么大事，格羅莉婭不承認就不承認吧。等回到家，格羅莉婭居然主動承認發生了追尾事故，請求杰的原諒。杰剛覺得一絲欣慰，突然想到曼尼的話，背后直冒冷汗。一定出了更大的事，往四周一看，心愛的寵物狗斯黛拉不知道跑哪去了。海莉今天很心煩。昨晚參加派對把鑰匙丟了，大半夜回家喊了半天門，爸媽居然都不肯開。害得她在院子里睡了一晚，為了趕跑一只松鼠，連手機都摔壞了。即便如此，爸媽還拒絕給她買

"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

少年Lucien神秘失蹤在下水道里，Cutter的小組奉命前去調查。在與下水道相連的運河里，眾人有驚無險地捕殺了一頭來自未來的鯊魚，養尊處優的千金大小姐Jenny也第一次嘗到了與死亡擦肩而過的恐怖滋味。Cutter親手解剖“未來鯊魚”，卻發現它的肚子里并沒有Lucien的蹤跡－－顯然，從異常點過來的不止一頭鯊魚，亦或是別的什么生物。 與此同時，Coraline向Connor和Abby展示了她不為人知的另一面，另Connor大感意外，對她的好感與日俱增。Abby看著Connor頻頻對Caroline示好，心中不免有些失落，多說了Connor兩句，兩人積累已久的矛盾終于爆發。憎恨蜥蜴的Caroline乘Abby和Connor不在家，偷偷把Rex關進冰箱里。回到家里的Abby發現奄奄一息的Rex后，嚇得花容失色。然而到了這個關頭，Connor依然執迷不悟地維護Caroline，Abby非常傷心。 第二天，Cutter和Stephen按照Lester的“命令”再次來到運河搜索，但Cutter認為他們找錯了地方，執意要到河邊上去看一看。在一個倉庫附近，Cutter意外地發現了曾在購物中心遇到過的