The Prom：Buffy和Angel必須要面對他們愛情，他們不可能有未來；Buffy發現有人要在畢業舞會上進行殺戮，她必須阻止他。

The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個愿望——Buffy從未到達Sunnydale，結果創造出一個吸血鬼統治的平行空間。

The Zeppo：Xander覺得自己被小隊拋棄了，他開始結交新“朋友”，開始自己的冒險和刺激。

Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。