毛澤東發(fā)表了題目為《論持久戰(zhàn)》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢(shì)，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權(quán)，成立冀南行政公署，并進(jìn)行公開(kāi)選舉，社會(huì)各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時(shí)間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰(zhàn)斗中，段方升受傷陷人危險(xiǎn)境地，命懸一線之時(shí)，陳再道率部解圍，段方升大為感動(dòng)，正式加人八路軍。美國(guó)大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

俊豪忽然辭職，葛明愕然，俊豪從志光的事件深覺(jué)自己空有當(dāng)警察的熱忱，卻沒(méi)有當(dāng)警察的條件，葛明拒絕俊豪的請(qǐng)辭，要俊豪好好考慮… 葛明分配警員工作，指鄰里足球場(chǎng)發(fā)生少年群毆，要眾人出發(fā)，俊豪聽(tīng)了，忍不住提出要參于行動(dòng)，葛明發(fā)出會(huì)心一笑答應(yīng)… 數(shù)名少年和王威等一班人起沖突，大打出手，王威護(hù)著可娟躲開(kāi)眾人攻擊，時(shí)可欣領(lǐng)著眾警員來(lái)到，制止眾少年打斗，將眾人逮捕。 警局大房?jī)?nèi)，眾少年在吵鬧，葛明喝止眾人，發(fā)現(xiàn)其中一組竟是自己少年足球隊(duì)的隊(duì)員，就連王威也在內(nèi)，不禁愕然。王鋒給王威錄口供，王威原以為王鋒會(huì)嚴(yán)厲責(zé)備自己，結(jié)果王鋒卻臉色溫和的問(wèn)發(fā)生什么事？王威大感意外。 可欣給可娟錄口供，可娟焦急為王威辯白說(shuō)是對(duì)方的錯(cuò)，可欣問(wèn)可娟為何會(huì)在現(xiàn)場(chǎng)，可娟表示自己去看足球，可欣笑說(shuō)：你從來(lái)都不看足球，可娟覺(jué)窘迫… 葛明對(duì)眾少年嚴(yán)厲教訓(xùn)，說(shuō)現(xiàn)在因雙方?jīng)]人受傷，決定給眾人一個(gè)機(jī)會(huì)，如果再犯，就會(huì)嚴(yán)懲眾人…。。眾少年離開(kāi)后，葛明叫住俊豪，把辭職信退回給俊豪，笑說(shuō)俊豪只能永遠(yuǎn)當(dāng)個(gè)警察，俊豪感謝葛明，把信收回。王鋒送王威出警局，王威終向王鋒道謝，出兄弟二人略有和好。 俊豪來(lái)到Irene家，勸阿嬤多休息，又買了晚飯和Irene

兩人激戰(zhàn)，難分高低。袁承志的金蛇劍原本鋒銳絕倫，無(wú)堅(jiān)不摧，不料，遇到玉真子的拂塵卻毫無(wú)辦法。拂塵塵絲柔軟，毫不受力，竟削它不斷。皇太極呼喝眾多布庫(kù)武士從三面撲上。袁承志見(jiàn)狀，料想無(wú)法刺殺皇太極，急忙揮劍向殿門奔去。玉真子急忙拂塵揮出，用塵絲卷住了金蛇劍的尖鉤。正在兩人相持不下，兩名武士已經(jīng)抱住了袁承志的雙腿。誓死不撒手。玉真子趁機(jī)點(diǎn)了袁承志的穴位。將袁承志抓獲。并繳獲了金蛇劍。

袁承志等人追蹤西洋大炮來(lái)到萬(wàn)公村。巧用胡桂南的妙計(jì)。利用宗祠“失火”，讓眾鄉(xiāng)民救火，用水澆濕了火藥、大炮、槍支。彼得和雷蒙等人想找牲口拉著大炮等離開(kāi)萬(wàn)公村，卻找不到一頭牲口。只能到前面市集去調(diào)集牲口。眾洋人把火藥倒出來(lái)曬干，又被民眾拋出十根火把，弄得頓時(shí)烈焰沖天。火藥損失十之八九。袁承志率眾人埋伏在西洋大炮護(hù)衛(wèi)隊(duì)經(jīng)過(guò)的山峽險(xiǎn)道，用羽箭射痛騾馬，令騾馬又痛又驚，四處逃竄，結(jié)果，十尊大炮順著山勢(shì)一路滾下去，將數(shù)名洋兵壓成肉醬。

配合衛(wèi)立煌部韓信嶺戰(zhàn)役，129師在神頭嶺伏擊戰(zhàn)殲滅日軍1000多人，是“吸敵打援”的典型戰(zhàn)例。129師戰(zhàn)場(chǎng)上屢創(chuàng)佳績(jī)，不僅令日軍聞風(fēng)喪膽，也讓國(guó)民黨軍刮目相看，對(duì)山地游擊戰(zhàn)充滿了好奇。沙衛(wèi)立煌率領(lǐng)5個(gè)師在韓信嶺與日軍決戰(zhàn)，在衛(wèi)立煌的說(shuō)服下，閻錫山?jīng)Q定放棄臨汾全力支持反攻太原，并把晉綏軍交給衛(wèi)立煌指揮。劉伯承參加二戰(zhàn)區(qū)會(huì)議，二戰(zhàn)區(qū)將領(lǐng)對(duì)游擊戰(zhàn)的威力都有耳聞，但還是心存疑慮。朱德建議組成東路軍觀戰(zhàn)團(tuán)，親臨戰(zhàn)斗現(xiàn)場(chǎng)觀戰(zhàn)。