要阻止Master的陰謀。

Inca Mummy Girl：Buffy和Joyce要收留一個(gè)外國(guó)交換學(xué)生，但是等來(lái)的卻是對(duì)Xander情有獨(dú)鐘的吸食精氣的木乃伊。

Wild at Heart：Oz被一個(gè)女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機(jī)。

Phases：除魔小隊(duì)試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發(fā)現(xiàn)自己是狼人。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過(guò)去，而惡魔催使他殺掉Buffy。