Out of My Mind：Riley先前曾被the Initiative做實驗，而現在試驗的后遺癥爆發了；Spike利用了這個機會。

Triangle：Giles有事離開，Willow和Anya單獨掌管‘Magic Box’，兩人之間的不滿漸漸激發。而Willow不小心釋放了一只巨錘怪。

規定時間到了，行營卻沒發來撤銷命令。梁文權和李文決定以抗命的代價取消刺殺行動，完成特殊使命，他們計劃的第一步，就是把德國商人保羅手上的鎢砂搞過來，為了弄清日本人對這批鎢砂的打算，梁文權請駱小冬找他的姐姐蔡連芬，幫忙探聽池田的口風。

I Was Made to Love You：一個傷心的女人，不，更合適的說法是被發明為完美女友的機器人，要毀掉整個城市，而Buffy必須阻止她。

栗柴壩慘案一周年到了，總力社全體前來祭奠，卻在街道上遭遇日軍阻攔。日軍開錢殺人，激起了騰沖民眾更大的仇恨。駱懷印自知即將遭受懲罰，在栗柴壩死難者的忌日開槍自殺。景頗刀終于將情報送出來，梁文權決定，接受與駱小冬大婚的建議，并以此為掩護，同池田進行最后的決戰。