十常侍以張讓為首，均為大內(nèi)近臣。董太后與何皇后為了兒子奪取皇位爾虞我詐。何進(jìn)其人膽識(shí)能力手腕相當(dāng)有限，不成大事。袁紹、曹操（鮑國(guó)安飾）均在何進(jìn)帳下，見(jiàn)識(shí)具在一干人等之上，果不愧為之后一方霸主。然而，袁紹算計(jì)甚多，終不及曹操如此正氣之感。何進(jìn)為除去十常侍召董卓入京。遭曹操反對(duì)。何進(jìn)便諷他：“孟德乃宦官之后，故而懷有私情。”十常侍知道了何進(jìn)的意圖，便告知何后，假借求饒之故，將何進(jìn)騙入宮中，殺之。又虜去皇帝劉辯、陳留王劉協(xié)。曹操率兵追緝。

自稱(chēng)宇智波信的敵人左臂里埋入了復(fù)數(shù)的寫(xiě)輪眼，這讓鳴人和佐助聯(lián)想到了大蛇丸，為了救回小櫻他們決定前往大蛇丸的基地。在大蛇丸的基地里佐良娜看到了和爸爸合照的鷹小隊(duì)成員，她私下詢(xún)問(wèn)水月關(guān)于香燐的事情，并稱(chēng)香燐可能是自己的親生母親，多事的水月拿出香燐留下的臍帶樣本比對(duì)DNA，沒(méi)想到竟與佐良娜的DNA完全吻合。

佐助這次帶回來(lái)的信息并不樂(lè)觀，去過(guò)輝夜之城的他遇到了兩個(gè)強(qiáng)大的對(duì)手，大筒木金式與大筒木桃式，擺脫兩人的攻擊后佐助立刻趕了回來(lái)。博人準(zhǔn)備去找父親理論的時(shí)候在門(mén)口撞見(jiàn)了佐助，想要打敗父親的博人打算拜佐助為師，但佐助開(kāi)出的條件卻是讓他先學(xué)會(huì)螺旋丸。

木葉的少年忍者們都在父親的教導(dǎo)下練習(xí)忍術(shù)，這讓沒(méi)見(jiàn)過(guò)自己父親幾面的佐良娜心里很不是滋味，就連常做蠢事被鳴人追著到處跑的博人也足夠讓她羨慕。積壓已久的情緒終于爆發(fā)了，她詢(xún)問(wèn)母親關(guān)于父親佐助的事情，但小櫻模棱兩可的回答并沒(méi)有說(shuō)服她。一次偶然的契機(jī)佐良娜看到了佐助與鷹小隊(duì)成員的合照，照片中出現(xiàn)的女人讓她開(kāi)始懷疑自己的身世。

在鳴人的努力下忍者學(xué)校的修學(xué)旅行將要去水之國(guó)進(jìn)行，很早前被稱(chēng)為“血霧之里”的霧隱村讓很多知情的人心懷不安，但毫不知情的孩子們絲毫沒(méi)有緊張感。博人在佐良娜的推薦下當(dāng)選了修學(xué)旅行委員，因?yàn)閻鹤鲃《唤壠饋?lái)的他絲毫沒(méi)有反駁的余地。經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的水路他們終于來(lái)到了霧隱村，誰(shuí)都不清楚在這欣欣向榮的外表下會(huì)不會(huì)還隱藏著不為人知的一面。