葛松兒帶著何文進吃喝玩樂，在飯館里，葛松兒把何文進打扮的人不人鬼不鬼，眾人取笑，葛松兒卻不以為然，反而在大庭廣眾之下在自己胳膊上刻上“何”字，何文遠很是感動，接著葛松兒欲在何文遠身上刻“葛”字，何文進痛不欲生。 朝上，眾官舊事重提，而紀曉嵐在朝上裝瘋賣傻，乾隆大怒，回到南書房練字時，突然察覺崔公公以前的舉動有些可疑。 皇上來到南紙店，南紙店老板發現乾隆的字體和當今圣上頗為相似，打算和乾隆做一筆交易，卻被急忙趕來的和珅攪亂，最后二人在南紙店買了一副號稱是紀曉嵐的字——“夜來香”后離開。 葛松兒把何文進住的客棧買下，結果何文進被柱子等人利用，成了他們招攬生意的工具。杜小月到客棧找到何文進，覺察到事情有些蹊蹺，欲勸何文進不要越陷越深，這時葛松兒出現，并且醋性大發，威脅何文進如果以后再和杜小月來往，自己就死給他看。 在酒樓中，乾隆、和珅遇見了唱岔曲的紀曉嵐，紀曉嵐發現后，羞愧難當，趕緊隨乾隆回宮。 乾隆在南書房怒斥紀曉嵐，和珅在一旁添油加醋，而紀曉嵐又開始胡言亂語，皇上把“夜來香”三個字拿給紀曉嵐看，紀曉嵐表示字是自己寫的，但是是斷章取義后，再拼在一塊的。紀曉嵐現場演示，并拿出確鑿的證據，乾隆

和珅怒斥紀曉嵐把荔枝弄丟，紀曉嵐卻倒打一耙，說和珅對杜小月有非分之想，最后二人不歡而散。 荔枝與任草木聊到芊芊的身世，任草木說自己是為了完成自己死去東家的心愿才帶芊芊來到京城的，希望芊芊能當上茶狀元。 皇上故意在軍機處刁難紀曉嵐，并拿和珅做榜樣，接著又去四庫館找和珅的毛病，又拿紀曉嵐作比較，二人爭執不休，乾隆暗喜。 紀曉嵐、和珅來到九州茶鋪，二人互相埋怨，紀曉嵐覺察到自己似乎上了皇上的當，于是跟和珅商量對策。最后二人商定，和珅幫紀曉嵐處理軍機處的事，紀曉嵐則幫和珅處理四庫館的工作，二人一拍即合。紀曉嵐偶然間在茶鋪碰見了荔枝，荔枝說自己很快就回府。 和珅在府中熬夜續寫紀曉嵐的鬼故事，杜小月看完之后覺得寫的一無是處，和珅虛心接受，準備重寫，杜小月有點佩服和珅。 紀曉嵐回和府，被縣令陶大寶遇見，陶大寶誤以為紀曉嵐是和珅，求紀曉嵐幫忙，紀曉嵐心中暗喜，把荔枝叫出來，荔枝從陶大寶的口中慢慢了解到和珅的為人。 和珅把續寫的故事拿給芊芊看，并稱這是和珅所寫，芊芊大罵和珅寫的文章爛，準備去和府教訓和珅，這時杜小月闖入二人交手，芊芊跑掉，和珅卻稱自己什么人也沒見到，只見杜小月一個人在練武，杜小月還以為自

大殿之上，皇上又提起治河經費之事，眾官無計可施，就連紀曉嵐也束手無策，最后有人開始推舉和珅，乾隆表示考慮。 乾隆來到茅廁看望和珅，和珅受寵若驚，接著在皇上面前大表忠心，并想以死謝罪，結果被皇上阻攔。 第二天早朝，皇上提出重新啟用和珅之事，有大臣支持，并曰“使功不如使過”，最后乾隆命和珅以巡察御史之職籌備治河經費。 和珅用盡心思去籌備銀兩，在城門口加了很多稅收的條目，并親自到各個大臣家收刮不義之財。和珅來到紀府公報私仇，雖然沒有找到賬款，但還是把紀府搞得亂七八糟。 紀曉嵐向皇上狀告和珅，而皇上卻說和珅此舉也是沒有辦法而為之，現在還是以籌辦經費為主。 最后和珅戴罪立功，如期把經費籌齊，并且官復原職，眾大臣來到和府慶祝，而紀曉嵐留下一句“好自為之”之后拂袖而走。 杜小月解勸紀曉嵐，此時乾隆帶和珅來到紀府，夸紀曉嵐廉潔奉公，和珅也假惺惺的表示要痛改前非，向紀曉嵐道歉。乾隆稱二人雖各有利弊，但缺一不可，還是共同攜手一起輔佐大清才是王道。 這日退朝之后，皇上待眾臣離去之后留下紀曉嵐、和珅，詢問二人最近的動向，紀曉嵐借機給皇上講了一個關于狐貍的故事，乾隆突然問和珅、紀曉嵐，誰是狐貍，君臣三人大笑接著

在紀府中，和珅做主審，乾隆做師爺，紀曉嵐做衙役，三人共審荔枝，和珅內心大怒但不敢發作，最后和珅只好親自把荔枝許配給任草木。 回到和府，和珅大放厥詞，訓斥劉全，并把劇毒“落雁沙”交給劉全，讓劉全毒害荔枝，沒想到劉全下毒的茶水被芊芊所喝。 經太醫診治，確認芊芊中了落雁沙的劇毒，因為芊芊武功高強，所以沒有立即中毒而亡。和珅大驚，回到府中大罵劉全，并讓劉全遍尋名醫，一定要找到解藥。 身中劇毒的芊芊想見紀曉嵐，乾隆了解到芊芊可憐的身世之后決定認芊芊為女兒，和珅、紀曉嵐開始和乾隆爭起來，三人都欲做芊芊的父親，這時太后傳來懿旨，原來芊芊是秦嵐和原來宮中的茶藝師山風之女，秦嵐也是因為與山風有染才被趕出宮。 皇上把芊芊接入皇宮，并認芊芊為女兒，芊芊也認太后為奶奶，三人在純真的芊芊面前慚愧不已，最后三人不釋前嫌，不再斗下去。 斗茶大會3日后舉行，紀曉嵐也終于找到了落雁沙的解法，但解藥只管一天，第二天芊芊就會毒發身亡，如果不服還可以勉強活著，紀曉嵐、和珅讓皇上定奪，皇上也左右為難。杜小月和芊芊商量，芊芊為了參加斗茶大會，愿意服解藥。 芊芊在斗茶大會上大獲全勝，眾人為芊芊高興，太后喝完茶從茶的味道中認定芊芊就

和珅在家等了許久不見芊芊到來，卻聽見紀府門口劉全的暗號，和珅出奸計讓劉全教訓荔枝。 皇上找皇后商量如何對付和珅、紀曉嵐二人，皇后覺得二人都是大清國的支柱，不可缺少，誰都動不得。 芊芊回到紀府，身負重傷，杜小月為她包扎傷口時，在芊芊的身上發現了一個繡有“嵐”字的手絹。杜小月、和珅一起聲討紀曉嵐，說芊芊是紀曉嵐的私生女，紀曉嵐百口難辨，以上朝為名躲過二人的逼問。 在朝上，二人已經事先約定好，紀曉嵐稱患眼疾，和珅稱患腿疾，二人一起請辭。皇上看到二人得意的樣子，氣不打一處來，不但準奏而且送二人每人一服當歸。 在紀府，杜小月又開始對紀曉嵐逼供，紀曉嵐無奈道出了自己以前的一段傷心往事，但稱自己真的和芊芊無關。 任草木娶妻，紀曉嵐、杜小月前來祝賀，沒想到在拜天地時，眾多青樓的女子前來搗亂，荔枝羞愧難當，跑出九州茶鋪。 回到紀府，紀曉嵐、杜小月大罵和珅，和珅卻不以為然，最后被二人轟走。 芊芊蘇醒，想見紀先生，紀曉嵐無奈只好又把和珅請了回來。和珅安慰芊芊，又接著讓紀曉嵐續寫故事，自己讀給芊芊聽，紀曉嵐為了不讓芊芊受到刺激，只好同意。