旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態度。師生們一路走

如今明珠落馬，索額圖召集伊桑阿等心腹，喝酒吃肉慶祝，共同商討對付康熙，扶持太子登基。這些年以來，康熙實施滿漢分治天下，重用漢臣早已令蒙滿官員怨聲載道，只要太子登基也就能穩固滿人地位。索額圖還為此將徐乾學引薦給大家認識，徐乾學誠惶誠恐，逐個敬酒示意。雖然索額圖當眾宣布他成為自己的心腹之一，其實徐乾學知道他已被拉上賊船，從此之后就是福禍相依，想要保命就得支持索額圖謀反，一條路走到黑。靳輔和陳潢進京當日，身穿麻衣披頭散發，鐵鏈囚車傍身。反觀迎面而來的于振甲，騎著高頭大馬，威風赫赫，和他們完全是云泥之別。陳潢感慨上次來京師還是參加科考，可現在他已成階下囚，關押在獄神廟候審。奈何康熙錯勘賢愚，未能識別徐乾學這等奸佞，生氣質問靳輔貪吞五萬畝良田售賣明珠，怎可讓自己失望。靳輔沒有足夠證據自證清白，習慣遇事不喜辯解，明明他只要同意挖河道就能官復原職，回到京師安享晚年，可他還是毅然決然拒絕康熙的建議，只希望康熙能夠赦免陳潢繼續治理黃河。康熙悲憤不已，獨自在書房里大發脾氣，隨后命人將靳輔妻兒接來，讓他全家團聚。瓜爾佳氏覺得皇帝是在氣頭上，等冷靜下來就不會治罪靳輔，但是靳治豫心里有些不安，認為父親恐怕難逃問

江面結冰了，勇兒（一枝梅）雖然奮力的蹬腿卻仍然沒有作用，鐵鐸為了尋找勇兒和亨健、大植到處徘徊，并威脅西萬把勇兒歸還。這時西侯出現將他們制服，西萬也因此脫離險境，沒想到當西侯正視鐵鐸的眼睛時，大吃一驚。不知過了多久，睜開眼睛的勇兒被沈基源問到他是不是李謙，勇兒否認。沈基源放走了勇兒，卻暗中讓權億跟蹤勇兒的一舉一動。另一方面，勇兒聽說自己的父親鐵鐸被西元傷害，正處于危險中，便委屈的哭喊起來。

康熙南巡黃河是為查驗黃河進展如何，當他看到靳輔、陳潢二人滿手血繭，處處傷疤，心里還是有些過意不去，詢問靳輔為何不給自己寫奏報去枷。靳輔表示枷可去，三省百姓不可忘，若是能夠海晏河清，去不去枷又有何妨。這番話說到康熙心坎，挽著靳輔和陳潢走進船艙，欲賞陳潢滿足其愿望。陳潢懇請康熙釋放靳治豫，成全靳輔闔家團圓，康熙欣然應允，況且當初計劃事情稍稍平息就會讓靳治豫回來，所以他又讓陳潢繼續要賞賜。陳潢未有半點遲疑，透露自己正在校勘編寫河防述要，希望康熙能夠題寫書名。果然康熙龍顏大悅，爽快成全，并且提醒靳輔將陳潢近些年功績以奏報形式呈上京師，也該是時候晉升官位。接下來話回到正題，康熙宣布自己要大立八旗迎戰葛爾丹，可當他聽聞多處河道需要修建堤壩，神色瞬間有些凝重，認為無需勞民傷財，若是入海口淤堵只需挖條河道。但是貿然挖通河道，勢必會導致海高河低，海水倒灌，危害遠甚于洪水。靳輔明顯看出康熙面露不悅，沒有繼續說下去，反倒是陳潢居然敢直言皇帝河務學識遠遠比不上自己。最終康熙壓著心頭怒火，交代靳輔和陳潢要治理好黃河，留于后世子孫安享，繼而免去他們戴枷之罪。數月后至年冬，迎擊葛爾丹首戰告捷，雅克薩城收復，康熙命令

佟鐵軍希望CKD公司拿出足夠的誠意，給為紅星公司更換成最新型的設備，而且還按照以前的價格，談判代表丹尼滿口答應，他對佟鐵軍刮目相看，沒想到佟鐵軍對行情如此了然于胸，佟鐵軍用英語回答他的話，明確講明中國已經不是當初閉關鎖國的落后狀態，希望和CKD公司長期合作，雙方相談甚歡，當場簽約。陶春龍對林海燕漸生情愫，想向林海燕表明心意，他練習了很多遍，才鼓足勇氣去找林海燕。唐美香特意等在醫院門口，把手絹還給林海寧，邀請他看電影表示感謝，林海寧婉言謝絕。佟鐵軍請李總和小朱來丁富強的面館吃飯，還親手做了肉夾饃，李總和小朱大快朵，李總感謝佟鐵軍的鼎力相助，佟鐵軍愿意為了三分廠肝腦涂地，他們把酒言歡。下班以后，陶春龍來辦公室找林海燕，他手捧鮮花想向林海燕表白，林海燕趕忙岔開話題，讓他把鮮花放到會議室，馮戰花正好來找林海燕，林海燕連連解釋這束花是用來布置會議室的，讓陶春龍拿過去，陶春龍只好照辦。為了撮合陶春梅和林海寧，馮戰花和馬長順精選了電影“紅高粱”，就買了兩張電影票，林海燕感謝馮戰花的精心安排。唐美香下班回家，在街角和一個男人撞個滿懷，男人倒地不起，嘴里還吐著白沫，唐美香嚇得六神無主，林海寧去電影院路過