毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。

新年之后大家都回到了崗位上，劉清明得意拿出手機，炫耀自己的兒子給他做了腿部的支架手術，可日期竟然現實2014年，看到此的周婭男和趙三悅都并未揭穿，就連劉清明身上的衣服也炫耀是兒子買的。周婭男還提出為劉清明拍照，稱贊衣服好看，劉清明得意洋洋擺出姿勢。同時也詢問周婭男和趙三悅新年感受，周婭男調侃自己是新年里談了異常驚心動魄的愛情。周婭男一直悶悶不樂，經歷了一場驚心動魄的戀愛之后，依舊和騙子保持著聯系，這讓趙三悅和陳楓都很擔心。趙三悅趁著周婭男不在的時候打開她的手機想要拉黑那個騙子，卻看到了兩人預約訂下的酒店信息，恰好周婭男回來，趙三悅勸說她刪除騙子，可是周婭男根本不聽，晚上還特意讓趙三悅幫忙值班出門而去，趙三悅不放心立刻通知陳楓跟過去。趙三悅推運尸體的時候被一個老者搶走，嚇得她隨后追趕，幸虧被楊林幫忙攔截，老者跌坐在地上。陳楓趕去酒店找周婭男的時候，恰好看見周婭男從酒店里出來，警察抓走了騙子，陳楓看著周婭男出來激動抱著她，生怕她遭遇了不測，可最后發現周婭男竟然將他們都騙了，周婭男笑言不騙不行，要不然就沒辦法將騙子繩之以法。陳楓向周婭男道歉，周婭男對他來說其實很重要，他也知道周婭男想要什么樣

劉伯承在紅一軍團臨時指揮部向林彪、聶榮臻了解搶渡烏江的情況。紅軍巧裝黔軍冒雨夜襲遵義城。各界百姓傾城而出，歡迎紅軍。為了開好中央政治局擴大會議，劉伯承從軍事上做了周密的布置；朱德提出要發揚民主暢所欲言的建議與毛澤東不謀而合。毛澤東與洛甫、王稼祥商討遵義會議的議題。洛甫、王稼祥同毛澤東的老師徐特立來見毛澤東。徐手捧《三通》向毛澤東講述書的來歷并請示釋放關押在遵義的大儒趙乃康先生。毛澤東在胡班長的陪同下頗有興致地觀賞遵義的街景，碰到一位老年女干人，毛澤東給她兩塊銀元并告訴她：紅軍就是為窮人為干人打天下的軍隊。劉英在遵義招募新兵，胡班長等協助劉英辦理青年參加紅軍的手續。

焦裕祿來到機耕隊，機耕隊長蠻橫不講理，借口拖拉機出故障不工作，焦裕祿上前檢查并修好了拖拉機，還開了起來。機耕隊長又羞又怒地帶著隊員離開了。回到縣委，焦裕祿的肝部又疼了。在孫梁莊的地頭，焦裕祿召開了現場會。他的一番講話讓機耕隊長慚愧不已，深刻認識到了自己的錯誤。老洪還在生焦裕祿的氣，聽聞焦裕祿來到張營公社幫助農民拉犁、鍘草、耕田，又不得不服氣。

焦裕祿跟李林找到南杖大隊，看到一位大嫂正拆房檐。與大嫂一番交談，他這才知道老百姓買不到平價煤，都被人克扣了。他拿了大嫂的購煤證，跟李林二人拉著車去煤棧。到了煤棧，焦裕祿聽見群眾議論說買煤需有當官的人批的“條子”。排隊排到他時他先遞上煙，卻被開票的人鄙夷。他拿出購煤證，開票的卻說平價煤指標沒有了。有人賣給焦裕祿一張條子，說是煤棧經理簽的。焦裕祿又去排隊，開票的要把焦裕祿拉走，煤棧站長更是叫人把焦裕祿扭到儲煤間撿煤渣。正在吃飯的經理聽聞此事，很感興趣，見到焦裕祿才知道是焦書記。焦裕祿憤怒的走了。回到大嫂家，焦裕祿才知男主人便是剛才砍樹的男子。焦裕祿向鄉親們保證，三天之內就可以買到平價煤，不用走后門。焦裕祿召開反“走后門”的會議，提醒大家不要走到人民的對立面去。焦裕祿的肝病不斷的加重，辦公室的座椅上已經被他頂出了一個大窟窿。焦裕祿去看魚塘，說到勞模大會上要給養魚的大伯大娘戴紅花，要將魚塘建設為一個大花園。焦裕祿又下鄉，在一片瓜地里，焦裕祿向瓜農袁大爺詢問村里的收成，袁大爺說蘭考的土壤適合種西瓜和花生。焦裕祿跟程世平一起去探望大學生小吳、小朱，把縣委分給自家的大米送給他們，還跟他們唱起了歌。焦