駱小冬得知駱懷印竟是漢J，受到打擊。決戰(zhàn)時(shí)刻臨近，特工小組成員老康向梁文權(quán)和李文坦白，自己是行營高長官派來與駱懷印聯(lián)系的，正是高長官參與了向日軍提供鎢砂走私的貨源和便利，李文驚呆了。

Tabula Rasa：盡管Tara很不喜歡Willow沉迷于魔法，Willow還是施了咒語，咒語出了差錯(cuò)，除魔小隊(duì)的人陷入昏迷，失去了記憶。這是Tara的底線了，事情過后，她同Willow分手，搬了出去。

Fool for Love：Buffy讓Spike回憶他殺死兩個(gè)除魔人的手法，記憶閃回間，揭露了他是如何遇到的Drusilla。

消息傳到飛鳳山，池田和梁文權(quán)、葛琳等人急速回城。凌晨，國民黨部隊(duì)向飛鳳山發(fā)起毀滅性攻擊。李文問起梁文權(quán)的特殊使命，但梁文權(quán)仍是拒絕相告。飛鳳山之戰(zhàn)，給了日軍沉重打擊，池田強(qiáng)令騰沖各界為戰(zhàn)死的日軍官兵捐獻(xiàn)撫恤金。池田早就對段家的祖?zhèn)饔癍t騰沖之印垂涎三尺，他借機(jī)逼段向遙交出來。

Living Conditions：Buffy堅(jiān)稱她煩人的室友是惡魔，導(dǎo)致她的朋友們都覺得她有毛病。