西方大國(guó)國(guó)王與其大臣研究對(duì)付成吉思汗的戰(zhàn)略，有人主張集中兵力與之決戰(zhàn)，有人則主張分兵守城。其國(guó)王一時(shí)拿不定主意。 1219年，成吉思汗率軍西征。集中兵力二十余萬(wàn)，號(hào)稱(chēng)六十萬(wàn)大軍。西夏國(guó)王拒絕派兵參戰(zhàn)，成吉思汗十分氣憤。耶律楚材建議派人聘請(qǐng)北方道教首領(lǐng)長(zhǎng)春真人開(kāi)導(dǎo)一下成吉思汗。耶律阿海等帶著成吉思汗的詔書(shū)與金牌來(lái)到山東。 成吉思汗的二十萬(wàn)大軍很快開(kāi)到西方大國(guó)海兒汗駐守的邊城。海兒汗慘殺蒙古商隊(duì)，正是成吉思汗西征的導(dǎo)火線(xiàn)。因此，這座邊城成為成吉思汗西征的首要目標(biāo)，并為此付出了慘痛的代價(jià)。 此國(guó)國(guó)王采取了分兵守城的戰(zhàn)略，其中十一萬(wàn)軍隊(duì)守新都，十萬(wàn)軍隊(duì)守舊都，其余各戰(zhàn)略要地各有幾萬(wàn)人馬，海兒汗的邊城雖然加強(qiáng)了守衛(wèi)力量，但也只有三萬(wàn)人。成吉思汗采取的戰(zhàn)略是“掃清邊界，中間突破”，其首戰(zhàn)目標(biāo)是攻取對(duì)方邊界城市，同時(shí)親率中軍進(jìn)攻處于新舊二都之間的第三座大城，目的在于避實(shí)擊虛，切斷其新舊二都之間的聯(lián)系，使其首尾不能相顧。蒙古幾路軍隊(duì)連續(xù)攻下對(duì)方邊城，包括第三座大城也被成吉思汗攻破，海兒汗終于被擒獲。成吉思汗下令幾路大軍包圍對(duì)方新都。

成吉思汗下令處置殺死蒙古商人的海兒汗。對(duì)方國(guó)王率領(lǐng)王子札蘭丁及主要將領(lǐng)、文臣逃出新都。成吉思汗派大將者別、速不臺(tái)率軍追擊，并迅速攻占其新都。 面對(duì)著蒙古大軍的進(jìn)攻，對(duì)方國(guó)王拒絕了集中兵力決戰(zhàn)的正確建議，采取了分兵把關(guān)、城自為戰(zhàn)的被動(dòng)挨打的戰(zhàn)略。而當(dāng)蒙古大軍日益逼近時(shí)，他又放棄首都，放棄天險(xiǎn)，祈靈于神靈與天意，只知率眾逃跑，從未組織過(guò)一次像樣的抵抗。根據(jù)成吉思汗的命令，者別、速不臺(tái)像獵犬咬住自己的獵物不放，即使其躲入山林、海島，也要像疾風(fēng)閃電般追上去。躲入山林的西方大國(guó)母后被迫投降了，逃往海島的國(guó)王也命在旦夕。

康明遜回家，去公園拍的照片，被明珊翻出，爭(zhēng)看照片上的王琦瑤。康家小孃孃來(lái)問(wèn)相親結(jié)果，看到照片，指出王琦瑤舊日上海小姐的身份。康家俱震驚。王琦瑤到康家打針。康家的氣氛僵硬，王琦瑤受挫冷淡康明遜，康明遜找到程先生，兩人喝酒談心。程先生知道了康明遜的最后態(tài)度，心中悲涼。 康明遜和王琦瑤到公園去商量，王琦瑤要這個(gè)孩子。薩沙來(lái)，王琦瑤對(duì)薩沙殷勤。程先生來(lái)看王琦瑤，心知王琦瑤賴(lài)給薩沙，吃驚。程先生陪王琦瑤去醫(yī)院。王琦瑤臨陣脫逃，程先生尋回平安里，王琦瑤告訴程先生決定把孩子留下來(lái)……

鐵木真派其妹帖木侖的丈夫帶領(lǐng)60名戰(zhàn)士給主兒乞部送去戰(zhàn)利品，結(jié)果10名戰(zhàn)士被殺，50名戰(zhàn)士被剝光了衣服，帖木侖的丈夫也被殺死。鐵木真忍無(wú)可忍，親自出兵征服主兒乞部，其首領(lǐng)撒察別乞被殺死，其大將不里孛闊、木華黎及其他部眾被收留。木華黎成為鐵木真身邊的那可兒。 蒙古草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合為“古兒汗”即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。鐵木真的岳父德薛憚在牛皮上畫(huà)了一張契丹文的軍用地圖，請(qǐng)合答安的父親鎖兒罕失剌送給鐵木真。 主兒乞人借口弘吉剌部參加了十二聯(lián)軍，要求處死大妃孛兒帖。鎖兒罕失剌證明孛兒帖的父親德薛憚?dòng)泄o(wú)罪，主兒乞人不便再無(wú)理取鬧。別勒古臺(tái)乘機(jī)提出與主兒乞猛將不里孛闊決斗，當(dāng)場(chǎng)殺死不里孛闊，打擊了主兒乞人的氣焰。

吃完飯后，王琦瑤與康明遜在廚房的接觸，有干柴烈火之勢(shì)。程先生從挖煤突擊隊(duì)回來(lái)，突然病倒，瑪麗幫忙拿藥給程先生，在瑪麗的照顧下，程先生的病好了。自從上次提到麻將，嚴(yán)師母把麻將取出準(zhǔn)備往王琦瑤家的路上時(shí)，被嚴(yán)先生發(fā)現(xiàn)，責(zé)罵嚴(yán)師母不知世道。程先生被告知戶(hù)口得以移回上海，蔣莉莉來(lái)訪(fǎng)，告訴程先生，她懷孕了，程先生不由的替莉莉高興，喜上加喜。在瑪麗的央求下，程先生答應(yīng)了到學(xué)校去當(dāng)代課老師。嚴(yán)先生去北京出差后，嚴(yán)師母在薩沙的幫忙下，順利的取到被嚴(yán)先生鎖起來(lái)的麻將，四人開(kāi)始在王琦瑤搓起來(lái)，嚴(yán)師母異常興奮……