Flooded：三個想成為大惡棍的組合（包括Jonathan和Warren）一定要惹麻煩，而Buffy卻要處理一些大人的雜事，比如維護(hù)她的房子。Giles也回來了。

Intervention：除魔小隊把Spike的性機(jī)器Buffy機(jī)器人當(dāng)成Buffy本人了。而Buffy則去另一個空間尋找身為驅(qū)魔人的意義。Glory的手下認(rèn)定Spike是“鑰匙”，綁架了他。

Crush：Buffy震驚于Spike對Buffy坦白自己愛她。同時，Drusilla回到鎮(zhèn)上，執(zhí)意把Spike變回殺手。

梁文權(quán)沒有料到的是，池田還要伏擊剛剛出發(fā)的國民黨部隊。恰在此時，夏至和郭成孝持槍襲擊了警戒日軍，這給了梁文權(quán)通知葛琳的機(jī)會。葛琳趁亂發(fā)出電報，避免了軍隊的重大損失。但夏至在戰(zhàn)斗中壯烈犧牲，池田也劫下了保羅的全部鎢砂。

Triangle：Giles有事離開，Willow和Anya單獨(dú)掌管‘Magic Box’，兩人之間的不滿漸漸激發(fā)。而Willow不小心釋放了一只巨錘怪。