五國伐秦，發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。秦國接到魏國的戰書之后，嬴駟與嬴疾便擔心起張儀的安危。魏國，在犀首的暗中解救下，張儀逃離魏國，行至秦魏邊境遭遇黑衣人劫殺，張儀與黑衣人互博之時卻殺出一伙山賊將張儀救下。張儀因身上沒有分文被押上山險些丟了性命，卻因身上昭 文 君相贈的寶劍得于性命，山賊的頭領竟然是洛陽周氏公主姬狐。秦侍衛趙弋奉命帶兵趕到剿匪，救出了張儀。張儀帶在著魏冉和姬狐一起入秦。義渠入魏，兩國商議共同伐秦。嬴駟殿前親手捧上相印，重臣齊呼，張儀再次為相。魏嗣特來看望病重惠施，惠施諫言魏嗣，魏嗣不滿。

加帕爾被關在監獄里，他的部下前來劫獄，但是加帕爾不愿私自逃脫。狼王想治加帕爾和兩名屬下的罪，但加帕爾卻指出，狼王是不可能復國了，現在不過是一介馬賊。狼王不愿聽這些話，執意要處死加帕爾，這時，樂無異趕來阻止，勸說狼王釋放加帕爾，狼王這才開恩，將加帕爾趕出了月泉村。樂無異知道狼王心情不好，便走過去安慰他，狼王緩緩說道，自己與屬下屠休、加帕爾自成立狼緹幫開始，就親如兄弟，一轉眼十八年過去了，沒想到竟然與加帕爾分道揚鑣。樂無異詢問道，復國真的那么重要嗎？為什么不能讓月泉村的族民過上平安喜樂的生活呢？狼王憤憤不平，他一定要讓捐毒恢復昔日的輝煌。樂無異又詢問狼王是如何斷掉了左臂，狼王回答道，二十年前，自己遭遇了國破家亡，為了保護尚在襁褓中的弟弟，才被人砍了左臂，不省人事，沒想到弟弟后來被樂紹成帶走，時隔多年才重新相見。樂無異聽了這話，不禁十分感動。聞人羽一心掛念師父安危，她便主動聯系華月，要求先與師父見面，再說出謝衣的下落。此時，狼王得知月泉村附近路過一致商隊，他便帶著手下去打劫，誰知卻遭遇了另一批馬賊鷹騎的埋伏，千鈞一發之際，加帕爾帶人成功襲擊了對方，殺死了鷹騎的首領扎木那，解救狼王于危難之中。

這晚，大雪紛飛，夏夷則孤單地在雪中吹奏笛子，阿阮則與冰蝴蝶玩耍得不亦說乎。冰蝴蝶展翅高飛，阿阮這才發現窗外飄起了雪花，她非常想出門看雪景，可又不得不耐著性子等待夏夷則來找自己。夏夷則此時根本沒有心思看景色，他已經決定了，無論如何也要易骨。夏夷則將自己的心意告訴師尊和幾位師叔，就算易骨失敗也無怨無悔，只求師尊們可以多加保重。清和真人很喜歡情深義重的夏夷則，還給了他玄血藻晶，能夠幫助阿阮保留靈力。夏夷則讓師弟把寶物交給阿阮，樂無異幾人這才恍然大悟，從夏夷則的逸清師姐口中得知，夏夷則要接受易骨之術。大家急忙跑到夏夷則住處，此時，幾位道長正在齊心協力為夏夷則易骨，這秘術危險異常，經過道長們的努力，終于得以順利完成，但結果如何，還要看夏夷則自己的造化。易骨術結束后，大家忙不迭跑去探望夏夷則，只見他昏昏沉沉地睡著，不知何時才能蘇醒。阿阮跪倒在夏夷則床邊，哭著祈求夷則快點醒來。阿阮發現夏夷則的手越來越涼，聞人羽趕緊把脈，發現夏夷則的脈搏快要沒有了。阿阮眼中含淚，為夏夷則蓋被子，緊緊地抱住夏夷則的身體，生怕他就這樣昏死過去。阿阮哭得很傷心，旁人無不動容。此時，夏夷則在昏睡中，感覺自己走入了一片漆黑的秘

"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

嬴駟與犀首兩人暢談，嬴駟邀犀首入秦被拒絕?；菔┑弥和跖扇舜虤①?，斥責魏王不該殺嬴駟應該讓秦國耽與內亂。龍賈帶兵處置犀首等回營復命的魏卒。徐執軟禁嬴駟于魏修府邸，魏修之女魏紓裝扮成丫鬟見嬴駟，被識破后幫助嬴駟逃脫。嬴駟對魏紓頓生情愫，逃出后將貼身玉佩贈與魏紓。魏國，齊國兩國相王，相王大典結束后嬴駟等人趕到，魏王諷刺嬴駟有稱王的心卻沒有稱王的命，嬴駟當著眾人的面指責是因魏王派人劫殺所以赴會來遲。魏國河東秦軍壓境，惠施向秦君賠罪，主張魏王向秦示弱提出和親。