五國伐秦，發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。秦國接到魏國的戰書之后，嬴駟與嬴疾便擔心起張儀的安危。魏國，在犀首的暗中解救下，張儀逃離魏國，行至秦魏邊境遭遇黑衣人劫殺，張儀與黑衣人互博之時卻殺出一伙山賊將張儀救下。張儀因身上沒有分文被押上山險些丟了性命，卻因身上昭 文 君相贈的寶劍得于性命，山賊的頭領竟然是洛陽周氏公主姬狐。秦侍衛趙弋奉命帶兵趕到剿匪，救出了張儀。張儀帶在著魏冉和姬狐一起入秦。義渠入魏，兩國商議共同伐秦。嬴駟殿前親手捧上相印，重臣齊呼，張儀再次為相。魏嗣特來看望病重惠施，惠施諫言魏嗣，魏嗣不滿。

少恭重新踏上蓬萊廢墟，眼中似重新出現巽芳孤身一人抵擋天災的慘烈情景，不禁熱淚盈眶。延枚挑逗襄鈴，蘭生吃醋再三警告。向天笑和尹千觴商議出海之事，延枚直言不可能還有蓬萊，襄鈴蘭生都證實蓬萊廢墟依舊存在，延枚聞此，不禁擔心蓬萊重現后沿海的安危。這時突然地動山搖，海嘯來臨，百姓紛紛逃竄，姚師傅拿自己令牌給蘭生，希望能幫上他的忙。蘭生尹千觴和向天笑等人分頭行動，向天笑拿著令牌疏散群眾，尹千觴這方領頭抵御海嘯，大家齊心協力布下法陣，終將同城罩于安全區內。屠蘇回天墉城稟報了少恭的惡行，請命前去捉拿，希望師尊能解除煞氣封印。師尊心中百般不舍，斷然拒絕。屠蘇誠懇請求，師尊唯有嘆息。晴雪與紅玉談心，表明了革命決心，坦言幽都婆婆所說，如果能打敗少恭，事情就還有挽回余地。紅玉感嘆屠蘇一生命運坎坷，欣慰他如今長大成人，決定等事情都平息之后，也學著屠蘇那樣瀟灑活一回。師尊與掌教真人聯手解除了屠蘇的封印，屠蘇亦不負兩人所望，成功壓制住煞氣，師尊眉眼含笑，將焚寂交到屠蘇手中。屠蘇跪在師尊門前與他拜別，情真意切，坦言自己一直將師尊當做父親，希望來世再報答師尊深恩。紅玉從一旁走出，安慰紅了眼眶的屠蘇，屠蘇強壓離別愁緒大步

觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。

阿阮陪伴夏夷則在百草谷外面等候，夏夷則體內的封印有些失去效力，他便變成了妖怪的模樣，阿阮趕緊為他穩固封印，夏夷則這才恢復了人形，神智也清醒了。阿阮并不害怕夏夷則變成鮫人的模樣，還覺得蠻可愛的，令夏夷則很是感動。秦煬為聞人帶去解藥，聞人羽趕緊服下，這才感覺體內傷痛緩解了許多，然后，秦煬又幫助樂無異和聞人羽逃跑，自己則留下來承擔罪責。第二天清晨，夏夷則和阿阮收到了樂無異的偃甲鳥，樂無異與二人相約在枯樹林里面見面。四人小分隊很快匯合，樂無異準備回家探望父母，也詢問樂紹成當年捐毒滅國真相，聞人羽仰慕樂紹成的定國公大名，便跟著樂無異回家，夏夷則和阿阮則結伴同行，試著營救淑妃娘娘。樂無異和聞人羽回到家里，發現狼王正在圍攻樂紹成，準備發難，樂無異趕緊上前阻止，也向父親求證真相。樂紹成面無表情，坦然承認了自己殺害捐毒百姓的事情，令樂無異難以置信，他始終覺得父親是有苦衷的。樂紹成斬釘截鐵地表示，自己身為人臣，就不得不為皇上辦事，捐毒滅國與自己逃不了干系，所以甘愿受死。狼王正要對樂紹成揮刀相向，沒想到樂無異卻擋在了樂紹成面前，還因此受了傷，狼王無可奈何，只能撤走。夏夷則與阿阮來到一家客棧休息，阿阮聽說外面

聞人羽給樂無異和昭寧定下了一同趕路的規則，第二天一大早，兩人醒來卻不見聞人羽的蹤影，樂無異非常擔心，他生怕前行路上再遇到妖魔鬼怪。于是，樂無異起身去尋，在小河邊看見了洗漱梳頭發的聞人羽，只見她一頭秀發楚楚動人，令樂無異看得出了神。昭寧見狀很是吃醋，特意準備了一份雇傭契約，要求聞人羽和樂無異必須保持距離。樂無異覺得不可思議，聞人羽倒是爽快地按了手印。聞人羽告訴樂無異和昭寧，自己之所以尋找謝衣，是因為要尋找師父程延鈞的下落，數月前，程延鈞為了調查一宗懸案而出谷，然后蹤跡全無，而謝衣正是這個案子的關鍵線索，聞人羽掛念師父安危，這才偷偷出谷找人。另一邊，李焱大步流星地走在太華山山腳集市上，他渾然不知，李淼早已在此布下了天羅地網。于是，李淼逼迫太華觀弟子前去引誘李焱現身，準備在山間道路上設下埋伏，勢必要讓李焱死無葬身之地。李焱毫無防備，很快與一幫士兵打斗起來，他武藝高強，沖出包圍圈，一路逃到白雪皚皚的山峰。然而，身后追兵窮追不舍，李焱很快被逼到了絕路，李淼心狠手辣，以太華觀弟子性命相要挾，逼李焱放下武器。李焱念及同門情誼，只好丟掉了劍，沒想到李淼馬上反悔，殺了太華觀弟子。李焱怒目圓睜，質問李淼為