異常點出現在金融大亨家的公寓里，來取文件的助理勞埃德出于好奇穿過了異常點，可是他卻不小心感染了某種真菌，這種真菌的侵略性極強，凡是接觸到它的人最終都會完全被細菌所吞噬變成可怕的真菌怪物。丹尼獨闖異常點研究中心，并毅然帶領著大家一起與這種真菌做斗爭，最終取得了勝利。萊斯特任命丹尼為異常點研究中心的負責人，接替卡特的工作。

一艘潛艇在海中遭遇入侵生物的襲擊，馬特等人很快就發現了異常點。馬特、艾比和康納決定乘這艘潛艇前去封鎖異常點。到達異常點后，這艘潛艇被奇怪的力量吸引，瞬間穿過異常點。就在馬特等人下落不明的情況下，海軍部的人對異常點研究中心研究員的能力產生懷疑，海軍部的人毅然決定發射核彈封鎖異常點。就在核彈即將發射的危急時刻，馬特等人及時從異常點穿越回來，及時封鎖了異常點。

卡梅隆又接到格羅莉婭打來的催促電話，提醒他們去觀看喬參演的兒童劇。卡梅隆和米格爾都不想去，今天是莉莉第一次約會，他們可要幫忙策劃。卡梅隆就隨口扯了個要幫人照顧狗狗的謊，再打碎只花瓶假裝狗狗亂竄，匆匆掛斷電話。另外卡梅隆也很緊張，他申請的密蘇里學院橄欖球教練一職，今天會出結果。所以只有電話有響動，他就會神經質一樣到處找電話。約會地點在當地出名的烤土豆店，店里的肉制逆天大土豆最是出名。卡梅隆和米切爾坐在桌旁，看著不遠處桌上的莉莉和她心儀的男同學。這時，聽到一陣嘈雜聲，轉頭就看到克萊爾、菲爾，還有海莉和迪蘭。克萊爾正想方設法的想賣掉菲爾父親留下的房車，菲爾就竭盡所能的勸克萊爾坐車出去旅游。海莉、迪蘭這對小夫妻則心事重重，他們不當心讓孩子們看到電視上血腥的畫面，總擔心孩子們會有心理陰影。菲爾對海莉的擔心不以為然，盧克從小不知道摔了多少次，現在不也活得好好的。海莉鄙夷的看了眼老爸，她可不希望自己的孩子像盧克那樣。而米格爾說話很謹慎，因為他關注了與卡梅隆競爭職位的另一名教練，那人已經在微博上慶祝得到新工作。也就是說，今晚卡梅隆不可能接到學院打來的電話。所以他要列舉出加州的種種好處，希望卡梅隆別去密

Connor正在得意洋洋地向眾人展示自己最新設計的“異常點探測器”，Leek接到報告：藍天公園發生一起野獸傷人事件。Connor的“探測器”對此毫無反應，Cutter不免有些失望。 眾人趕到藍天公園追蹤野獸的下落，并打算關閉公園以防再有人受到傷害，但是公園的管理人員不肯配合。粗心的Connor又錯誤地制造了一次恐慌，差點開槍打傷了人。 Cutter和Jenny發現住在公園旁邊的West先生有重大嫌疑，于是上門詢問，結果無功而返。入夜，Stephen發現公園副經理Valerie車子拋錨，于是主動送她回家。在路上，Valerie問起白天發生的事情，Stephen不敢說實話。野獸在鐵路附近再次出現，咬死了一名路人。一名鐵路攝影師用相機記錄下了這個龐然大物。Connor經過分析辨認，發現這是一只滅絕于冰川期的劍齒虎。 第二天一大早，Cutter等人回到公園，準備挖坑設下埋伏，活捉這只劍齒虎，但是Valerie似乎很不高興。當Abby和Cutter正在挖坑作業時，劍齒虎突然出現，Cutter僥幸逃過一劫。Stephen作出一個重大猜測：這只遠古野獸可能很久以前就來到了現代。 Cutter回到剛剛

康納終于發現了神秘盒子的用處，原來這個神秘盒子是預測異常點位置的關鍵所在。克里斯蒂娜控制了異常點研究中心，企圖奪走那個神秘盒子。丹尼等人帶著盒子來到了一個安全地點暫時藏身，誰知他們卻正好碰上異常點開啟，丹尼等人與恐怖怪鳥展開了殊死斗爭，最后終于將怪鳥送回了它們自己的家。與此同時，貝克爾同萊斯特一起與克里斯蒂娜不停周旋、斗智斗勇，最終趕走了克里斯蒂娜。